Funzionalità Copilot per le vendite per utenti Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot per le vendite è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale con lo scopo di ottimizzare i flussi di lavoro di vendita e ottimizzare l'efficienza per gli utenti delle piattaforme Microsoft Dynamics 365 Sales o Salesforce CRM. È progettato su misura per dotare Microsoft 365 Copilot di vantaggi specifici per l'azienda, offrendo un supporto alle vendite cruciale ed esperienze arricchite dal CRM all'interno di applicazioni Microsoft 365 popolari come Outlook e Teams.
Per informazioni sulla guida ai prezzi e alle licenze di Copilot per le vendite, vedi la pagina relativa alle licenze e ai prezzi.
I clienti Dynamics 365 Sales idonei possono accedere a funzionalità limitate incluse nella licenza esistente per accelerare le attività iniziali. Questo articolo tratta informazioni dettagliate sulle funzionalità limitate e sulle licenze supportate.
Prerequisiti
Le funzionalità limitate sono disponibili solo per le seguenti licenze Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (noto anche come Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Nota
I clienti che utilizzano ancora le licenze del piano CE sono idonei in quanto sono equivalenti a quelle di Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funzionalità limitate
Le funzionalità limitate sono disponibili attraverso le seguenti applicazioni:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Funzionalità limitate in Microsoft Outlook sono disponibili tramite il riquadro laterale contestuale. Per informazioni su come accedere al riquadro laterale, vai a Accedere a Copilot per le vendite in Outlook.
Le funzionalità limitate non dipendono dall'esperienza utente o dalla funzionalità di Microsoft 365 Copilot. Per un'esperienza integrata che include Microsoft 365 Copilot e il riepilogo delle riunioni di Microsoft Teams, devi acquistare Copilot per le vendite.
Il valore principale è incluso per consentire agli utenti di Dynamics 365 di vedere Copilot per le vendite in azione. Le funzionalità limitate sono:
| Azione | Descrzione | Punto di accesso |
|---|---|---|
| Creare, leggere, aggiornare ed eliminare record CRM | Gestire i record di Dynamics 365 Sales collegati al contatto. | Riquadro laterale Copilot per le vendite |
| Salva e-mail e riunioni in CRM | Salva le attività di Outlook nella sequenza temporale del sistema CRM. | Riquadro laterale Copilot per le vendite |
| Genera riepilogo e-mail | Ottieni riepilogo e-mail generato da IA e individua i punti salienti della sequenza temporale o del budget (limitato a qualifica BANT) | Riquadro laterale Copilot per le vendite |
| Crea bozza di risposte e-mail | Genera risposta e-mail suggerita con l'aiuto dell'IA. | Riquadro laterale Copilot per le vendite |
| Visualizzare il riepilogo opportunità | Visualizzare e condividere il riepilogo delle opportunità disponibili. | Riquadro laterale Copilot per le vendite |
Microsoft Teams
| Azione | Descrzione | Punto di accesso |
|---|---|---|
| Utilizzare gli spazi di collaborazione | Genera o collega un record cliente e un'opportunità a un canale e a un gruppo di Teams. Visualizza un unico punto di accesso per la collaborazione e l'accesso ai file allegati comuni. Le attività di Planner vengono suggerite con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. |
Riquadro laterale di Copilot per le vendite nel canale Outlook e Teams |
| Uso delle schede adattive | Crea e condividi un collegamento dinamico di un record specifico in Dynamics 365 con un altro individuo o gruppo. | Canali e chat di Teams |
| Usa Copilot per le vendite durante la riunione di Teams | Visualizzare il record del sistema CRM connesso durante una riunione. | Riquadro Copilot per le vendite nelle riunioni di Teams |
| Visualizzare il riepilogo di una riunione | Partecipa a una riunione in Teams con l'acquisizione dei momenti salienti, delle attività, delle parole chiave e della valutazione. Questa esperienza non usa il riepilogo delle riunioni di Teams. Un'esperienza di riepilogo separata viene visualizzata solo con le informazioni dettagliate di vendita di base e i punti salienti più importanti. L'ulteriore arricchimento avviene con la licenza di Copilot per le vendite. |
Riunione di Teams |
| Visualizza dashboard Conversazione intelligente | Accedi a un riepilogo delle chiamate per individuare le tendenze e confrontare i membri del team di vendita. | Modello di Power BI |
Passaggio a Copilot per le vendite
Gli utenti di Dynamics 365 Sales che hanno acquistato Copilot per le vendite possono accedere alle funzionalità complete che includono la migliore esperienza di collaborazione con Microsoft 365 Copilot. Queste funzionalità si aggiungono alle funzionalità limitate disponibili immediatamente.
