Impostare i flussi di lavoro della contabilità generale

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In alcune organizzazioni è necessario che l'approvazione di un giornale di registrazione venga eseguita da un utente diverso dalla persona che ha immesso il giornale. Per impostare un processo di approvazione, è possibile creare un flusso di lavoro.

Un flusso di lavoro rappresenta un processo aziendale. Definisce il modo in cui un documento attraversa il sistema e stabilisce chi deve completare un'attività o approvare un documento. Di seguito sono descritti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un sistema basato su flusso di lavoro all'interno dell'organizzazione:

• Processi coerenti: è possibile definire il processo di approvazione per documenti specifici, ad esempio richieste di acquisto e note spese. L'utilizzo del sistema flusso di lavoro consente di garantire che i documenti vengano elaborati e approvati in modo efficiente e coerente.

• Visibilità dei processi: è possibile tenere traccia delle metriche relative a stato, storico e prestazioni di una specifica istanza di flusso di lavoro. In questo modo è possibile stabilire se il flusso di lavoro necessita di modifiche allo scopo di migliorarne l'efficienza.

• Elenco di lavoro centralizzato: gli utenti possono visualizzare un elenco di lavoro centralizzato contenente le attività del flusso di lavoro e le approvazioni loro assegnati. Questo elenco di lavoro è disponibile nelle pagine Centro gestione ruolo del client Microsoft Dynamics AX ed Enterprise Portal.

Flussi di lavoro per il giornale di registrazione

A seconda dei nomi del giornale di registrazione, è possibile richiedere l'approvazione manuale, l'approvazione del flusso di lavoro o nessuna approvazione. Utilizzare queste informazioni per impostare una o più configurazioni del flusso di lavoro per ciascun tipo di giornale di registrazione, quindi selezionare una configurazione per ciascun nome di giornale e attivare il relativo flusso di lavoro. Se si utilizza un giornale di registrazione impostato per l'utilizzo dell'approvazione del flusso di lavoro, nella parte superiore del modulo Giornale di registrazione verranno visualizzati controlli aggiuntivi, inclusi una barra delle informazioni gialla e un pulsante Inoltra o un menu Azioni. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare un documento e Azioni del flusso di lavoro.

Alcuni pulsanti dei moduli Giornale di registrazione e Giustificativo giornale di registrazione non sono disponibili se un giornale di registrazione è stato sottoposto ad approvazione del flusso di lavoro. Quando il giornale di registrazione viene approvato, le opzioni del menu Registra sono disponibili, ma non gli altri controlli e campi del modulo. Se un utente modifica un giornale di registrazione approvato, lo stato del flusso di lavoro viene reimpostato, le opzioni del menu Registra non sono disponibili, mentre gli altri controlli e campi vengono attivati. Una volta apportate le modifiche, il giornale di registrazione deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione.

È possibile utilizzare le approvazioni del flusso di lavoro per i seguenti giornali e tipi di giornali di registrazione di Contabilità generale.

Voce di menu del giornale di registrazione	Tipo di giornale di registrazione
Giornale di registrazione generale	Giornaliero
Allocazione	Allocazione
Eliminazione	Eliminazione

Nota

È possibile utilizzare le approvazioni del flusso di lavoro per le voci di contabilità generale avanzate di Contabilità generale.

Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.

Per una panoramica del flusso di lavoro in Microsoft Dynamics AX, vedere Panoramica del sistema del flusso di lavoro e Concetti relativi al sistema del flusso di lavoro. Per informazioni su come impostare le approvazioni dei giornali di registrazione, vedere Impostare le approvazioni dei giornali di registrazione finanziari.

Tipi di flussi di lavoro che è possibile creare

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di flussi di lavoro che è possibile creare in Contabilità generale.

Tipo	Utilizzare questo tipo per:
Flusso di lavoro giornale di registrazione contabile quotidiano	Creare flussi di lavoro di approvazione per i giornali di registrazione giornalieri.
Flusso di lavoro giornale di registrazione contabile allocazioni	Creare flussi di lavoro di approvazione per giornali di registrazione allocazione.
Flusso di lavoro giornale di registrazione contabile eliminazioni	Creare flussi di lavoro di approvazione per giornali di registrazione eliminazione.
Advanced ledger entry workflow	Creare flussi di lavoro di approvazione per le voci di contabilità generale avanzate. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.

Per creare un flusso di lavoro

Per creare un flusso di lavoro, attenersi alla procedura seguente.

1. Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Flussi di lavoro contabilità generale.

2. Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo.

3. Selezionare il tipo di flusso di lavoro da creare, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro. Verrà visualizzato l'editor flusso di lavoro. Progettare il flusso di lavoro trascinandone gli elementi nella canvas.

4. Configurare ciascun elemento del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare elementi del flusso di lavoro.

5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per creare flussi di lavoro aggiuntivi per Contabilità generale.

6. Impostare le approvazioni per giornali di registrazione specifici utilizzando il modulo Nomi giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le approvazioni dei giornali di registrazione finanziari.

Campi calcolati ed espressioni

Con le approvazioni dei giornali di registrazione del flusso di lavoro di Contabilità generale vengono utilizzati i seguenti campi calcolati ed espressioni. Per ciascuna configurazione, è possibile impostare condizioni che includono questi campi calcolati ed espressioni. Per ulteriori informazioni, vedere Condizione di test del flusso di lavoro (modulo).

Campo calcolato	Descrizione
Totale in Avere nel giornale di registrazione	Importo totale in Avere per l'intero giornale di registrazione.
Totale in Dare nel giornale di registrazione	Importo totale in Dare per l'intero giornale di registrazione.
Importo massimo in Avere del giustificativo	Importo massimo in Avere di un giustificativo nel giornale di registrazione.
Importo massimo in Dare del giustificativo	Importo massimo in Dare di un giustificativo nel giornale di registrazione.
Importo minimo in Avere del giustificativo	Importo minimo in Avere di un giustificativo nel giornale di registrazione.
Importo minimo in Dare del giustificativo	Importo minimo in Dare di un giustificativo nel giornale di registrazione.

Vedere anche

Nomi giornale di registrazione (modulo)

Impostazione dei nomi di giornale di registrazione (modulo)