Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で同期指示を設定する
) ナビゲーション バーにあります。
フィールド同期を使用すると、管理者は Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と Microsoft Dynamics 365 for Outlook フィールド間の同期方向を設定できます。 Outlook 同期またはサーバー側同期 (Exchange) のいずれかを使用して、同期をコントロールできます。
たとえば、営業担当者が取引先担当者に関する個人的なメモを取り、すべてのユーザーが使用できる Customer Engagement (on-premises) データとメモを同期させたくない場合があります。 管理者は Customer Engagement (on-premises) と Outlook 内の取引先担当者の個人的事項フィールドを Dynamics 365 for Outlook しないように設定して、営業担当者のメモをプライベートな状態のままにしておくことができます。
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Check out the following video: Configurability in Synchronizing Data with Outlook or Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015
Customer Engagement (on-premises) と Outlook 間のフィールド同期を設定する
Customer Engagement 管理者としてサインインします。
Web アプリで、構成>管理>システムの設定>同期タブを選択します。
統一インターフェイス の場合は、右上隅にある 設定 (
) >詳細設定>設定>管理>システムの設定>同期 タブを選択します。Microsoft Dynamics 365 のアイテムを Outlook or Exchange と同期するで、同期されたフィールドを選択します。
同期を変更するフィールドについて、同期方向列で矢印を選択します。 各選択で方向が変更されます。
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新しいエンティティにマップされたフィールドを表示するには、ポインターをフィールド名の上に移動します。
OK>OK を選択して、開いているダイアログ ボックスを閉じます。
同期の設定を表示できること (変更はできない) をユーザーに通知できます。 詳細情報: Customer Engagement (on-premises) と Outlook の間でどのフィールドを同期できますか？
パフォーマンスと同期
同期の構成は、Dynamics 365 for Outlook と Customer Engagement (on-premises) との同期に必要な時間に影響する場合があります。 展開する前に構成をテストして、満足のいく同期時間であることを確認する必要があります。
アクセス許可と同期
ロールベースのセキュリティは、特定のエンティティの種類に対するアクセスを管理し、レコードベースのセキュリティは、個々のレコードに対するアクセスを管理し、フィールドレベルのセキュリティは、特定のフィールドに対するアクセスを管理します。 これらのすべてが、Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook または Exchange との間で同期する内容に影響を与える可能性があります。
ベスト プラクティスは、これらのセキュリティ方法のセキュリティの設定を確認して、フィールドの同期が要求どおりに確実に処理されるようにすることです。 詳細については、以下を参照してください。
セキュリティ ロール: セキュリティ ロールの作成または編集
フィールドのセキュリティ設定: フィールドのセキュリティの追加または削除
詳細情報: Customer Engagement (on-premises) と Outlook 間の同期に対するフィールド セキュリティの影響 およびセキュリティ概念