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Configurare il contenuto della conversazione

Configurare il contenuto della conversazione come parole chiave e concorrenti da registrare in Conversazione intelligente nell'organizzazione Dynamics 365 Sales.

Aggiungere parole chiave e concorrenti

Configura le parole chiave e i concorrenti pertinenti all'organizzazione in modo che sia possibile registrarli nelle chiamate. Ogni volta che in una chiamata vengono menzionati le parole chiave o i concorrenti, Conversazione intelligente raccoglie i dati e li visualizza nel dashboard nel modo appropriato.

Nota

  • In veste di direttore commerciale, puoi definire le parole chiave e i concorrenti registrati specifici al tuo team. In pratica, desideri registrare queste parole chiave e i concorrenti solo per le chiamate dei membri del team.
  • Le modifiche apportate si applicano solo al tuo team. Non influiscono sulle impostazioni definite dall'amministratore per la tua organizzazione.
  1. Accedi all'app Conversazione intelligente.

  2. Seleziona l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina e seleziona Impostazioni.
    Seleziona l'opzione Impostazioni

  3. Nella pagina Impostazioni, seleziona Contenuto della conversazione.

  4. Nella sezione Parole chiave registrate immetti una parola chiave in Aggiungi una parola chiave e premi INVIO.
    Sezione delle parole chiave registrate

  5. Ripeti il passaggio 2 per aggiungere altre parole chiave.

  6. Nella sezione Concorrenti immetti il nome di un concorrente in Aggiungi un concorrente e premi INVIO.
    Sezione dei concorrenti

  7. Ripeti il passaggio 4 per aggiungere i nomi di altri concorrenti.

  8. Selezionare Salva.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Amministrare Conversazione intelligente