| Area | Descrzione |
|---|---|
| Funzionalità di collaborazione con Microsoft 365 Copilot | Utilizzando l'esperienza utente integrata all'interno di e-mail, il riepilogo e-mail inline è ottimizzato per includere i punti salienti relativi alle vendite e le informazioni dettagliate del CRM integrate. |
| Informazioni dettagliate, azioni e raccomandazioni basate sui ruoli | Le informazioni dettagliate specifiche per le vendite vengono visualizzate attraverso le esperienze di Microsoft 365 Copilot. Ciò include suggerimenti in tempo reale nelle riunioni, consigli sulle attività e aggiornamenti suggeriti dall'intelligenza artificiale al CRM. |
| Riepiloghi di dati ottimizzati | Il riepilogo CRM e Microsoft 365 Office Graph usa origini dati combinate predefinite. I punti salienti sono punti dati ottimizzati per i venditori e visualizzati in una vista unificata nel riepilogo di riunioni Teams e Outlook. |
| Comunicazione recente | Tieni sotto controllo le interazioni con i clienti con visualizzazioni rapide dei thread di posta elettronica recenti e dei riepiloghi delle riunioni di Teams. |
| Informazioni chiave sulle vendite | Ottieni una panoramica completa dei dati di vendita pertinenti direttamente all'interno di Outlook. |
| Preparazione riunione con Microsoft Word | Utilizzare Copilot in Microsoft Word con l'integrazione dei dati del CRM per creare un documento di preparazione alla riunione. Questo documento estrae le informazioni chiave sulle vendite, consentendoti di essere ben preparato per le interazioni con i clienti, fornendo un riepilogo delle opportunità e informazioni dettagliate sugli stakeholder delle vendite in un formato chiaro. |
| Basi di Microsoft 365 Copilot | Copilot per le vendite include Microsoft 365 Copilot e il riepilogo delle riunioni di Teams. Microsoft 365 Copilot porta le funzionalità di intelligenza artificiale nella suite Microsoft 365. Copilot per le vendite integra le informazioni basate sui ruoli e l'integrazione CRM in un'unica offerta. |
| Copilot per le vendite con tecnologia GPT-4 | Copilot per le vendite utilizza GPT-4 per fornire risposte e informazioni dettagliate della migliore qualità. |
| Estensione con Copilot Studio | Accesso completo a Copilot Studio per consentire estensioni e ulteriori personalizzazioni. |
Roadmap
Ottieni accesso ai miglioramenti Copilot per le vendite successivi come evidenziato nella roadmap della pianificazione rilasci.
Lo strumento di pianificazione evidenzia aree come la comunicazione in linguaggio naturale, una maggiore integrazione con le applicazioni Microsoft 365 e nuove informazioni dettagliate e raccomandazioni specifiche per i ruoli.
Le funzionalità di questa roadmap sono destinate esclusivamente agli utenti di Copilot per le vendite e non saranno incluse all'interno della funzionalità limitata.
Domande frequenti
Prevediamo che le nuove funzionalità Copilot per le vendite vengano incluse come funzionalità limitate per i clienti Dynamics 365 Sales?
Le funzionalità limitate menzionate in questo articolo sono le uniche funzionalità disponibili per i clienti Dynamics 365 Sales. Non prevediamo alcuna nuova funzionalità da includere per i clienti di Dynamics 365 Sales. I clienti che desiderano utilizzare le nuove funzionalità devono acquistare Copilot per le vendite.
Esistono altri vantaggi di Copilot per le vendite per i clienti Dynamics 365 Sales Premium?
Sì. I clienti di Dynamics 365 Sales Premium che acquistano anche Microsoft 365 Copilot riceveranno l'accesso a tutte le funzionalità di Copilot per le vendite senza ulteriori requisiti di licenza. Per essere idoneo, un utente deve disporre di entrambe le licenze per utenti di Dynamics 365 Sales Premium e Microsoft 365 Copilot assegnate al proprio profilo all'interno dell'interfaccia di amministrazione di Microsoft;
Le funzionalità limitate forniranno l'accesso a qualsiasi funzionalità di Microsoft 365 Copilot?
Le funzionalità limitate non consentono l'accesso alla funzionalità Microsoft 365 Copilot. Tutte le esperienze combinate con Microsoft 365 Copilot che includono chat, riepilogo delle riunioni di Teams e accesso tramite altre piattaforme Microsoft 365 come Microsoft Word sono disponibili solo con l'acquisto di Copilot per le vendite.
I clienti di Dynamics 365 Sales vedranno qualche funzionalità Copilot integrata nella loro applicazione CRM?
Sì, i clienti Dynamics 365 Sales vedranno la funzionalità Copilot all'interno del client Dynamics 365. Questo si aggiunge alle funzionalità limitate per Copilot per le vendite in Microsoft Outlook e Teams. Per ulteriori informazioni, vai a Panoramica di Copilot in Dynamics 365 Sales.