Impostare programmi fedeltà
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come impostare i componenti per un programma fedeltà. I programmi fedeltà identificano le varie opportunità fedeltà offerte. È possibile impostare programmi fedeltà molto semplici a cui tutti i clienti possono partecipare e che offrono premi di base. È inoltre possibile impostare programmi fedeltà più complessi con più livelli che consentono di ricompensare i clienti in base alle relative abitudini di acquisto.
I programmi fedeltà sono al centro della funzionalità di fedeltà. Vengono utilizzati per collegare i vari componenti necessari per impostare un piano fedeltà per l'organizzazione. Collegare i componenti fedeltà ai programmi fedeltà nei seguenti modi:
Assegnare i gruppi di prezzi ai programmi fedeltà e ai livelli di programma per identificare gli sconti o i prezzi speciali che i partecipanti del programma fedeltà possono ottenere.
Assegnare gli schemi fedeltà ai programmi fedeltà per identificare le regole di acquisizione e di rimborso applicabili al programma.
Assegnare i canali di vendita al dettaglio allo schema programma fedeltà per identificare i punti vendita al dettaglio che possono partecipare ai programmi fedeltà.
Assegnare i programmi fedeltà alle carte fedeltà per identificare i programmi fedeltà a cui il titolare della carta fedeltà può partecipare.
Nella figura seguente vengono illustrate le attività incluse nell'impostazione di un programma fedeltà.
Questa attività fa parte di un processo più grande
Nella figura seguente viene illustrato come impostare i programmi fedeltà che si riferiscono al processo di installazione globale per la funzionalità di fedeltà in Vendita al dettaglio in AX 2012 R3. Per una panoramica del processo, vedere Informazioni sull'impostazione dei programmi fedeltà in AX 2012 R3.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Sconti |
Impostare gli sconti offerti ai clienti del programma fedeltà. Se si imposta un programma fedeltà che consente ai clienti solo di guadagnare e di spendere punti, gli sconti non sono obbligatori. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle rettifiche prezzi e sconti e Impostare uno sconto semplice. |
Canali di vendita al dettaglio |
Impostare i canali di vendita al dettaglio per l'organizzazione. I canali di vendita al dettaglio sono i punti vendita che partecipano ai programmi fedeltà, ad esempio i punti vendita fisici, i punti vendita online o i servizi clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un punto vendita al dettaglio, Impostare un negozio online e Impostare un servizio clienti. |
Metodo di pagamento con carta fedeltà |
Impostare un metodo di pagamento prima di poter utilizzare una carta fedeltà nel registratore di cassa e di poter riscattare i punti fedeltà come parte di un programma fedeltà. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare metodi di pagamento per programmi fedeltà e Impostare metodi di pagamento per punti vendita. |
Impostare intervalli date per i livelli del programmi fedeltà
Se il programma fedeltà include i livelli, è necessario impostare intervalli di date. Gli intervalli di date forniscono un metodo flessibile di impostazione dell'intervallo di tempo che si applica ai livelli di fedeltà. Gli intervalli di date consentono di tenere traccia dei dati in un periodo di tempo senza dover impostare continuamente un intervallo di date specifico. È possibile utilizzare gli intervalli di date per specificare il tempo in cui un cliente può rimanere in un livello o per determinare il periodo di tempo in cui il cliente deve completare un'attività per ottenere un livello.
Ad esempio, se si dispone di un programma di fedeltà che consente a un cliente di ottenere un livello oro se acquista 30 prodotti in un anno, è possibile impostare un intervallo di date per acquisire l'intervallo di tempo di un anno. È possibile assegnare l'intervallo di date nella regola di livello per tenere traccia dell'attività di acquisto del cliente e per valutarne le attività in modo da qualificarle per il livello di fedeltà successivo.
Per impostare gli intervalli di dati, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Programma fedeltà > Intervalli date.
Nel modulo Intervalli date fare clic su Nuovo per creare un nuovo intervallo di date. Immettere quindi un nome e una descrizione.
Nella scheda dettaglio Generale immettere i criteri di date per definire l'intervallo di date. Utilizzare le informazioni nella tabella di seguito riportata per determinare i criteri da immettere per creare gli intervalli di date necessarie per supportare i livelli di fedeltà e le regole di livello fedeltà.
Campo
Scopo
Imposta data di inizio e Imposta data di fine
Sono stati utilizzati questi campi per impostare l'inizio e la fine dell'intervallo di date. Per utilizzare la data di sistema come data di inizio e di fine lasciare vuoti questi campi. In alternativa, è possibile impostare una data fissa statica o un periodo come data di inizio e di fine.
Rettifica data di inizio e Rettifica data di fine
Utilizzare questi campi per rettificare l'intervallo di date in base alle impostazioni nei campi Imposta data di fine e Imposta data di inizio.
