Usare l'app Copilot per le vendite durante una riunione
L'app Copilot per le vendite in Microsoft Teams ti aiuta a preparare e condurre riunioni con i tuoi contatti di vendita. È possibile visualizzare la scheda di preparazione della riunione, visualizzare e modificare il record CRM connesso e ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale durante la riunione. Queste funzionalità ti aiutano a rimanere concentrato sulla riunione e a chiudere le trattative più velocemente.
Requisiti di licenza
Le funzionalità menzionate in questo articolo sono disponibili per gli utenti con la licenza Sales Copilot precedente o con la licenza Copilot per le vendite più recente.
Aprire l'app Copilot per le vendite
Seleziona l'icona Copilot per le vendite nella barra degli strumenti della riunione. Sul lato destro della finestra della riunione appare il pannello Copilot per le vendite. Se non vedi l'icona Copilot per le vendite, seleziona App, quindi seleziona Copilot per le vendite.
Nota
Devi invitare almeno un contatto connesso per Outlook per aggiungere l'app Copilot per le vendite alla riunione.
Se la riunione è collegata a un'opportunità in CRM, viene visualizzata una scheda Riepilogo opportunità che mostra i dettagli chiave e lo stato dell'opportunità corrente.
Il record connesso viene visualizzato nella scheda Connesso a. Se la riunione non è connessa e non è salvata nel sistema CRM, viene visualizzato un messaggio per salvare e connettere la riunione a un record del sistema CRM. Per dettagli sul salvataggio di una riunione in CRM, vedi Salvataggio delle attività di Outlook nel CRM.
Ottieni suggerimenti sulle vendite in tempo reale (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Come venditore, puoi ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale durante le riunioni con i contatti di vendita nel pannello Copilot per le vendite in Microsoft Teams. Questi suggerimenti forniscono informazioni sui concorrenti o sui marchi menzionati nella riunione e ti aiutano a rispondere alle domande. Le informazioni di cui hai bisogno sono proprio davanti a te e portano a una migliore comunicazione e ti aiutano a chiudere le trattative più velocemente.
Nota
- È necessario trascrivere l'incontro per ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale.
- È necessario controllare attentamente il contenuto. Nei riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale potrebbero mancare alcune informazioni o alcuni dettagli potrebbero non essere accurati.
Per visualizzare suggerimenti di vendita in tempo reale durante una riunione, apri l'app Copilot per le vendite.
Se non inizi a trascrivere la riunione, viene visualizzato un banner che ti incoraggia a registrare la riunione per ottenere suggerimenti sulle vendite in tempo reale.
Nel riquadro Copilot per le vendite viene visualizzata una scheda introduttiva che spiega come funzionano i suggerimenti di vendita in tempo reale e i vantaggi che offrono.
Quando inizi a registrare la riunione, i suggerimenti di vendita in tempo reale vengono visualizzati nel pannello Copilot per le vendite. Quando qualcuno durante la chiamata menziona un marchio o un concorrente, una scheda mostra automaticamente le informazioni chiave di Bing o del tuo CRM per aiutarti a ottenere contesto e rispondere rapidamente alle richieste. Devi selezionare Ottieni informazioni sul marchio per visualizzare informazioni dettagliate.
Le informazioni sul marchio si basano su un Knowledge Graph di Bing. Le informazioni sul concorrente vengono visualizzate dal tuo sistema CRM, se disponibile, e includono i punti di forza e di debolezza del concorrente menzionato nella riunione.
Per visualizzare le origini dati utilizzate per ottenere informazioni su marchi e concorrenti, seleziona (n) riferimenti nella parte inferiore sinistra della scheda, quindi seleziona i collegamenti per visualizzare i risultati della ricerca di Bing o le informazioni sulla concorrenza nel sistema CRM.
Visualizza e modifica i dettagli del record collegato
Con l'app Copilot per le vendite puoi visualizzare e modificare il record CRM connesso durante la riunione in Teams. L'app ti aiuta ad accedere e aggiornare il record CRM nel flusso del tuo lavoro.
Nota
È necessario salvare e collegare la riunione a un record CRM per visualizzare i dettagli del record connesso.
Nella scheda Connesso a, seleziona il record per visualizzarne i dettagli nella scheda Copilot per le vendite.
Puoi anche aprire un record in CRM per visualizzarne i dettagli completi. I dettagli del record si aprono in una nuova scheda. Esegui una delle seguenti azioni per aprire un record in CRM:
Passare il puntatore del mouse su un record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).
Seleziona il record per visualizzarne i dettagli nel pannello Copilot per le vendite, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).
Copia il collegamento al record connesso
Puoi copiare un collegamento al record connesso e quindi condividerlo in una chat di Teams o in un'e-mail. Quando incolli il collegamento del record in una chat di Teams, verrà visualizzato in una scheda adattiva avanzata. Quando incolli il collegamento del record in un'e-mail, viene incollato un collegamento al record.
Passa il mouse sopra il record e seleziona Altre azioni (...) >Copia collegamento.
In alternativa, puoi selezionare il record connesso per aprirne i dettagli, quindi selezionare Altre azioni (...) >Copia collegamento.
Modificare il record CRM connesso
Seleziona Altre azioni (...) >Modifica record.