Procedure consigliate e cose da sapere sulla sincronizzazione lato server

Articolo
03/06/2017

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Tenere presente quanto segue quando si pianifica e distribuisce la sincronizzazione lato server.

Procedure consigliate per la configurazione della sincronizzazione lato server

Se si utilizza Microsoft Dynamics CRM Online e Microsoft Exchange Online

Per impostazione predefinita, il profilo del server e-mail di Microsoft Exchange Online viene creato per le organizzazioni di CRM Online e deve essere la prima scelta. Se si desidera usare il proprio profilo, utilizzare CRM Online e Exchange Online ed entrambi i servizi sono nello stesso sono tenant, utilizzare le seguenti impostazioni nel profilo del server e-mail (Impostazioni > Configurazione e-mail > Profili server e-mail).

Impostazioni	Consiglio
Individua automaticamente percorso server	Sì
Connessione in ingresso
Esegui autenticazione tramite	Autenticazione tra server
Usa rappresentazione	No
Usa le stesse impostazioni per l'uscita	Sì

Se si desidera utilizzare un set di credenziali per elaborare i messaggi e-mail con Outlook o Exchange

L'utilizzo di un account per elaborare i messaggi e-mail di tutte le cassette postali è più semplice da gestire ma richiede un account che dispone dell'accesso a tutte le cassette postali in Outlook o Exchange. L'account deve disporre dei diritti di rappresentazione in Exchange. Se quel singolo account viene compromesso, tutte le cassette postali che utilizzano l'account vengono compromesse. Utilizzare le seguenti impostazioni nel proprio profilo del server e-mail (Impostazioni > Configurazione e-mail > Profili server e-mail per usare un solo account per l'elaborazione dei messaggi e-mail.

Impostazioni	Consiglio
Connessione in ingresso
Esegui autenticazione tramite	Credenziali specificate nel profilo del server e-mail
Nome utente	Nome utente dell'amministratore.
Password	Password dell'amministratore
Usa rappresentazione	Sì
Usa le stesse impostazioni per l'uscita	Sì

La delega (Usa rappresentazione = No) non è supportata per la sincronizzazione di appuntamenti, contatti e attività.

Se si desidera utilizzare credenziali individuali per elaborare i messaggi e-mail con Outlook o Exchange

Un'alternativa all'utilizzo di un singolo account per elaborare i messaggi e-mail è l'uso degli account individuali. Questo metodo richiede più attività di manutenzione ma non concentra la protezione su un singolo account. Se si desidera che ogni account utente venga sincronizzato con Outlook o Exchange e non si utilizzano il profilo del server e-mail di Microsoft Exchange Online, utilizzare le seguenti impostazioni (Impostazioni > Configurazione e-mail > Profili server e-mail).

Impostazioni	Consiglio
Connessione in ingresso
Esegui autenticazione tramite	Credenziali specificate da un utente o da una coda
Usa rappresentazione	No
Usa le stesse impostazioni per l'uscita	Sì

Impostare le opzioni seguenti nella cassetta postale di ogni utente:

Impostazioni	Consiglio
Credenziali
Consenti l'utilizzo di credenziali per l'elaborazione dei messaggi e-mail	Sì
Nome utente	Nome utente per la cassetta postale
Password	Password per la cassetta postale

Come abilitare le credenziali e-mail in un canale non sicuro (solo versioni locali)

Per impostazione predefinita, Microsoft Dynamics 365 non consente agli utenti di immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e la password se viene rilevato che le credenziali possono essere trasmesse tramite un canale non protetto, ad esempio HTTPS.Dynamics CRM applica questa impostazione disabilitando la possibilità di selezionare "Sì" accanto a "Consenti l'utilizzo di credenziali per l'elaborazione dei messaggi e-mail" nel modulo della cassetta postale dell'utente.

Consenti l'utilizzo di credenziali per l'elaborazione dei messaggi e-mail

Tuttavia, se la distribuzione utilizza l'offload SSL in cui Dynamics CRM non riesce a rilevare l'offload, puoi configurare le versioni locali di Dynamics CRM per consentire la trasmissione delle credenziali e-mail. Nota che questa soluzione alternativa è disponibile solo con le versioni locali di Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015.

