Abilitare e configurare le funzionalità di Sales Insights

L'abilitazione e la configurazione delle funzionalità di Dynamics 365 Sales Insights consentono ai venditori di costruire relazioni più solide con i loro clienti, di risparmiare tempo e di gestire al meglio le loro transazioni con informazioni dettagliate in tempo reale basate sull'intelligenza artificiale. In Sales Insights alcune funzionalità sono disponibili gratuitamente con Dynamics 365 Sales e altre richiedono una licenza di Sales Insights aggiuntiva per poter essere utilizzate nell'organizzazione. Per maggiori informazioni: Informazioni generali

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Cosa si può configurare

In qualità di amministratore, puoi abilitare e configurare le funzionalità di Sales Insights richieste dalla tua organizzazione:

• Abilitare e configurare le funzionalità standard di Sales Insights
• Inizia con le funzionalità premium di Sales Insights
• Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights
• Amministrare Conversazione intelligente

Abilitare e configurare le funzionalità standard di Sales Insights

Le funzionalità standard di Sales Insights, ovvero Assistente (standard), Acquisizione automatica (standard) e Impegno e-mail (standard), sono disponibili con Dynamics 365 Sales. Puoi configurare queste funzionalità standard in base a quanto richiesto dall'organizzazione.

Nota

Le funzionalità standard di Sales Insights non sono disponibili con l'app Sales Professional.

1. Verificare requisiti e prerequisiti.
2. Abilitare le funzionalità standard di Sales Insights.
3. Configurare le funzionalità standard come richiesto.

Requisiti e prerequisiti

Verifica i requisiti e prerequisiti seguenti per abilitare le funzionalità standard di Sales Insights:

• Alcune restrizioni alle funzionalità si applicano a seconda delle combinazioni di Dynamics 365 Sales ed Exchange in esecuzione, come descritto in dettaglio nella tabella seguente.

  Versione prodotto	Funzionalità standard di Sales Insights disponibili
  Dynamics 365 con Microsoft Exchange Online	Assistente (schede standard) Impegno e-mail Acquisizione automatica
  Dynamics 365 con Microsoft Exchange (on-premises)	Assistente (tutte le schede eccetto le schede basate sulle informazioni di Exchange) Interazione e-mail
  Dynamics 365 (on-premises)	Assistente (schede standard)
  Dynamics 365 (on-premises) con Microsoft Exchange Online	Assistente (schede standard)

• Le funzionalità Assistente, Impegno e-mail e Acquisizione automatica sono disponibili per Dynamics 365 Sales con una licenza Enterprise o Sales Premium.

Abilitare le funzionalità standard di Sales Insights

Prima di configurare queste funzionalità, devi accettare l'Informativa sulla privacy. Per accettare l'Informativa sulla privacy, effettua i passaggi elencati di seguito.

Nota

Per impostazione predefinita, l'assistente standard è abilitato.

Importante

Dynamics 365 Sales Insights offre funzionalità che registrano il comportamento e raccolgono informazioni sui contatti. Assicurarsi di comprendere i problemi correlati alla privacy sollevati da queste funzionalità e abilitare le funzionalità solo se si è sicuri che non violino nessun criterio di privacy già in uso nell'organizzazione. Intraprendere sempre le azioni necessarie per proteggere la privacy di contatti. Ulteriori informazioni: Informativa sulla privacy

1. Accedi a Dynamics 365 Sales e seleziona l'app Hub delle vendite.

2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.

   

3. Nella sezione Condizioni d'uso, seleziona Accetto.

   Le funzionalità standard di Sales Insights sono abilitate per la tua organizzazione e puoi configurare funzionalità quali la configurazione Acceleratore delle vendite, Assistente (standard), l'acquisizione automatica (standard) e il coinvolgimento tramite e-mail (standard).

   

Configurare le funzionalità standard di Sales Insights

Dopo avere abilitato le funzionalità standard di Sales Insights, puoi configurare le funzionalità per la tua organizzazione.

