Creare un modello aziendale in Microsoft Syntex

^{Si applica a: ✓ Tutti i modelli personalizzati | ✓ Tutti i modelli predefiniti}

Un modello aziendale viene creato e sottoposto a training nel centro contenuti e può essere individuato da altri utenti da usare. Sia che si voglia creare un modello personalizzato o usare un modello predefinito, è possibile farlo da una di queste posizioni in Microsoft Syntex:

• Dalla libreria Models
• Dalla home page del centro contenuti
• Da qualsiasi raccolta documenti in un sito in cui Syntex è stato attivato

Per questo articolo, si inizia nella libreria Modelli . Per informazioni sui diversi tipi di modello, vedere Panoramica dei tipi di modello in Syntex.

Per creare un modello locale, vedere Creare un modello in un sito di SharePoint locale.

Creare un modello personalizzato

1. Nella libreria Modelli selezionare Crea un modello.

2. Nella pagina Opzioni per la creazione del modello selezionare la scheda Modelli personalizzati .

   

   Nota

   Queste opzioni di modello disponibili sono configurate dall'amministratore di Microsoft 365. Tutte le opzioni del modello potrebbero non essere disponibili.

3. Selezionare una delle schede seguenti per continuare con il modello personalizzato che si vuole usare.

Modello a classe singola

Usare il modello a classe singola per creare un modello di elaborazione documenti non strutturato.

1. Selezionare Modello a classe singola.

2. Nella pagina Single class model: Details (Modello a classe singola: dettagli ) sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con la creazione del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello a destra della pagina Crea un modello usando un modello a classe singola immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratti di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile eseguire il training del modello.

Modello di estrazione a mano libera

Usare il modello di estrazione a mano libera per creare un modello di elaborazione documenti a mano libera.

1. Selezionare Modello di estrazione a mano libera.

2. Nella pagina Modello di estrazione a mano libera: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con la creazione del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello usando il modello di estrazione a mano libera immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratti di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile eseguire il training del modello.

   Nota

   Quando viene pubblicato, questo tipo di modello è disponibile per il riutilizzo da parte di altri utenti che non sono proprietari del modello. Attualmente, questo modello può essere modificato e condiviso per la modifica solo dal proprietario del modello.

Modello di estrazione strutturata

Usare il modello di estrazione strutturata per creare un modello di elaborazione di documenti strutturati.

1. Selezionare Modello di estrazione strutturato.

2. Nella pagina Modello di estrazione strutturata: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con la creazione del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello usando il modello di estrazione strutturata immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratti di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile eseguire il training del modello.

   Nota

   Quando viene pubblicato, questo tipo di modello è disponibile per il riutilizzo da parte di altri utenti che non sono proprietari del modello. Attualmente, questo modello può essere modificato e condiviso per la modifica solo dal proprietario del modello.

Creare un modello predefinito

1. Nella libreria Modelli selezionare Crea un modello.

2. Nella pagina Opzioni per la creazione del modello selezionare la scheda Modelli predefiniti .

   

3. Selezionare una delle schede seguenti per continuare con il modello predefinito che si vuole usare.

Elaborazione del contratto

1. Selezionare Modello di elaborazione del contratto.

2. Nella pagina Elaborazione del contratto: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello di elaborazione del contratto immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratto di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione della fattura

1. Selezionare Modello di elaborazione fatture.

2. Nella pagina Elaborazione fatture: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello di elaborazione fatture immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio spese di Office.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione delle ricevute

1. Selezionare Modello di elaborazione delle ricevute.

2. Nella pagina Elaborazione ricevuta: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello a destra della pagina Crea un modello di elaborazione delle ricevute immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio spese di Office.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione di informazioni riservate

1. Selezionare Modello di elaborazione delle informazioni riservate.

2. Nella pagina Elaborazione delle informazioni riservate: Dettagli sono disponibili informazioni sul modello e sono disponibili esempi di look di raccolta documenti con entità rilevate ed entità estratte. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

   

3. Nella pagina Creare un modello di elaborazione delle informazioni riservate immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Numeri di contatto.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

   

   Nota

   A differenza di altri modelli predefiniti, non esiste una sezione Impostazioni avanzate perché le opzioni per selezionare un tipo di contenuto o per applicare etichette di riservatezza o conservazione non sono disponibili per questo modello. Se è necessario un modello in cui è necessario specificare un tipo di contenuto, è necessario usare un tipo di modello diverso. L'opzione per applicare le etichette di sicurezza sarà disponibile in una versione futura di questo modello.

4. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

5. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione semplice dei documenti

1. Selezionare Modello di elaborazione documenti semplice.

2. Nella pagina Simple document processing: Details (Elaborazione semplice dei documenti: dettagli ) sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello di elaborazione documenti semplice immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratto di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

   

4. Per modificare il tipo di contenuto o aggiungere etichette di conformità, selezionare Impostazioni avanzate.

   

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità selezionare l'etichetta di conservazione o l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.