SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で SharePoint ドキュメント管理機能を使用する場合は、ここに記載されている要件を満たす必要があります。
SharePoint とのサーバー ベースの統合を使用している場合、Microsoft SharePoint インライン、または SharePoint 2013 SP1 オンプレミス (またはそれ以降のバージョン) を使用できます。
重要
SharePoint Foundation バージョンは、Customer Engagement (on-premises) ドキュメント管理での使用はサポートされていません。
- SharePoint サイト コレクション。 また、少なくとも 1 つのサイト コレクション構成があり、Customer Engagement (on-premises) で使用可能にしておく必要があります。
- サーバーベースの SharePoint 統合を有効にする必要があります。 詳細: SharePoint を使用してドキュメントを管理する
- Customer Engagement (on-premises) から SharePoint にアクセスするユーザーは、ドキュメント管理コンポーネントのインストール先の SharePoint サイト コレクションに対する適切なアクセス許可を持っている必要があります。 サイト コレクションのメンバーシップを付与する方法の詳細については、SharePoint ヘルプを参照してください。
サーバーベースの SharePoint 統合について
Customer Engagement (on-premises) ドキュメント管理の以前のバージョンは、クライアント サーバー方式を使用して、認証し、データーを Customer Engagement (on-premises) から SharePointへ送信します。 サーバー ベース (サーバー間認証を使用) の SharePoint の統合は、次の機能を提供します。
新しく更新された Customer Engagement (on-premises) ユーザー インターフェイスと一致するユーザー インターフェイス。
ユーザーは、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ内でドキュメント管理を使用して、フォルダーを作成および表示できます。
ドキュメント管理を構成して使用する場合は、Customer Engagement (on-premises) と SharePoint 両方にサインインする必要はありません。