Gestisci le opportunità usando la vista pipeline

La visualizzazione della pipeline delle opportunità (precedentemente nota come gestione transazioni) aiuta i tuoi venditori a visualizzare, assegnare priorità e gestire le opportunità nella loro pipeline. I grafici nella vista ti aiutano a capire quali sono le prossime offerte da completamento. Le metriche aiutano a determinare lo stato attuale delle trattative in corso, le trattative chiuse con successo e le trattative perse e le rispettive entrate.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Video: Vista pipeline opportunità

Guarda questo breve video per scoprire in che modo la visualizzazione della pipeline di opportunità aiuta i venditori a essere più produttivi ed efficienti.

Suggerimento

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Apri la vista della pipeline delle opportunità

Nel riquadro di spostamento Hub delle vendite, seleziona Opportunità. Se non visualizzi la visualizzazione della pipeline delle opportunità, seleziona Mostra come, quindi seleziona Visualizzazione pipeline.

Legenda:

1. Metrica: visualizza la metrica chiave o i KPI che desideri monitorare. Seleziona una metrica per visualizzare i dati sottostanti.
2. Grafici: ottieni una rappresentazione visiva della pipeline.
3. Griglia modificabile: visualizza un elenco di opportunità e modificale in linea. Seleziona una colonna collegata per visualizzare e modificare i dettagli nel riquadro laterale. Seleziona il menu con i tre puntini in corrispondenza di un'opportunità per eseguire azioni comuni, come chiudere l'opportunità come vinta o persa o riaprire l'opportunità.
4. Pannello laterale: visualizza e modifica rapidamente i dettagli del record collegato. Puoi anche passare da un oggetto all'altro nel pannello laterale. Ad esempio, mentre esamini l'opportunità, puoi selezionare un contatto per visualizzarne i dettagli, effettuare rapidamente gli aggiornamenti e quindi tornare all'opportunità.

Puoi personalizzare la vista delle pipeline delle opportunità per aggiungere, rimuovere, ridimensionare, nascondere, riorganizzare, ordinare le colonne nella griglia modificabile. Puoi anche personalizzare il pannello laterale e selezionare le metriche che desideri monitorare.

Opportunità di gruppo e aggregate

Se amministratore ha abilitato la funzionalità di raggruppamento e aggregazione, puoi raggruppare e aggregare le opportunità nella vista pipeline.

Per raggruppare le opportunità in base a una colonna, Seleziona l'intestazione della colonna e quindi Seleziona Raggruppa per. La colonna raggruppata viene visualizzata all'inizio di griglia. Per rimuovere il raggruppamento, Seleziona l'intestazione della colonna e quindi Seleziona Separa. Scopri di più sul raggruppamento.

Per aggregare le opportunità in base a una colonna numerica, Seleziona l'intestazione della colonna e quindi Seleziona Totali>funzione, dove funzione può essere somma, media, minimo o massimo. Il valore aggregato viene visualizzato nella parte inferiore di griglia. Per rimuovere l'aggregazione, Seleziona l'intestazione della colonna e quindi Seleziona Totali>Nessuno. Scopri di più sull'aggregazione dei dati.

Comprendere i grafici della pipeline di opportunità

• Grafico a bolle: chiedi al tuo amministratore di personalizzare il grafico a bolle se desideri modificare i dati che visualizzi. Per impostazione predefinita, il grafico a bolle mostra le seguenti informazioni:

  • asse x: Visualizza il punteggio dell'opportunità se si dispone di Sales Insights; in caso contrario, visualizza la probabilità della transazione.
  • asse y: Visualizza la data di chiusura. Una colonna intelligente che visualizza la data di chiusura effettiva o la data di chiusura stimata, a seconda se l'opportunità è chiusa o meno.
  • Dimensione della bolla: Visualizza i ricavi. Una colonna intelligente che visualizza i ricavi effettivi o stimati, a seconda se l'opportunità è chiusa o meno.
  • Colore della bolla: Indica il grado di opportunità se disponi di Sales Insights; in caso contrario, visualizza la fase della pipeline.

• Grafico a imbuto vendite: visualizza un grafico a imbuto vendita mostra un grafico a imbuto basato sulla somma dei ricavi stimati nelle diverse fasi della pipeline. Chiedi al tuo amministratore di personalizzare il grafico a imbuto se desideri modificare i dati che visualizzi.

  Il grafico a imbuto può visualizzare fino a 50.000 record. Puoi applicare filtri per ridurre il numero di record nel grafico.

Nota

Se hai associato diverse fasi del processo aziendale a più entità, le fasi della pipeline mostrate nel grafico saranno basate sul grafico a imbuto e a bolle associate all'entità opportunità. Ad esempio, se hai associato solo le fasi di qualificazione e sviluppo all'entità opportunità, i grafici visualizzano i dati solo per queste due fasi, quando il graico è segmentato per fasi delle pipeline.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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