Ad esempio, se si desidera tenere traccia del numero di prodotti che un cliente ha acquisito nell'anno precedente per qualificarli per un livello fedeltà, nel campo Unità selezionare Anni. Nel campo Numero di unità, immettere quindi -1 per rettificare la data di inizio all'anno precedente.
Per impostare un intervallo di date di un anno da applicare al periodo di tempo in cui un cliente può rimanere in un livello fedeltà, nella sezione Rettifica data di fine, nel campo Unità, selezionare Anni. Nel campo Numero di unità immettere quindi 1 per rettificare la data di inizio all'anno seguente.
Intervallo secondario
Utilizzare questi campi per impostare un intervallo di date entro un intervallo di date. Ad esempio se si desidera tenere traccia del numero di articoli acquistati all'inizio di ogni trimestre, è possibile impostare un intervallo di date che inizia all'inizio dell'anno fiscale. Nel campo Tipo di intervallo selezionare Trimestre, quindi, nel campo Inizio/fine selezionare Inizio.
Calcolo data
In questi campi vengono illustrati i risultati dei calcoli delle date, incluse le rettifiche alle date immesse.
Impostare i punti premio
Impostare i punti premio per definire i tipi di premio che si offrono ai clienti. I punti premio possono essere riscattabili o non riscattabili. I clienti possono scambiare i punti premio riscattabili per gli sconti o i prodotti. I punti premio non riscattabili possono essere utilizzati a scopo di tracciabilità o per far passare un cliente al livello successivo.
Per impostare i punti premio, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Programma fedeltà > Punti premio fedeltà.
Nel modulo Punti premio fedeltà fare clic su Nuovo per creare un nuovo premio fedeltà.
Immettere un ID e una descrizione dei punti premio e quindi, nel campo Tipo di punto premio, scegliere se il punto premio è basato su un importo o una quantità.
Utilizzare un premio basato su un importo se si desidera che il cliente guadagni punti premio che possono essere riacquistati per i prodotti o gli sconti. I premi basati su un importo vengono arrotondati in base alla valuta di ricompensa.
Utilizzare un premio basato sulla quantità se si desidera ricompensare il cliente dopo aver acquistano una determinata quantità di un prodotto. Ad esempio, è possibile impostare il numero di bevande di caffè espresso che un cliente deve acquistare per guadagnare un caffè espresso gratuito. I premi basati sulla quantità vengono arrotondati a un numero intero troncando i decimali.
Fare clic su Traduzioni per immettere la descrizione del premio fedeltà in altre lingue.
Nella scheda dettaglio Generale immettere le informazioni descritte nella seguente tabella.
Campo
Descrizione
Valuta
Immettere la valuta con cui è tracciato il premio basato sull'importo.
Riscattabile
Selezionare questa casella di controllo se il premio è riscattabile. Ad esempio, deselezionare la casella di controllo per le ricompense impostate per scopi di tracciabilità o per consentire ai clienti di anticipare al livello fedeltà successivo. Se viene selezionata la casella di controllo per tali tipi di premio, il cliente può riscattare i punti premio e potrebbe non raggiungere mai il livello successivo.
Classificazione di riscatto
Immettere la priorità con cui devono essere riacquistati i premi. Questo campo è valido solo se la casella di controllo Riscattabile viene selezionata e se più tipi di punti premio possono essere riacquistati contemporaneamente.
Valore ora di scadenza
Se il premio scade entro un determinato periodo, immettere il numero di giorni, mesi o anni in cui il premio scade.
Unità ora di scadenza
Se il premio scade entro un determinato periodo di tempo, immettere il periodo di tempo in cui il premio scade.
Nella scheda dettaglio Riepilogo visualizzare il riepilogo di utilizzo per il premio.
Impostare i gruppi di prezzi fedeltà
I gruppi di prezzi sono utilizzati per creare e gestire i prezzi e gli sconti per tutti i prodotti al dettaglio. Per applicare gli sconti ai programmi fedeltà, è necessario definire gli sconti e quindi assegnarli ai gruppi di prezzi fedeltà. I gruppi di prezzi fedeltà sono assegnati al programma fedeltà ed è possibile assegnare un gruppo di prezzi all'intero programma fedeltà o a un livello selezionato di fedeltà. I gruppi di prezzi assegnati all'intero programma fedeltà sono applicabili a tutti i partecipanti al programma fedeltà. I gruppi di prezzi assegnati a un livello fedeltà si applicano solo ai partecipanti qualificati per tale livello di fedeltà. Per assegnare i diversi sconti al programma fedeltà e ai livelli fedeltà, impostare gruppi di prezzi separati.
Per informazioni generali sull'impostazione dei gruppi di prezzi, vedere Informazioni sull'impostazione di prezzi utilizzando i gruppi di prezzi.
