Impostare le approvazioni dei giornali di registrazione finanziari
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In alcune organizzazioni è necessario che l'approvazione di un giornale di registrazione venga eseguita da un utente diverso da quello che ha immesso il giornale. Sono disponibili due tipi di approvazioni per i giornali di registrazione finanziari: manuale e del flusso di lavoro. A seconda dei nomi di giornale di registrazione, è possibile richiedere l'approvazione manuale, l'approvazione del flusso di lavoro o nessuna approvazione. Non è possibile utilizzare entrambi i sistemi di approvazione per lo stesso nome di giornale di registrazione.
Se è richiesta l'approvazione manuale del giornale di registrazione, un utente che immette transazioni in un giornale di registrazione dichiara pronto il giornale. Il giornale di registrazione deve essere approvato da un utente autorizzato nel modulo Giornale di registrazione pertinente per poter essere registrato. Per ulteriori informazioni, vedere Approvare un giornale di registrazione.
Se è attivata l'approvazione del flusso di lavoro per i giornali di registrazione, l'utente che immette transazioni in un giornale di registrazione invia il giornale al flusso di lavoro per l'approvazione. In Workflow vengono create le approvazioni, le attività e le notifiche specificate dall'utente appropriate, che vengono quindi assegnate agli utenti e ai ruoli pertinenti identificati nel flusso di lavoro. Con i flussi di lavoro di approvazione dei giornali di registrazione finanziari viene automatizzato il processo di approvazione e viene consentito agli utenti che dispongono dei diritti di approvazione di eseguire l'approvazione in base a un'attività di approvazione senza accedere direttamente al giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare un documento e Rivedere un documento assegnato all'utente per l'approvazione.
Alcuni pulsanti dei moduli Giornale di registrazione e Giustificativo giornale di registrazione non sono disponibili se un giornale di registrazione è stato inviato per l'approvazione del flusso di lavoro. Quando il giornale di registrazione viene approvato, sono disponibili le opzioni del pulsante Registra, mentre gli altri controlli e campi del modulo non sono disponibili. Se un utente modifica una o più righe di un giornale di registrazione approvato, lo stato del flusso di lavoro viene reimpostato, le opzioni del pulsante Registra non sono disponibili, mentre gli altri controlli e campi sono disponibili. Una volta apportate le modifiche, il giornale di registrazione deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione.
Impostare l'approvazione manuale per i giornali di registrazione
L'utente responsabile delle routine dei giornali di registrazione imposta il sistema di approvazione per ciascun giornale per il quale verranno utilizzate le approvazioni. L'approvazione manuale è disponibile per tutti i giornali di registrazione in Microsoft Dynamics AX.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Giornali di registrazione > Nomi giornale di registrazione.
Nel riquadro sinistro, selezionare il giornale di registrazione per cui utilizzare il sistema di approvazione; ad esempio, un giornale del tipo Giornaliero.
Nel gruppo di campi Approvazione, selezionare la casella di controllo Attivo, quindi scegliere un gruppo di utenti nel campo Approva. Gli utenti che appartengono a questo gruppo potranno approvare manualmente questi giornali di registrazione.
Impostare l'approvazione del flusso di lavoro per i giornali di registrazione
L'utente responsabile delle routine dei giornali di registrazione imposta il sistema di approvazione per ciascun giornale per il quale verranno utilizzate le approvazioni. L'approvazione del flusso di lavoro è disponibile solo per i giornali di registrazione finanziari selezionati. Prima di iniziare, verificare che siano stati impostati flussi di lavoro per i tipi di giornali di registrazione per i quali verrà utilizzata l'approvazione del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i flussi di lavoro della contabilità fornitori, Impostazione dei flussi di lavoro della contabilità clienti, Impostazione dei flussi di lavoro dei cespiti e Impostare i flussi di lavoro della contabilità generale.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Giornali di registrazione > Nomi giornale di registrazione.
Nel riquadro sinistro, selezionare il giornale di registrazione per cui utilizzare il sistema di approvazione; ad esempio, un giornale del tipo Giornaliero.
Nel gruppo di campi Flusso di lavoro di approvazione selezionare la casella di controllo Flusso di lavoro di approvazione, quindi selezionare un flusso di lavoro impostato per il tipo di giornale di registrazione nel campo Flusso di lavoro.