Monitorare lo stato di avanzamento di un progetto

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nel corso di un progetto è possibile monitorare i diversi aspetti dello stato di avanzamento del progetto. Ad esempio, è possibile visualizzare l'utilizzo di ore dei membri del team di progetto o confrontare il flusso di cassa effettivo con il flusso di cassa stimato prima dell'inizio del progetto.

Le seguenti sezioni introducono i tipi di metodi da utilizzare per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto.

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate dell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Queste informazioni si applicano anche a AX 2012 R3.

Rendiconti progetto

Creare una visualizzazione rapida di uno o più progetti crea un rendiconto di progetto. È possibile creare un rendiconto che rispecchia l'attività per un singolo progetto, per più i progetti associati a un singolo contratto di progetto o per uno o più progetti a cui un singolo lavoratore ha contribuito.

I rendiconti di progetto associati a un lavoratore o un contratto di progetto possono essere limitati per visualizzare l'attività solo per i tipi di progetto desiderati. È inoltre possibile scegliere i tipi di transazione per cui si desidera tenere traccia dello stato di avanzamento. È possibile specificare una data di inizio o un intervallo di date per creare un rendiconto di progetto contenente solo le transazioni da un determinato periodo. Limitando il periodo per il rendiconto di progetto, è possibile confrontare la differenza tra le transazioni effettive e le transazioni previsionali.

È possibile visualizzare informazioni generali sulla struttura profitti e perdite dei progetti e le informazioni sui ricavi sospesi e i saldi dei conti WIP. È inoltre possibile visualizzare i dettagli del consumo fatturazione, i totali fino alla data corrente e i dettagli sulle tariffe per ore registrate nei conti costi e ricavi.

Per ulteriori informazioni, vedere Rendiconti progetto (modulo).

Controllo fatture

Utilizzare il controllo fatture per calcolare e visualizzare gli importi delle transazioni registrate. È possibile identificare le transazioni fatturate, le transazioni che restano da fatturare e quali di quelle che sono ancora da fatturare causeranno il superamento dell'importo originale di offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Controllo fatture (modulo).

Saldi budget progetto

Confrontare i ricavi e i costi a budget di un progetto con i ricavi e i costi effettivi alla data attuale per un progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Saldi budget progetto (modulo).

Utilizzo ore

Visualizza il tasso di utilizzo ore per i membri del team di progetto assegnati a un progetto. È possibile calcolare l'utilizzo ore in base a una percentuale fatturabile e percentuale produttiva di un membro del team per le ore a budget o le ore effettive impiegate per lavorare su un progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Ore effettive (modulo).

Flusso di cassa

Confrontare il flusso di cassa calcolato per un progetto con il flusso di cassa effettivo. È possibile visualizzare i dettagli del flusso di cassa per un progetto o concentrarsi solo su alcuni aspetti del progetto. Ad esempio, è possibile includere i tipi di transazione specifici, date specifiche in cui i pagamenti per il progetto sono stati effettuati e i pagamenti che si prevede di ricevere. Per ulteriori informazioni, vedere Flusso di cassa (modulo).

Controllo costi

Calcolare e visualizzare il costo di uno o più progetti. È possibile visualizzare i dettagli dei costi per un progetto o concentrarsi solo su alcuni aspetti del progetto. Ad esempio, è possibile visualizzare i costi rimanenti nel progetto e la differenza tra i costi effettivi e i costi a budget delle singole righe dei costi. Per ulteriori informazioni, vedere Controllo costi (modulo).

Costo impegnato

Consente di visualizzare informazioni dettagliate sui costi che l'organizzazione si è impegnata a sostenere per un progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Costi impegnati (modulo).

Costi e ricavi stimati ed effettivi in una struttura di suddivisione del lavoro in AX 2012 R3 e CU7 o successivo per AX 2012 R2

Quando si seleziona una categoria di progetto per un'attività e il prezzo di vendita e il costo orario vengono specificati per la categoria di progetto, il prezzo e gli importi dei costi vengono aggiunti automaticamente alla struttura di suddivisione del lavoro per l'attività. Nella visualizzazione tracciabilità costi di una struttura di suddivisione del lavoro, è possibile visualizzare un confronto tra ricavi e costi pianificati, stimati ed effettivi per un'attività.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare una struttura di suddivisione del lavoro delle attività per un progetto.

Ore stimate ed effettive per le attività in una struttura di suddivisione del lavoro in AX 2012 R3 e CU7 o successivo per AX 2012 R2

Nel modulo della struttura di suddivisione del lavoro (WBS) è possibile immettere il numero stimato di ore necessarie per completare un'attività. Quando si immettono le ore stimate per le attività, i valori vengono aggiunti automaticamente ai campi nella visualizzazione di tracciabilità risorsa della struttura di suddivisione del lavoro. È possibile confrontare le ore pianificate, stimate ed effettive registrate per un'attività.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare una struttura di suddivisione del lavoro delle attività per un progetto.