Configurare il contenuto della conversazione
Configurare il contenuto della conversazione come parole chiave e concorrenti da registrare in Conversazione intelligente nell'organizzazione Dynamics 365 Sales.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Aggiungere parole chiave e concorrenti
Configura le parole chiave e i concorrenti pertinenti all'organizzazione in modo che sia possibile registrarli nelle chiamate. Ogni volta che in una chiamata vengono menzionati le parole chiave o i concorrenti, Conversazione intelligente raccoglie i dati e li visualizza nel dashboard nel modo appropriato.
Nota
- In veste di direttore commerciale, puoi definire le parole chiave e i concorrenti registrati specifici al tuo team. In pratica, desideri registrare queste parole chiave e i concorrenti solo per le chiamate dei membri del team.
- Le modifiche apportate si applicano solo al tuo team. Non influiscono sulle impostazioni definite dall'amministratore per la tua organizzazione.
Accedi all'app Conversazione intelligente.
Seleziona l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina e seleziona Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni, seleziona Contenuto della conversazione.
Nella sezione Parole chiave registrate immetti una parola chiave in Aggiungi una parola chiave e premi INVIO.
Ripeti il passaggio 2 per aggiungere altre parole chiave.
Nella sezione Concorrenti immetti il nome di un concorrente in Aggiungi un concorrente e premi INVIO.
Ripeti il passaggio 4 per aggiungere i nomi di altri concorrenti.
Seleziona Salva.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.