顧客を Teams に招待して会話を強化しましょう
注意
機能の可用性情報は次のとおりです。
| Dynamics 365 Contact Center - 埋め込み | Dynamics 365 Contact Center - スタンドアロン | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| いいえ | 可 | 可 |
注意
ケースは顧客サービスにのみ適用されます。
Teams 通話への参加は、顧客との効果的な会話に役立つ機能です。 アクティブな会話中に、通話やチャットをすぐに Microsoft Teams に移動できます。 Teams では、画面を共有したり、ビデオで接続したり、リモートで顧客と接続して、よりパーソナライズされたサポートを提供することができます。
すでに Teams をお持ちの場合は、Teams 通話に参加機能を使用するために他の投資は必要ありません。 ユーザーの顧客は、Teams ライセンスや 以前の Teams の使用経験を必要としません。
前提条件
次の前提条件が満たされていることを確認してください。
- 管理者はユーザーのアカウントに Teams を設定し、Teams 通話に参加機能を有効にする必要があります。
- Teams ライセンスがあること。
- メール経由で顧客を Teams 会議に招待するには、メール構成で送信メールが許可されている必要があります。
Teams 通話に参加を使用する
次の手順を実行すると、アクティブな進行中の会話では、Teams 通話に参加機能を使用できます。
生産性ペインで Teams 通話に参加 アイコンを選択します。 Teams 会議の開始 オプションが顧客の名前とともに表示されます。
顧客名の横にある次のオプションのいずれかを選択します:
- リンク アイコン: Teams 会議のリンクを生成し、クリップボードにコピーして、顧客に送信します。
- メール アイコン: Teams 会議のリンクを含むメールを顧客レコードのメール アドレスに自動送信します。
リンクが送信されると、生産性ペインに会議への参加を促す確認メッセージが表示されます。 このメッセージには会議時間のタイムスタンプが含まれます。
通話に参加 を選択します。 リンクがブラウザー ウィンドウで開き、Teams アプリがインストールされている場合はそれを開くか、Web ブラウザーで顧客との会話を続けるように求められます。 スケジュールされた時間中に会議からの接続を解除した場合は、生産性ペインの同じリンクを使用して会議に参加できます。 時間が終了したら、新しいリンクを作成し、顧客を再招待することができます。
注意
- Teams ミーティングに参加する際、顧客と音声通話をしていた場合は、手動で通話を終了する必要があります。 顧客との Teams 会議に参加しても、進行中の音声会話は自動的に終了しません。
- 進行中の会議を録画すると、録画は Microsoft 365 ではなく Microsoft Dataverse データベースに保存されます。
不明な顧客との Teams 通話への参加の使用方法
Customer Service にレコードが表示されていない不明な顧客と会話中で、Teams 会議に招待する場合は、最初にレコードを見つけるか作成する必要があります。
顧客レコードを検索または作成する方法:
次のいずれかの手順を実行します。
- 顧客レコードの検索: アクティブな会話ページで、顧客>顧客の検索> に移動し、顧客の名前を入力して、入力 を選択します。 顧客にレコードがある場合は、表示され選択できます。
- 顧客レコードの作成: 顧客に既存のレコードがない場合は作成できます: 顧客>新規レコード に移動し、顧客の詳細を入力します。
Teams 通話に参加を使用する の手順に従い、Teams 会議を開始します。