Gestire opportunità

Un'opportunità si riferisce all'affare di vendita, che viene creato quando un lead è pronto per l'acquisto. Un'opportunità consente di elaborare previsioni dei ricavi di vendita, impostare una potenziale data di chiusura e stabilire la probabilità che la vendita venga conclusa.

Uso delle opportunità

Per gestire le opportunità in modo efficiente, gli amministratori possono definire le esperienze del venditore, definire le regole di punteggio predittivo e così via. I venditori possono creare opportunità, utilizzare punteggi predittivi per migliorare la conversione delle opportunità e concludere più affari.

La seguente tabella elenca le attività eseguite da ciascun ruolo per gestire le opportunità.

Caso d'uso	Amministratore	Direttore commerciale/venditore
Visualizza la tua pipeline di vendita, ottieni metriche, gestisci facilmente le trattative	Configurare la visualizzazione della pipeline delle opportunità	Gestisci le opportunità usando la vista pipeline
Gestisci tutti i tuoi record di vendita e le attività correlate da un'unica vista	Imposta vista mirata come vista predefinita	Visualizza e gestisci i record in una vista mirata
Assegna le priorità alle opportunità in base al punteggio predittivo	Configurare Punteggio opportunità predittivo	Assegnare priorità alle opportunità mediante i punteggi
Personalizza i dettagli che desideri acquisire durante la chiusura di una transazione	Personalizzare il modulo Chiusura opportunità	Chiudere opportunità come acquisite o perse