Condividi tramite


Chiudere opportunità come acquisite o perse

Chiudere l'opportunità quando l'opportunità viene acquisita o persa. La chiusura dell'opportunità ti aiuta a tenere traccia della pipeline di vendita e a prevedere le vendite future.

Chiudere un'opportunità

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

  2. Aprire l'opportunità da chiudere.

  3. Seleziona la scheda Offerte e assicurati che tutte le offerte siano nello stato Chiuso. Per istruzioni su come chiudere un'offerta, vedi Chiudi un'offerta.

  4. Nella parte superiore del modulo Opportunità, eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per chiudere l'opportunità come acquisita, selezionare Chiudi come acquisita.

    • Per chiudere l'opportunità come persa, selezionare Chiudi come persa.

      Screenshot del modulo Opportunità con le opzioni di chiusura.

  5. Verifica e aggiorna i dettagli come entrate effettive, concorrente, data di chiusura e descrizione.

    Nota

    Se il tuo amministratore ha aggiunto campi personalizzati al modulo Chiusura opportunità, vedrai campi aggiuntivi nel modulo.

    Screenshot del modulo Chiudi opportunità visualizzato quando selezioni Chiudi come acquisita

Nota

Dopo aver chiuso un record di opportunità, la categoria di previsione dell'opportunità viene aggiornata automaticamente in Acquisita o Persa a seconda della selezione per la chiusura dell'opportunità.

Visualizza i dettagli immessi durante la chiusura di un'opportunità

In qualità di direttore commerciale, potresti voler visualizzare i dettagli inseriti dai tuoi venditori alla chiusura di un'opportunità per comprendere il motivo dell'acquisizione o della perdita dell'opportunità.

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità e seleziona la visualizzazione Opportunità chiuse.

  2. Apri l'opportunità di cui desideri visualizzare i dettagli.

  3. Seleziona Correlati>Attività.

  4. Nel selettore della visualizzazione, seleziona Visualizzazione associata all'attività chiusa.

  5. Fai doppio clic sul tipo di attività Chiusura opportunità per visualizzare i dettagli inseriti durante la chiusura dell'opportunità.

    Screenshot della Visualizzazione associata all'attività chiusa.

Per informazioni su come risolvere errori comuni che possono essere visualizzati quando si chiude un'opportunità, vedere la guida alla risoluzione dei problemi.

Riaprire un'opportunità chiusa

Puoi riaprire un'opportunità chiusa se il cliente è interessato a perseguire l'opportunità.

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

  2. Per visualizzare tutte le opportunità chiuse, nel selettore di visualizzazione, selezionare la visualizzazione Opportunità chiuse.

  3. Selezionare l'opportunità che si intende riaprire e nella barra dei comandi selezionare Riapri opportunità.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Consolidare le vendite da lead a ordini concreti
Guida alla risoluzione dei problemi di Dynamics 365 Sales
Risolvere i problemi con le opportunità