Informazioni sull'impostazione dei programmi fedeltà in AX 2012 R3

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Un programma fedeltà può contribuire ad aumentare la fedeltà dei clienti premiandoli per l'acquisto di prodotti nei propri punti vendita al dettaglio. In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 è possibile impostare programmi fedeltà semplici o complessi applicabili tra le persone giuridiche in qualsiasi canale di vendita al dettaglio. È possibile impostare le funzionalità di fedeltà in AX 2012 R3 per includere le seguenti opzioni:

• Impostare i tipi di premi offerti nei programmi fedeltà e tenere traccia della partecipazione ai programmi fedeltà.

• Impostare i programmi fedeltà per rappresentare i diversi incentivi di premi offerti. È possibile includere i livelli del programma fedeltà per offrire maggiori incentivi e premi ai clienti che acquistano con maggiore frequenza o spendono più denaro nei punti vendita.

• Definire le regole di acquisizione per identificare le attività che un cliente deve completare per guadagnare premi. È inoltre possibile definire le regole di rimborso per identificare quando e come un cliente può riscattare i premi.

• Emettere le carte fedeltà da qualsiasi canale di vendita al dettaglio che partecipa ai programmi fedeltà e collegare le carte fedeltà a uno o più programmi fedeltà a cui il cliente può partecipare. È inoltre possibile collegare un record cliente a una carta fedeltà per consentire al cliente di raccogliere punti fedeltà da più carte e riscattarli.

• Rettificare manualmente le carte fedeltà o trasferire il saldo premi fedeltà da una carta a un'altra per soddisfare o premiare un cliente.

Nota

Questo argomento si applica a AX 2012 R3. Per informazioni su come impostare i programmi fedeltà in versioni precedenti di Vendita al dettaglio, vedere Informazioni sull'impostazione dei programmi fedeltà.

Impostazione programmi fedeltà in Vendita al dettaglio

È necessario impostare più componenti per abilitare la funzionalità di fedeltà in Vendita al dettaglio. Nel diagramma riportato di seguito vengono illustrati i componenti del programma fedeltà e viene indicato in quale modo fanno riferimento l'uno all'altro.

Nella seguente tabella viene descritto ciascun componente e viene indicato dove viene utilizzato nell'impostazione del programma fedeltà.