Per impostare i gruppi di prezzi fedeltà, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Prezzi e sconti > Gruppi prezzi.
Nel modulo Gruppi prezzi, fare clic su Nuovo per creare un nuovo gruppo di prezzi.
Nel campo Gruppi prezzi immettere un numero ID univoco per il gruppo di prezzi, quindi nel campo Nome immettere un nome descrittivo per il gruppo di prezzi. Impostare un gruppo di prezzi per ogni programma fedeltà o livello di programma in cui si desidera applicare gli sconti specifici.
Selezionare la casella di controllo Vendita al dettaglio.
Dopo aver impostato i gruppi di prezzi fedeltà, assegnare gli sconti fedeltà appropriati. Per informazioni sull'impostazione degli sconti, vedere Informazioni sulle rettifiche prezzi e sconti.
Impostare programmi fedeltà
Impostare i programmi fedeltà per identificare le varie opportunità fedeltà offerte. Ogni programma fedeltà può avere più livelli fedeltà o nessun livello fedeltà assegnato. Se si definiscono i livelli fedeltà per il programma fedeltà, è inoltre necessario impostare le regole di qualifica applicabili a ogni livello fedeltà. Utilizzare i gruppi di prezzi per assegnare sconti speciali al programma fedeltà e ogni livello fedeltà.
Per impostare i programmi fedeltà, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Programma fedeltà > Programmi fedeltà.
Nel modulo Programmi fedeltà fare clic su Nuovo per creare un nuovo programma fedeltà. Immettere quindi un nome e una descrizione.
Selezionare la casella di controllo Combina carte fedeltà correlate se si desidera combinare i premi in tutte le carte collegate allo stesso cliente quando si valutano i punti di premio per ottenere i livelli di fedeltà. Se i premi qualificano il cliente per un livello, a tutte le carte collegate allo stesso cliente viene garantito il livello.
Nota
Per riscattare i punti fedeltà tra più carte fedeltà, le carte fedeltà devono essere assegnate allo stesso cliente. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle carte fedeltà, vedere Impostare carte fedeltà in AX 2012 R3.
Per aggiungere un nuovo livello di programma, nella Scheda dettaglio Livelli programma fare clic su Aggiungi riga. I livelli del programma sono facoltativi, ma se si impostano i livelli di programma, è necessario anche impostare le regole di livello di programma.
Nel campo Livello immettere un valore numerico per il livello.
Immettere un nome e una descrizione per il livello. Fare clic su Traduzioni per immettere la descrizione del livello in altre lingue.
Nel campo Intervallo date selezionare l'intervallo di date che indica il tempo in cui un cliente può rimanere in un livello dopo essere stato qualificato per tale livello. Ad esempio, se l'intervallo di date selezionato per il livello oro è per un periodo di un anno, tutti i clienti qualificati per il livello oro possono ricevere i premi assegnati al livello oro per un anno. Se il cliente viene riqualificato per il livello oro mentre si trova in tale livello, la data in cui lo stato del livello scade viene prorogata di un altro anno a partire dalla data di riqualificazione.
Nella scheda dettaglio Regole livello fare clic su Nuovo per aggiungere i punti premio o le regole di qualifica applicabili a ogni livello.
Nel campo Punto premio selezionare il punto premio applicabile al livello fedeltà selezionato.
Nel campo Numero minimo punti emessi immettere il numero minimo di punti fedeltà che il cliente deve guadagnare per ottenere il livello fedeltà. Se tutti i clienti possono ottenere il livello fedeltà semplicemente partecipando al programma, immettere 0 (zero) in questo campo.
Nel campo Intervallo date di valutazione selezionare l'intervallo di date che rappresenta il periodo di tempo in cui deve essere guadagnato il premio affinché il cliente ottenga il livello.
Assegnare i gruppi di prezzi al programma fedeltà Per assegnare i gruppi di prezzi e gli sconti applicabili all'intero programma fedeltà, nella parte superiore del modulo, fare clic su Gruppi prezzi. Per assegnare i gruppi di prezzi a un livello fedeltà specifico, nella scheda dettaglio Livelli programma selezionare un livello fedeltà, quindi fare clic su Gruppi prezzi.
Per visualizzare tutte le transazioni per le carte fedeltà assegnate a questo programma fedeltà, nella parte superiore del modulo, fare clic su Transazioni con carta fedeltà.
Passaggio successivo
Dopo aver impostato i programmi fedeltà, è necessario impostare schemi fedeltà e le carte fedeltà. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare gli schemi programma fedeltà e Impostare carte fedeltà in AX 2012 R3.
Attività correlate
Impostare un punto vendita al dettaglio
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Vendita al dettaglio |
Ruoli di sicurezza |
RetailOperationsManager RetailStoreManager (Visualizzare carte fedeltà e transazioni) |