Personalizza l'esperienza qualifica lead
In qualità di amministratore, puoi personalizzare l'esperienza qualifica lead per aiutare i venditori a qualificare i lead in modo più efficace.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Differenza tra la nuova esperienza qualifica lead e l'esperienza legacy
Importante
La nuova esperienza qualifica lead è una funzionalità ad accesso anticipato. Puoi scegliere di utilizzarlo per i test e l'adozione nei tuoi ambienti.
La nuova esperienza qualifica lead ti consente di personalizzare i seguenti aspetti:
- Seleziona che crea opportunità quando i lead vengono qualificati, dal venditore o automaticamente dal sistema.
- Consenti ai venditori di creare più opportunità quando un lead viene qualificato.
- Modifica il modulo dell'opportunità che si apre quando un lead viene qualificato.
- Scegli di consentire a Copilot di riassumere il lead dopo che questo è stato qualificato.
L'esperienza legacy consente solo di scegliere se creare automaticamente record di account, contatti e opportunità quando un lead viene qualificato.
Come personalizzare l'esperienza qualifica lead
Nell'app Hub delle vendite, seleziona l'icona Modifica area
in fondo alla mappa del sito, quindi seleziona Impostazioni app.In Impostazioni generali, seleziona Gestione lead + opportunità>Qualifica lead.
Vedrai le seguenti opzioni:
Prova la nuova esperienza qualifica lead: attiva questa impostazione per utilizzare la nuova esperienza qualifica lead. Questa impostazione consente di definire le seguenti esperienze:
- Definisci l'esperienza di creazione dei record per ogni tipo di record
- Personalizza l'esperienza di creazione delle opportunità per i lead qualificati
- Abilita riepilogo lead
Disattivare l'impostazione Seleziona Crea automaticamente record per lead appena qualificati .
Creazione automatica di record per i lead appena qualificati: questa è l'esperienza legacy. Attiva questa impostazione per creare automaticamente record di account, contatti e opportunità quando un lead viene qualificato.
Se disattivi entrambe le impostazioni, ai venditori verrà chiesto di scegliere i record che desiderano creare per il lead.
Per informazioni sui campi che vengono mappati dal lead ad altre entità quando i record vengono creati automaticamente, vedere Mappature dei campi ad altre entità.
Definisci l'esperienza di creazione dei record per ogni tipo di record
Quando attivi la nuova esperienza qualifica lead, puoi definire chi crea il record (venditore o automatico) quando un lead viene qualificato.
Seleziona Venditore se vuoi che i venditori decidano se creare un record, utilizzare un record esistente o non crearne affatto.
Seleziona Automatico se vuoi che il sistema crei il record automaticamente. I venditori possono esaminare i record che verranno creati automaticamente.
In entrambi i casi, se nel sistema è presente un record corrispondente, vengono applicate le regole rilevamento duplicati per impedire la creazione di record duplicati. I venditori possono scegliere di utilizzare il record esistente o crearne uno nuovo. Per ulteriori informazioni sulle regole utilizzate per identificare i duplicati, vedere Gestione dei lead duplicati.
Personalizza l'esperienza di creazione delle opportunità per i lead qualificati
Le seguenti opzioni sono disponibili solo se Seleziona Venditore per la creazione di opportunità nella nuova esperienza qualifica lead:
In Modifica modulo opportunità, Seleziona Aggiungi o rimuovi campi per personalizzare il modulo opportunità che si apre quando un lead viene qualificato. Il modulo di creazione rapida si apre per la modifica. Power Apps È possibile aggiungere o rimuovere campi, modificare l'ordine dei campi o modificarne le proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere, spostare, configurare o eliminare colonne in un modulo.
Seleziona Consenti al venditore di creare fino a 5 opportunità da un lead appena qualificato per consentire ai venditori di creare più opportunità quando un lead viene qualificato. Questa opzione è utile quando un lead è associato a più accordi. I venditori possono creare fino a cinque opportunità da un lead.
Riassumere il lead dopo averlo qualificato
Quando attivi la nuova esperienza qualifica lead, puoi scegliere di consentire a Copilot di riassumere il lead dopo che è stato qualificato. Seleziona ha selezionato la casella di controllo nella sezione qualifica lead dettagli .
Nota
Per poter utilizzare questa funzionalità, Copilot deve essere abilitato per la tua organizzazione.
