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Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics CRM Online e SharePoint Online

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Gli amministratori di Microsoft Office 365 possono abilitare la funzionalità di gestione dei documenti tramite l'integrazione di SharePoint basata su server. L'integrazione di SharePoint basata su server consente a Microsoft Dynamics CRM Online e Microsoft SharePoint Online di eseguire una connessione da server a server. Inoltre, l'integrazione basata su server di SharePoint non richiede l'utilizzo di software aggiuntivo.

Importante

Una volta che l'integrazione basata su server SharePoint viene abilitata, non è possibile tornare al precedente metodo di autenticazione basato sul client.
Prima di implementiate l'integrazione basata su server di SharePoint, vedere Considerazioni importanti sull'integrazione di SharePoint basata su server.

Per abilitare l'integrazione di SharePoint basata su server con Microsoft Dynamics CRM Online e SharePoint Online, eseguire la procedura indicata di seguito.

  1. Passa a Impostazioni > Gestione dei documenti.

  2. Scegliere Abilita integrazione di SharePoint basata su server.

Dopo aver completato la procedura guidata Abilita integrazione di SharePoint basata su server, aggiungere o rimuovere le entità che verranno utilizzate per la gestione dei documenti con SharePoint.

  1. Passa a Impostazioni > Gestione dei documenti.

  2. Quindi, passare a Impostazioni gestione dei documenti.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Abilitare la gestione dei documenti per le entità

Suggerimento

Per una panoramica e le informazioni dettagliate di configurazione, verificare questo video sulla gestione dei documenti di SharePoint tramite l'integrazione basata su server di SharePoint: http://youtu.be/guBcprvtiSo.

Informazioni scambiate tra CRM Online e SharePoint quando si utilizza l'integrazione SharePoint basata su server

Quando si utilizza la funzionalità di gestione dei documenti in Microsoft Dynamics 365 utilizzando l'integrazione basata su server SharePoint, le informazioni seguenti vengono scambiate tra Microsoft Dynamics CRM Online e SharePoint.

  • Nome entità dell'entità utilizzata per creare cartelle in SharePoint, ad esempio account, articolo o lead. Per configurare le entità integrate, passare a Impostazioni > Gestione dei documenti> Impostazioni di gestione dei documenti.

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