Avviso

Prima di eseguire le seguenti istruzioni SQL, eseguire il backup dei database di configurazione e di organizzazione.Ulteriori informazioni:Eseguire il backup del sistema Microsoft Dynamics CRM

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Per informazioni su come modificare questa proprietà in Microsoft Dynamics CRM 2011, vedi l'articolo della Knowledge Base "Consente al router e-mail di utilizzare le credenziali" non disponibile in CRM 2011.

Possibili problemi e soluzioni

Utilizzo di CRM Online con Exchange Online

Se la società utilizza Exchange Online con CRM Online, tenere presente quanto segue:

CRM Online supporta la sincronizzazione lato server con Exchange Online nello stesso tenant con l'autenticazione da server a server. Non sono consigliati né supportati altri metodi di autenticazione o impostazioni, tra cui:

Utilizzo delle credenziali specificate da un utente o da una coda
Utilizzo delle credenziali specificate nel profilo del server e-mail
Utilizzo della rappresentazione
Impostazione di Individua automaticamente percorso server su No
Utilizzo di un profilo del server e-mail diverso da Microsoft Exchange Online
Utilizzo delle porte di rete non predefinite

La connessione a CRM Online con Exchange Online in un tenant diverso non è supportata.

Configurazioni non supportate del servizio di posta elettronica

Sincronizzazione lato server non supporta i seguenti scenari:

Distribuzioni ibride:
- CRM Online con Exchange (locale)
- Microsoft Dynamics CRM (locale) con Exchange Online
Combinazione Exchange/SMTP e POP3/Exchange
Creazione di campagne di marketing tramite e-mail a più destinatari
Scenari di estendibilità come l'estensione dei protocolli EWS/POP3/SMTP e la creazione dei provider personalizzati della posta elettronica
Exchange Server 2003 e Exchange Server 2007
La sincronizzazione lato server in CRM Online o in una distribuzione di Microsoft Dynamics 365 (locale) configurata per la conformità a FIP 140-2, richiede un server di posta elettronica POP3/SMTP che sia anche conforme a 140-2. Alcuni server di posta elettronica non sono conformi a FIP 140-2, ad esempio MSN, Outlook.com o Windows Live Mail.

Per la maggior parte delle situazioni non supportate da sincronizzazione lato server, è possibile utilizzare il Router e-mail per Microsoft Dynamics CRM.Ulteriori informazioni:Selezionare un metodo per la sincronizzazione dei messaggi

Nota

È consigliabile non utilizzare una configurazione mista di sincronizzazione di Outlook e sincronizzazione lato server per appuntamenti, contatti e attività nella stessa organizzazione, perché i dati aggiornati di Dynamics 365 potrebbero non essere sincronizzati tra tutti i partecipanti.

Il record dell'appuntamento non viene creato in CRM quando è registrato dall'invitato

Considerare lo scenario seguente relativo alla registrazione di un evento in Dynamics 365:

L'organizzatore di un evento utilizza Outlook per la modalità di sincronizzazione.
Un invitato all'evento utilizza la sincronizzazione lato server per la modalità di sincronizzazione.
In Dynamics CRM per Outlook, l'organizzatore crea un appuntamento e invia un invito all'invitato.
In Dynamics CRM per Outlook, l'invitato registra l'appuntamento.
L'invitato accede a Dynamics 365 e passa a Marketing > Attività > Appuntamento > Appuntamenti personali

Risultato: l'appuntamento per l'invitato non viene creato in Dynamics 365.

Si tratta di un problema noto e non supportato.

Campi di stato non elencati in CRM per Outlook

Si consideri il seguente scenario:

In Dynamics CRM per Outlook, scegli File > CRM.
Scegli Sincronizza > Verifica impostazioni di sincronizzazione.
Selezionare la scheda Campi di sincronizzazione e l'entità Contatto.

Risultato: non esiste alcun campo di Outlook/Exchange Categoria: [CRM] Inattivo e nessun campo CRM Motivo stato: Inattivo.