Configurare il contenuto della conversazione
Configurare il contenuto della conversazione come parole chiave e concorrenti da registrare in Conversazione intelligente nell'organizzazione Dynamics 365 Sales.
Aggiungere parole chiave e concorrenti
Configura le parole chiave e i concorrenti pertinenti all'organizzazione in modo che sia possibile registrarli nelle chiamate. Ogni volta che in una chiamata vengono menzionati le parole chiave o i concorrenti, Conversazione intelligente raccoglie i dati e li visualizza nel dashboard nel modo appropriato.
Nota
- In veste di direttore commerciale, puoi definire le parole chiave e i concorrenti registrati specifici al tuo team. In pratica, desideri registrare queste parole chiave e i concorrenti solo per le chiamate dei membri del team.
- Le modifiche apportate si applicano solo al tuo team. Non influiscono sulle impostazioni definite dall'amministratore per la tua organizzazione.
Accedi all'app Conversazione intelligente.
Seleziona l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina e seleziona Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni, seleziona Contenuto della conversazione.
Nella sezione Parole chiave registrate immetti una parola chiave in Aggiungi una parola chiave e premi INVIO.
Ripeti il passaggio 2 per aggiungere altre parole chiave.
Nella sezione Concorrenti immetti il nome di un concorrente in Aggiungi un concorrente e premi INVIO.
Ripeti il passaggio 4 per aggiungere i nomi di altri concorrenti.
Selezionare Salva.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.