アクセスを管理するためのセキュリティ ロールを作成または編集する
) ナビゲーション バーにあります。
業務要件の変更に対応するために新規のセキュリティ ロールを作成するか、既存のセキュリティ ロールに関連付けられた特権を編集できます。
セキュリティ ロールの変更をバックアップする必要がある場合、または Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の別の実装で使用するためにセキュリティ ロールをエクスポートする必要がある場合は、カスタマイズをエクスポートする際にエクスポートできます。 詳細: カスタマイズをソリューションとしてエクスポート
セキュリティ ロールを作成する
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
設定>セキュリティに移動します。
セキュリティ ロールをクリックします。
[操作] ツール バーで、新規をクリックします。
各タブで特権を設定します。
特権のアクセス レベルを変更するには、目的のシンボルが表示されるまでシンボルをクリックします。 選択できるアクセス レベルは、レコードの種類が組織による所有であるか、ユーザーによる所有であるかによって異なります。
チップ
特権の列見出し、またはレコードの種類を複数回クリックして、アクセス レベルを切り替えることもできます。
新しいセキュリティ ロールを使用するために必要な最小限の特権セットがあります。一般的なタスクのための最小限の特権については以下を参照してください。セキュリティ ロールの構成を終了するとき、ツール バー上で保存して閉じるをクリックまたはタップします。
ロールをコピーしてセキュリティ ロールを作成する
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
設定>セキュリティに移動します。
セキュリティ ロールをクリックします。
コピーするセキュリティ ロールをクリックします。
[操作] ツール バーで、ロールのコピーをクリックします。
新しいロール名を入力して、コピー完了後に新しいセキュリティ ロールを開くのボックスをオンにします。
OK ボタンをクリックします。
ロールのコピーが完了すると、各タブ、すなわち、コア レコード、事業部管理、カスタマイズなどにナビゲートします。
各タブで特権を設定します。
チップ
特権の列見出し、またはレコードの種類を複数回クリックして、アクセス レベルを切り替えることもできます。
新しいセキュリティ ロールを使用するために必要な最小限の特権セットがあります。一般的なタスクのための最小限の特権については以下を参照してください。
セキュリティ ロールの編集
既存のセキュリティ ロールを編集する前に、データ アクセスのプリンシパルを理解していることを確認します。 詳細情報: データ アクセスを制御する
Note
システム管理者のセキュリティ ロールは編集できません。 システム管理者セキュリティ ロールと同様のセキュリティ ロールを作成する場合は、システム管理者セキュリティ ロールをコピーして新しいロールに変更します。
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
設定>セキュリティに移動します。
セキュリティ ロールをクリックします。
セキュリティ ロールの一覧で、名前をダブルクリックまたはタップし、そのセキュリティ ロールに関連付けられたページをオープンします。
各タブで特権を設定します。
特権のアクセス レベルを変更するには、目的のシンボルが表示されるまでシンボルをクリックします。 選択できるアクセス レベルは、レコードの種類が組織による所有であるか、ユーザーによる所有であるかによって異なります。
チップ
特権の列見出し、またはレコードの種類を複数回クリックして、アクセス レベルを切り替えることもできます。
新しいセキュリティ ロールを使用するために必要な最小限の特権セットがあります。一般的なタスクのための最小限の特権については以下を参照してください。セキュリティ ロールの構成を終了するとき、ツール バー上で保存して閉じるをクリックまたはタップします。
一般的なタスクのための最小限の特権
一部の一般的なタスクのために最低限必要な特権を覚えておくことをお勧めします。 つまり、ユーザーはアプリケーションを実行するためにこれらの特権を持つセキュリティー ロールを持つ必要があります。
必要な最小限の特権を与えるセキュリティ ロールを提供する、インポートできるソリューションを作成しました。
ダウンロード センターからソリューションのダウンロードを開始する: Dataverse セキュリティ役割における最小限の権限.