Componente	Descrizione	Dove è usato	Ulteriori informazioni
Impostare gli sconti (prerequisito)	Impostare gli sconti offerti ai clienti del programma fedeltà. Ad esempio, il 5 per cento di sconto su tutti i prodotti di abbigliamento.	È necessario aggiungere gli sconti ai gruppi di prezzi per includerli in un programma fedeltà. I gruppi di prezzi vengono assegnati ai programmi fedeltà e ai livelli di fedeltà.	Impostare uno sconto semplice
Impostare i gruppi di prezzi (prerequisito)	I gruppi di prezzi sono utilizzati per creare e gestire i prezzi e gli sconti per i prodotti al dettaglio. Impostare i gruppi di prezzi che includono gli sconti applicabili ai programmi fedeltà.	I gruppi di prezzi vengono assegnati ai programmi fedeltà e ai livelli del programma fedeltà.	Creare un gruppi di prezzi
Impostare i canali (prerequisito)	I canali di vendita al dettaglio sono i punti vendita che partecipano ai programmi fedeltà, ad esempio un punto vendita fisico oppure un negozio online. È necessario impostare i canali di vendita al dettaglio prima di poter assegnare i relativi programmi fedeltà.	Assegnare i canali di vendita al dettaglio a un programma fedeltà se il canale di vendita al dettaglio partecipa al programma fedeltà.	Impostare un punto vendita al dettaglio Impostare un negozio online
Impostare il metodo di pagamento del programma fedeltà (prerequisito)	È necessario impostare un metodo di pagamento prima di poter utilizzare una carta fedeltà nel registratore di cassa e di poter riscattare i punti fedeltà come parte di un programma fedeltà. È inoltre necessario aggiungere il metodo di pagamento del programma fedeltà al canale di vendita al dettaglio in modo che i clienti siano in grado di riscattare i propri punti del programma fedeltà come pagamento per i prodotti.	Impostare un metodo di pagamento del tipo carta fedeltà, quindi assegnare il metodo di pagamento del programma fedeltà ai canali di vendita al dettaglio che partecipano al programma fedeltà.	Impostare metodi di pagamento per programmi fedeltà Impostare metodi di pagamento per punti vendita
Impostare gli intervalli di date	Gli intervalli di date forniscono un metodo flessibile di impostazione dell'intervallo di tempo che si applica ai livelli di fedeltà. Utilizzare gli intervalli di date per specificare il tempo in cui un cliente può rimanere in un livello o per determinare il periodo di tempo in cui il cliente deve completare un'attività per ottenere un livello.	Gli intervalli di date sono applicabili solo se si utilizzano i livelli nei programmi fedeltà. Selezionare l'intervallo di date applicabile ai livelli di programma e anche gli intervalli di date che si applicano alle regole del livello programma.	Impostare programmi fedeltà
Impostare i punti premio	I punti premio sono i tipi di premio che si offrono ai clienti. I punti premio possono essere riscattabili o non riscattabili. I punti premio riscattabili possono essere scambiati con i prodotti. I punti premio non riscattabili vengono utilizzati a scopo di tracciabilità o per far passare un cliente al livello successivo in un programma fedeltà.	Ci si riferisce ai punti premio nelle regole di livello e vengono utilizzati per qualificare un cliente per un livello specifico. Ci si riferisce ai punti premio anche negli schemi del programma fedeltà nelle regole di acquisizione e di rimborso. Nelle regole di acquisizione, vengono specificati i premi che un cliente può ottenere per un'attività specifica. Nelle regole di rimborso, specificare il premio che il cliente può riscattare.	Impostare programmi fedeltà
Impostare programmi fedeltà	I programmi fedeltà sono l'entità principale del programma fedeltà offerto. Ogni programma fedeltà può anche avere da zero a numerosi livelli di fedeltà assegnati. Gli sconti e i gruppi di prezzi vengono assegnati ai programmi fedeltà a livello del programma o a livello di fedeltà.	Creare gli schemi di fedeltà per i programmi fedeltà. Assegnare le carte fedeltà ai programmi fedeltà, sarà quindi possibile assegnarle a un cliente. I canali di vendita al dettaglio partecipano ai programmi fedeltà assegnati agli schemi del programma fedeltà. Tutti i clienti che possiedono una carta fedeltà possono partecipare ai programmi fedeltà assegnati alla carta.	Impostare programmi fedeltà
Impostare i livelli di fedeltà e le regole livello	I livelli di fedeltà sono livelli facoltativi che è possibile definire per i programmi fedeltà. È possibile impostare gli sconti di base e i premi per tutti i clienti che partecipano al programma fedeltà ed è possibile impostare sconti aggiuntivi e premi per i clienti che guadagnano diversi livelli nel programma. Per ciascun livello di fedeltà definito, è possibile impostare le regole che qualificano un cliente per ogni livello. È inoltre possibile definire per quanto tempo un cliente può rimanere in tale livello raggiunto.	I livelli di fedeltà e le regole di livello fedeltà vengono definiti nei programmi fedeltà. Se non vengono definiti i livelli di fedeltà, tutti i clienti che partecipano al programma fedeltà sono qualificati per gli sconti assegnati al gruppo di prezzi del programma fedeltà. Se si definiscono i livelli fedeltà, è possibile impostare le regole di acquisizione e di rimborso per i livelli fedeltà nello schema del programma fedeltà.	Impostare programmi fedeltà
Impostare gli schemi programma fedeltà	Gli schemi del programma fedeltà specificano le regole di acquisizione e le regole di estinzione applicabili a un programma fedeltà selezionato. Assegnare i canali di vendita al dettaglio a uno schema del programma fedeltà per identificare quale programma fedeltà, regole di acquisizione e regole di rimborso si applicano a un punto vendita al dettaglio.	Uno schema del programma fedeltà viene assegnato a un programma fedeltà e ai canali di vendita al dettaglio. È possibile assegnare molti schemi del programma fedeltà allo stesso programma fedeltà ed è possibile assegnare molti schemi del programma fedeltà a più canali di vendita al dettaglio.	Impostare gli schemi programma fedeltà
Impostare carte fedeltà	Una carta fedeltà autorizza il possessore a partecipare ai programmi fedeltà assegnati alla carta. Le carte fedeltà possono essere emesse in anonimato oppure possono essere assegnate a un cliente specifico. È possibile visualizzare le transazioni del programma fedeltà per una carta specifica ed è possibile visualizzare un riepilogo dei punti fedeltà che sono stati accumulati nella carta. È possibile emettere le carte fedeltà dai canali di vendita al dettaglio. È inoltre possibile rettificare manualmente una carta fedeltà per aggiornare il cliente a un altro livello, per aggiungere punti fedeltà o per trasferire il saldo dei punti fedeltà da una carta a un'altra.	Assegnare i programmi fedeltà a una carta fedeltà.	Impostare carte fedeltà in AX 2012 R3

Processi fedeltà

Nella seguente tabella sono descritti i processi che devono essere eseguiti per inviare le configurazioni fedeltà e i dati ai punti vendita.

Nome processo	Descrizione	Per aprire il modulo di processo
1050  (informazioni fedeltà)	Eseguire questo processo per inviare i dati di configurazione fedeltà da Microsoft Dynamics AX ai punti vendita al dettaglio.	Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Distribuzione dati > Programmazione della distribuzione.
Elabora programmi fedeltà	Eseguire questo processo per associare gli schemi del programma fedeltà ai canali di vendita al dettaglio a cui lo schema del programma fedeltà è assegnato. Questo processo può essere programmato per l'esecuzione come processo batch.	Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Programma fedeltà > Elabora programmi fedeltà.
Elabora transazioni fedeltà offline	Eseguire questo processo per aggiornare le carte fedeltà in modo da includere le transazioni elaborate offline. Questo processo è applicabile solo se la casella di controllo Guadagna offline è selezionata nel modulo Parametri condivisi di vendita al dettaglio per consentire di guadagnare premi offline.	Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Programma fedeltà > Elabora transazioni fedeltà offline.
Aggiorna livelli carta fedeltà	Eseguire questo processo per valutare l'attività di acquisizione del cliente rispetto alle regole di livello per un programma fedeltà e aggiornare lo stato del livello del cliente. Questo processo è necessario solo se si modificano le regole di livello nei programmi fedeltà e si desidera applicare le regole aggiornate con effetto retroattivo alle carte fedeltà già emesse. Questo processo può essere eseguito come processo batch o per le carte singole.	Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Programma fedeltà > Aggiorna livelli carta fedeltà.

Vedere anche

Impostare programmi fedeltà