• Per configurare l'assistente standard, vedi Configurare e gestire le schede di informazioni dettagliate per l'assistente standard.
• Per configurare Acquisizione automatica standard, vedi Configurare e abilitare l'acquisizione automatica.
• Per configurare Impegno e-mail standard, vedi Configurare e abilitare l'impegno e-mail.
• Per configurare l'acceleratore delle vendite per la regola di assegnazione, vedi Configurare le regole di assegnazione in Sales Enterprise

Inizia con le funzionalità premium di Sales Insights

Con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, è possibile configurare e sperimentare le funzionalità Sales Premium ad esempio Acceleratore delle vendite, Conversazione intelligente e punteggio predittivo con una capacità mensile limitata. Altre informazioni: Capacità di vendita digitale in Sales Enterprise

Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights

Le funzionalità premium di Sales Insights offrono informazioni dettagliate intelligenti su dati di vendita che aiutano i venditori a eseguire azioni tempestive per chiudere trattative e generare ricavi. Le funzionalità premium di Sales Insights includono l'assistente premium con assistente studio, analisi delle note, analisi delle relazioni, chi conosce chi, punteggio lead predittivo, punteggio opportunità predittivo, previsione premium e acceleratore delle vendite e sequenza delle vendite. Puoi configurare queste funzionalità in base a quanto richiesto dall'organizzazione.

1. Valutazione dei requisiti di privacy e dati personali.
2. Esaminare i prerequisiti.
3. Abilitare Sales Insights premium
4. Configurare le funzionalità premium di Sales Insights.

Valutazione dei requisiti di privacy e dati personali

Per conoscere i requisiti relativi alla tutela della privacy e dei dati personali dei clienti, vai a Privacy e dati personali per Microsoft Dynamics 365.

È possibile eseguire le seguenti attività nelle funzionalità di acquisizione automatica, analisi delle relazioni e Conversazione intelligente per garantire la conformità ai requisiti sulla privacy e sui dati personali.

Attività	Funzionalità supportata	Argomento
Visualizzare i dati KPI archiviati per un contatto, un lead e un'opportunità utilizzando le visualizzazioni di sistema ed esportarli in Excel.	Analisi relazione	Visualizzare ed esportare i dati KPI
Recupera i dati per un contatto, un lead, un'opportunità e un utente di sistema dal servizio Azure utilizzato per calcolare e archiviare i dati utilizzando un'azione personalizzata.	Analisi relazione e Introduzione a Conversazione intelligente	Recuperare i dati di informazioni mediante l'azione msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Esaminare i prerequisiti

Prima di installare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights, esamina i requisiti seguenti:

• Devi essere un amministratore di Dynamics 365 Sales.

• È necessario disporre di una licenza Sales Premium, Sales Insights o Sales Enterprise.

  Nota

  • Puoi anche avviare una prova gratuita per utilizzare le funzionalità Sales Premium. Altre informazioni: Iscrizione per una versione di valutazione gratuita di Dynamics 365 Sales
  • Se disponi di una licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, è possibile installare e configurare tre funzionalità premium (Acceleratore delle vendite, Conversazione intelligente e punteggio predittivo) con una capacità mensile limitata. Altre informazioni: Capacità di vendita digitale in Sales Enterprise

• Assegna le licenze a ogni singolo utente per utilizzare le funzionalità. Questo viene eseguito all'interno dell'Interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per ulteriori informazioni, vedi Assegnare licenze agli utenti.

• Il server di posta elettronica di Exchange viene configurato e una cassetta postale viene abilitata usando Configurazioni di posta elettronica in Impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - scheda E-mail.

Abilitare Sales Insights premium

Nota

Per installare e configurare tre funzionalità premium (Acceleratore delle vendite, Conversazione intelligente e punteggio predittivo) disponibili con la licenza Sales Enterprise, è necessario accedere allapagina Inizia con le vendite digitali in Impostazioni app. Maggiori informazioni: Capacità di vendita digitale in Sales Enterprise

Le funzionalità premium di Sales Insights non sono disponibili per impostazione predefinita. Devi installare tali funzionalità accettando le condizioni per l'organizzazione. Per accettare le condizioni, effettua i seguenti passaggi:

1. Accedi a Dynamics 365 Sales e seleziona l'app Hub delle vendite.

2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.

   

3. Nella sezione Potenzia le tue vendite con Premium , Seleziona Accetto i termini e le condizioni, quindi Seleziona Inizia.

   

   Il completamento dell'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti e l'avanzamento viene visualizzato in una finestra di dialogo. Dopo il completamento dell'installazione, puoi configurare le funzionalità premium di Sales Insights.