次に、ソリューションをインポートする指示に従います: インポート、更新、およびエクスポートのソリューション。
ソリューションをインポートすると、コピーできる 最低限の prv アプリの使用ロールが作成されます (参照先: ロールのコピーでセキュリティ ロールを作成する)。 ロールのコピーが完了すると、各タブ、すなわち、コア レコード、事業部管理、カスタマイズなどにナビゲートして、適切な特権を設定します。
重要
運用環境にインポートする前に、開発環境でソリューションを試す必要があります。
Customer Engagement (on-premises) にログインする場合:
ユーザーに、このセキュリティ ロールのコピーまたは最低限の prv アプリ使用のセキュリティ ロールを割り当てます。
エンティティ グリッドを表示にするには (つまり、レコードの一覧とその他のデータを表示するには)、コア レコード タブで次の特権を割り当てます: エンティティでの特権の読み取り、保存されているビューの読み取り、ユーザー エンティティの UI 設定の作成/読み取り/書き込み、そして事業部管理タブで次の特権を割り当てます: ユーザーの読み取り
Dynamics 365 for Outlook にログインする場合:
Customer Engagement (on-premises) のナビゲーションと Customer Engagement (on-premises) のすべてのボタンを表示するには: ユーザーに、このセキュリティ ロールのコピーまたは最低限の prv アプリ使用のセキュリティ ロールを割り当てる
エンティティ グリッドを表示するには: エンティティの読み取り特権を割り当てる
エンティティを表示するには: エンティティの読み取り特権を割り当てる
プライバシーに関する声明
特定のセキュリティ ロール (最高経営責任者、営業課長、営業担当者、システム管理者、システム カスタマイザー、および営業部長) を持つ、ライセンスを所有する Dynamics 365 Online ユーザーには、電話用 Dynamics 365、または他のクライアントを使用してサービスにアクセスするための権利が自動的に与えられます。
管理者は、電話クライアントに関連付けられたアクセス権限および許可されるアクセス レベルを (ユーザー セキュリティ ロールのレベルまたはエンティティのレベルで) 完全にコントロールできます。 ユーザーは電話用 Dynamics 365 を使用して Dynamics 365 (online) にアクセスでき、顧客データは、特定のクライアントを実行するデバイス上にキャッシュされます。
ユーザー セキュリティおよびエンティティ レベルの特定の設定に基づき、Dynamics 365 (online) からエクスポートしてエンド ユーザーのデバイス上にキャッシュできる顧客データの種類には、レコード データ、レコード メタデータ、エンティティ データ、エンティティ メタデータ、およびビジネス ロジックが含まれます。
電話用/タブレット PC 用 Customer Engagement、および Project Finder for Dynamics 365 (以下、「アプリ」) は、タブレット端末やスマホ端末から Microsoft Dynamics CRMや Customer Engagement インスタンスにアクセスできるようにするものです。 このサービスを提供するために本アプリは、ユーザーの資格情報や、ユーザーが Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement で処理するデータなどの情報を処理および保存します。 本アプリは、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement の使用を許可された、Microsoft の顧客のエンド ユーザーによる使用のみを目的に提供されています。 ユーザーの情報は、本アプリが、該当する Microsoft の顧客に代わって処理します。本アプリによって処理された情報は、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement へのユーザー アクセスを提供している組織の指示の下で開示される場合があります。 ユーザーが本アプリを介して処理した情報を、Microsoft が他の目的に使用することはありません。
ユーザーが本アプリを使用して Microsoft Dynamics CRM (online) または Dynamics 365 for Customer Engagement に接続する場合、本アプリをインストールすることにより、ユーザーは、複数のデバイス間での接続の有効化、あるいは Microsoft Dynamics CRM (online)、Dynamics 365 for Customer Engagement 、または本アプリの向上を目的として、ユーザー組織に割り当てられた ID および割り当てられたエンド ユーザー ID、およびデバイス ID を Microsoft に送信することに同意したことになります。
場所データ。 ユーザーが本アプリの場所に基づくサービスまたは機能を要求および有効化する場合、本アプリはユーザーの場所に関する正確なデータを収集および使用することがあります。 正確な場所データには、グローバル ポジショニング システム (GPS) データや、近くの携帯電話基地局や Wi-Fi ホットスポットを識別するデータがあります。 本アプリは、場所データを Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement に送信することがあります。 本アプリは、ユーザーの位置情報を本アプリ内で処理するために、ユーザーの携帯電話で指定された Google Maps や Apple Maps などの Bing Maps やその他のサードパーティの地図サービスに位置情報を送信することができます。 ユーザーは、場所サービスをオフにするか、本アプリによる場所サービスへのアクセスをオフにすることで、場所に基づくサービスまたは機能を無効にするか、本アプリによるユーザーの場所へのアクセスを無効にすることができます。 Bing Maps の使用は、 Bing Mapsエンドユーザー使用規約 ( https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 で入手可能) および https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 におけるBing Mapsプライバシーに関する声明 に規定されています。 ユーザーによるサード パーティ マップ サービスの使用と、ユーザーがそれらのサービスに提供した情報には、それぞれのサービスに固有のエンド ユーザー使用条件およびプライバシーに関する声明が適用されます。 他のエンド ユーザー使用条件およびプライバシーに関する声明をよくお読みください。
