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Configurare l'integrazione di SharePoint con Microsoft Dynamics CRM

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Con Microsoft Dynamics 365, è possibile utilizzare le funzionalità di gestione dei documenti di Microsoft SharePoint da Dynamics CRM. È possibile archiviare e gestire i documenti nel contesto di un record di Dynamics CRM in un SharePoint Server e utilizzare l'infrastruttura SharePoint per condividere, gestire e collaborare in modo efficiente. Poiché i documenti vengono memorizzati in SharePoint Server, gli utenti di Microsoft Dynamics 365 non possono accedere direttamente i documenti in SharePoint Server, se dispongono delle autorizzazioni appropriate.

Per la funzionalità di gestione dei documenti, abilitare l'integrazione basata su server di SharePoint (scelta consigliata) oppure installare Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM, una soluzione SharePoint in una raccolta siti in SharePoint. È consigliata l'integrazione di SharePoint basata su server piuttosto che Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per i motivi seguenti.

  • Gli utenti accedono una volta e non devono accedere sia a Microsoft Dynamics 365 che a SharePoint. Con il componente elenco, è necessario che gli utenti eseguano l'accesso a entrambi.

  • Il componente elenco è una soluzione in modalità sandbox di SharePoint . Le soluzioni in modalità sandbox sono obsolete e non saranno più disponibili sia per Microsoft SharePoint Online che per le versioni successive di SharePoint locali.Ulteriori informazioni:Informazioni generali sulle soluzioni in modalità sandbox

  • Nessun software aggiuntivo è necessario per l'installazione su SharePoint.

  • I documenti di SharePoint verranno visualizzati in elenchi di Microsoft Dynamics 365.

  • Gli utenti possono eseguire le azioni di SharePoint dalla barra dei comandi di CRM.

In questa sezione

Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics CRM Online e SharePoint Online

Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics CRM Online e SharePoint locale

Risoluzione dei problemi dell'autenticazione basata su server

Configurare l'integrazione di SharePoint tramite il componente elenco

Vedere anche

Gestire i documenti utilizzando SharePoint
Autorizzazioni necessarie per Gestione dei documenti
Convalidare gli URL dei siti di SharePoint e risolvere i problemi
Abilitare la gestione dei documenti per le entità

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