   

Configurare le funzionalità premium di Sales Insights

Dopo aver installato le funzionalità premium di Sales Insights, puoi configurare le funzionalità premium in base alle esigenze:

• Per configurare Assistente premium, vedi Configurare e gestire le schede di informazioni dettagliate per l'assistente premium.
• Per configurare Analisi delle note, vedi Configurare Analisi delle note.
• Per configurare Analisi relazione, vedi Configurare Analisi relazione.
• Per configurare Chi conosce chi, vedi Configurare Chi conosce chi.
• Per configurare Punteggio lead predittivo, vedi Configurare Punteggio lead predittivo.
• Per configurare Punteggio opportunità predittivo, vedi Configurare Punteggio opportunità predittivo.
• Per configurare la previsione premium, vedi Informazioni sulla previsione Premium.
• Per configurare Acceleratore e sequenza delle vendite (anteprima), vedere Abilitare e configurare l'acceleratore delle vendite.

Amministrare Conversazione intelligente

Conversazione intelligente consente ai direttori commerciali e ai venditori nell'organizzazione di ottenere una panoramica della conversazione con i clienti. Conversazione intelligente consente:

• Ai direttori commerciali di eseguire il drill-down per ottenere statistiche sulle chiamate dei singoli venditori, ad esempio valutazione del cliente, parole chiave utilizzate e concorrenti menzionati nella conversazione. I direttori commerciali possono utilizzare questi dati per fornire un coaching più intelligente e migliorare il business.
• Ai venditori di analizzare i dati delle loro conversazioni e di identificare i miglioramenti nello stile colloquiale per migliorare le vendite e generare ricavi.

In qualità di amministratore, quando accedi all'applicazione per la prima volta, puoi configurarla. Al termine della configurazione, i direttori commerciali e i venditori nell'organizzazione possono accedere e utilizzare l'applicazione. Ulteriori informazioni: Esperienza di configurazione alla prima esecuzione dell'applicazione Sales Insights

Puoi anche aggiornare ogni impostazione in seguito come necessario. Sono disponibili le configurazioni seguenti:

• Connessione dell'ambiente di Sales per raccogliere dati e visualizzarli negli indicatori KPI. Altre informazioni: Connessione di Conversazione intelligente a un ambiente
• Definisci le parole chiave e i concorrenti che vengono monitorati nelle conversazioni. Ulteriori informazioni: Configurare parole chiave e concorrenti da registrare
• Definizione della durata di conservazione dei dati nell'applicazione e rimozione dei dati specifici del venditore. Ulteriori informazioni: Conservazione ed eliminazione di dati con Privacy
• Abilitare le funzionalità di anteprima. Ulteriori informazioni: Abilitare le funzionalità di anteprima

Utilizzo efficace di Sales Insights

• Utilizza le entità predefinite (Contatto, Opportunità, Lead, Account e Caso) quando crei i record nell'applicazione. Se le modifiche all'entità sono necessarie nell'organizzazione, personalizza solo le entità predefinite per soddisfare le richieste. Ciò consente all'applicazione di analizzare i record e generare modelli e previsioni in modo efficiente.

• Assicurati che l'opzione Registrazione modifiche sia abilitata per le seguenti entità: Account, Contatto, Lead, Opportunità, Utente di sistema, Team, Coda, Organizzazione, E-mail, Telefonata, Attività, Appuntamento, Partecipante impegno, Connessione, Business Unit, Metrica, Prodotto opportunità, Prodotto, Processo di vendita opportunità, Fase processo, Ruolo connessione, Flusso di lavoro, Obiettivo, Ruolo, Ruoli utente di sistema, Nota, Impostazioni di acquisizione automatica, Regola di acquisizione automatica e Processo di vendita lead - opportunità.

  1. Vai a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.
  2. Nella pagina Soluzione predefinita, espandi Entità e quindi seleziona un'entità.
  3. Nella scheda Generale, verifica che l'opzione Registrazione modifiche in sezione Servizi dati sia abilitata.

• Assicurarsi di non eliminare la soluzione Sales Insights MDL Config dalle soluzioni. Se questa soluzione viene eliminata, le funzionalità di Sales Insights forniscono risultati imprecisi e potrebbero essere disabilitate.

  Tuttavia, se desideri eliminare la soluzione Configurazione MDL Sales Insights a causa di problemi di archiviazione, disinstalla anche la soluzione SalesInsightsAddOn. Ciò garantisce che la soluzione Configurazione MDL Sales Insights non venga reinstallata automaticamente quando gli aggiornamenti futuri vengono inviati all'organizzazione.

Informativa sulla privacy

Per informazioni specifiche sulla privacy delle funzionalità di Dynamics 365 Sales Insights, vedi l'Informativa sulla privacy.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Panoramica di Dynamics 365 Sales
Migliorare il potenziale di vendita e di coaching con Conversazione intelligente
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