本アプリには、他の Microsoft サービスやサード パーティから提供されるサービスへのリンクが含まれている場合があります。これらのサービスでは、プライバシーとセキュリティに関する方針が Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement とは異なる場合があります。 ユーザーが他の Microsoft サービスやサード パーティから提供されるサービスにデータを送信した場合、これらのデータは、各サービスのプライバシーに関する声明に基づいて処理されます。 つまり Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement の外で共有されるデータは、ユーザーの Microsoft Dynamicss CRM または Dynamics 365 for Customer Engagement 契約、または該当する Microsoft Dynamics トラスト センターの対象ではありません。 他のプライバシーに関する声明をよくお読みいただくことをお勧めします。
特定のセキュリティ ロール (最高経営責任者、営業課長、営業担当者、システム管理者、システム カスタマイザー、および営業部長) を持つ、ライセンスを所有する Dynamics 365 Online ユーザーには、タブレット PC 用 Dynamics 365、または他のクライアントを使用してサービスにアクセスするための権利が自動的に与えられます。
管理者は、タブレット PC クライアントに関連付けられたアクセス権限および許可されるアクセス レベルを (ユーザー セキュリティ ロールのレベルまたはエンティティのレベルで) 完全にコントロールできます。 ユーザーはタブレット PC 用 Dynamics 365 を使用して Dynamics 365 (online) にアクセスでき、顧客データは、特定のクライアントを実行するデバイス上にキャッシュされます。
ユーザー セキュリティおよびエンティティ レベルの特定の設定に基づき、Dynamics 365 (online) からエクスポートしてエンド ユーザーのデバイス上にキャッシュできる顧客データの種類には、レコード データ、レコード メタデータ、エンティティ データ、エンティティ メタデータ、およびビジネス ロジックが含まれます。
Microsoft Dynamics 365 for Outlook を使用する場合、オフラインにすると、作業中のデータのコピーが作成され、ローカル コンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のコピーと Dynamics 365 Online 間のリンクは保持されます。 次回 Dynamics 365 (online) にサインインするとき、ローカル上のデータは Dynamics 365 (online) と同期されます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが Microsoft Dynamics 365 for Outlook をオフラインにできるかどうかを決定します。
ユーザーおよび管理者は、オプション ダイアログ ボックスの 同期フィルター 設定を使用して、オフライン同期を介してどのエンティティがダウンロードされるか構成できます。 または、ユーザーおよび管理者は同期フィルターダイアログ ボックスの詳細オプションを使用して、どのフィールドがダウンロード (およびアップロード) されるかを構成できます。
Dynamics 365 (online) を使用する場合、Outlook の機能に対して同期を使用するとき、同期する Dynamics 365 データは Outlook に対して "エクスポート" されます。 リンクは Outlook 内の情報と Dynamics 365 (online) 内の情報の間で保持され、情報は両者の間で最新に保たれます。 Outlook の同期では、ユーザーが Outlook アイテムに関して追跡および設定を試みる時に使用する、関連 Dynamics 365 レコードの ID のみがダウンロードされます。 企業データはデバイス上に保管されません。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが Dynamics 365 データを Outlook に同期できるかどうかを決定します。
Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。
動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。
Dynamics 365 (online) ユーザーが Dynamics 365 データを印刷するとき、Dynamics 365 (online) が提供するセキュリティ境界から安全性の低い環境に (この場合は一枚の紙に)、データが効果的に "エクスポート" されます。
管理者は、抽出可能なデータ全体を (ユーザー セキュリティ ロールまたはエンティティ レベルで) 完全にコントロールできます。 ただし、データが抽出された後は Dynamics 365 (online) が提供するセキュリティ境界では保護されず、顧客が直接管理することになります。
参照
Dynamics 365 for Customer Engagement のセキュリティ概念
セキュリティ、ユーザー、チームの管理
セキュリティ ロールのコピー