Quando questa opzione è selezionata, Copilot riepiloga il lead estraendone le informazioni chiave e creando un riepilogo scheda. Il riepilogo scheda include informazioni chiave come il nome del lead, il nome dell'azienda, l'e-mail, il numero di telefono e l'indirizzo, insieme ai link ai record dell'account, dei contatti e delle opportunità creati.
Definire l'esperienza utilizzando il client Web legacy
Se non usi l'app Hub delle vendite, puoi definire l'esperienza di qualifica dei lead utilizzando il client Web legacy. Tuttavia, è possibile configurare l'esperienza legacy solo tramite il client Web. La nuova esperienza qualifica lead è disponibile solo nell'app Hub delle vendite.
Nell'app, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
Viene visualizzata la pagina Gestione aziendale.
Seleziona Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema.
Seleziona la scheda Vendite.
In Imposta lead come qualificato experience, imposta Crea record account, contatti e opportunità per impostazione predefinita quando qualifichi un lead su Sì per creare automaticamente record account, contatti e opportunità quando un lead viene qualificato. Impostalo su No per consentire ai venditori di scegliere quali record creare quando un lead viene qualificato.
Mapping dei campi ad altre entità
Quando un lead è qualificato, i valori di alcuni campi dei lead vengono automaticamente mappati ai campi corrispondenti in account, contatti e opportunità. Per sapere perché non è possibile eliminare le mappature dei campi predefinite e applicare mappature dei campi personalizzate per qualifica lead, vedere questa FAQ.
Campi mappati a un'opportunità
| Nome campo nel lead | Nome logico in piombo | Nome campo nell'opportunità | Nome logico in opportunità |
|---|---|---|---|
| Argomento | soggetto | Argomento | nome. |
| Contatto | contattogenitoreid | Contatto | contattogenitoreid |
| Conto | ID account genitore | Conto | ID account genitore |
Campi mappati a un account
| Nome campo nel lead | Nome logico in piombo | Nome campo nell'account | Nome logico nell'account |
|---|---|---|---|
| Company | companyname | Il nome dell'account | nome. |
| Sito Web | URL del sito web | Sito Web | URL del sito web |
| Telefono ufficio | telephone1 | il numero | indirizzo1_telefono1 |
| Via 1 | address1_line1 | Indirizzo 1: via 1 | address1_line1 |
| Via 2 | indirizzo1_riga2 | Indirizzo 1: via 2 | indirizzo1_riga2 |
| Via 3 | indirizzo1_riga3 | Indirizzo 1: via 3 | indirizzo1_riga3 |
| City | address1_city | Indirizzo 1: città | address1_city |
| Provincia | indirizzo1_statooprovincia | Indirizzo 1: provincia | indirizzo1_statooprovincia |
| CAP | address1_postalcode | Indirizzo 1: CAP | address1_postalcode |
| Paese | indirizzo1_paese | Indirizzo 1: paese/area geografica | indirizzo1_paese |
Campi mappati a un contatto
| Nome campo nel lead | Nome logico in piombo | Nome campo nel contatto | Nome logico in contatto |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Posizione | jobtitle | Posizione | jobtitle |
| Telefono ufficio | telephone1 | il numero | gestoretelefono |
| Telefono cellulare | mobilephone | Telefono cellulare | mobilephone |
| Indirizzo e-mail | emailaddress1 | Indirizzo e-mail | emailaddress1 |
| Via 1 | address1_line1 | Indirizzo 1: via 1 | address1_line1 |
| Via 2 | indirizzo1_riga2 | Indirizzo 1: via 2 | indirizzo1_riga2 |
| Via 3 | indirizzo1_riga3 | Indirizzo 1: via 3 | indirizzo1_riga3 |
| City | address1_city | Indirizzo 1: città | address1_city |
| Provincia | indirizzo1_statooprovincia | Indirizzo 1: provincia | indirizzo1_statooprovincia |
| CAP | address1_postalcode | Indirizzo 1: CAP | address1_postalcode |
| Paese | indirizzo1_paese | Indirizzo 1: paese/area geografica | indirizzo1_paese |
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Impostazione di lead come qualificati o conversione
Creare o modificare lead
FAQ sull'esperienza qualifica lead
Risolvere i problemi con la qualifica lead