Outlook との同期に対するフィールド セキュリティの影響
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Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのフィールドをフィールド レベル セキュリティで保護すると、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と Microsoft Dynamics 365 for Outlook 間の同期に影響を与える可能性があります。 次のシナリオを確認してください。
Note
フィールドが同期するように設定されている場合、フィールドを Customer Engagement (on-premises) に固定することはお勧めしません。最良の方法は、同期フィールドを保護しないことです。 同期フィールドにセキュリティを設定する場合は、次の手順を実行する必要があります。
- フィールド レベルのセキュリティを使用して、フィールドをセキュリティで保護します。 詳細については、以下の "フィールド レベルのセキュリティ設定" をご参照ください。
- 同期中に同期によってフィールドが更新されたり書き込まれないように、同期の方向を変更します。 詳細: Customer Engagement (on-premises) と Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール
シナリオ: ユーザーが役職を変更できないように制限する
Contoso 会社は一貫性のあるデータ入力を促進する必要があります。 営業担当者は、フィールドにいる間に、同じことを記述するために異なるデータ入力を作成しがちです。 たとえば、同じ役職が "建設管理者"、"現場監督"、または"工事監督" として入力される可能性があります。 これを回避するには、"役職" フィールドにセキュリティを設定します。 これが同期による結果を引き起こします。
フィールド レベルのセキュリティの設定
Contoso の Customer Engagement (on-premises) 管理者のジョンは、複数のフィールドにセキュリティを設定します。
John は次の手順を実行しました。
設定>カスタマイズに移動します。
システムのカスタマイズを選択します。
エンティティ>取引先担当者を展開します。
フィールドを選択し、jobtitle を選択します。 多数の取引先担当者フィールドがあるので、複数のページを進む必要があります。
編集を選択します。
フィールド セキュリティには、有効化>保存して閉じるを選択します。
すべてのカスタマイズの公開を選択します。
また John は、連絡先フィールド ftpsiteurl と governmentid にセキュリティを設定して、Customer Engagement (on-premises) に表示されないようにしました。
フィールド セキュリティ プロファイルの作成と構成
John は、フィールド セキュリティ プロファイルを作成し、そのプロファイルに営業チーム メンバーを割り当てます。
John は、フィールド セキュリティ プロファイルを作成するために、次の手順を実行しました。
設定>セキュリティに移動します。
フィールド セキュリティ プロファイルを選択します。
プロファイルを作成します。 新規を選択し、名前を入力します。
保存して閉じるを選択します。
新しいプロファイル >ユーザー>追加 を選択します
ユーザーを選択し、次に選択>追加を選択します。
フィールドのアクセス許可の設定
フィールド セキュリティ プロファイルが作成され、ユーザーがプロフィルに追加された後は、組織の要件に応じたフィールドにアクセス許可を設定できます。
設定>セキュリティに移動します。
フィールド セキュリティ プロファイル> 自分のプロファイルを順に選択します。
フィールドのアクセス許可>>編集 セキュアにするフィールドを選択します
会社の要件に合わせてセキュリティ設定を変更してから、OK>保存して閉じるを選択します。
ユーザーに表示される内容
Contoso の営業担当者の Nancy は、Dynamics 365 for Outlook を使用して、新しい取引先担当者を作成し、Customer Engagement (on-premises) でその取引先担当者を追跡します。
Nancy が Customer Engagement (on-premises) との同期を取ると、役職フィールドが取引先担当者からなくなっていることに気が付きます。 これは、Nancy に役職フィールドの更新権限がないためです。
役職フィールドの更新権限を持つ Nancy の上司が、正しい役職である建設管理者をフィールドに入力します。
Nancy が再度 Customer Engagement (on-premises) との同期を取ると、役職フィールドが正しい役職で取引先担当者に表示されるようになります。
