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Risolvere i problemi relativi alla qualificazione dei lead per gli amministratori di sistema

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Problema 1- Autorizzazioni insufficienti o Errore di accesso negato quando un utente sta provando a qualificare un lead

Il modo in cui si risolve questo errore dipende dagli scenari di proprietà seguenti per i record dei lead.

Scenario di proprietà Procedura per la risoluzione
Il lead è di proprietà dell'utente che tenta di qualificarlo.
  1. Assicurarsi di disporre di un ruolo di amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti.
  2. Passare a Impostazioni>Ruolo di sicurezza.
  3. Aprire il ruolo di sicurezza dell'utente.
  4. Nella scheda Record Principali assegnare le autorizzazioni Crea, Lettura, Accodamento e Accoda al ruolo di sicurezza a livello di utente nelle entità seguenti:
    • Account
    • Lead
    • Contatto
    • Opportunità
    Ruolo di sicurezza con accesso a livello di utente.

  5. Nella scheda Entità personalizzate assegnare l'accesso in lettura a qualsiasi entità personalizzata.
  6. Nella scheda Personalizzazioni assegnare l'accesso in lettura a Mappa attributi, Personalizzazioni, Entità e Mappa entità.
Il lead che l'utente sta tentando di qualificare è nella propria business unit.
  1. Passare a Impostazioni>Ruolo di sicurezza.
  2. Aprire il ruolo di sicurezza dell'utente.
  3. Assegnare le autorizzazioni Create, Read, Append e Append To al ruolo di sicurezza dell'utente a livello di business unit per le entità seguenti:
    • Account
    • Lead
    • Contatto
    • Opportunità
    Ruolo di sicurezza con accesso a livello di business unit.
  4. Assegnare l'accesso in lettura a qualsiasi entità personalizzata.
  5. Assegnare l'accesso in lettura alla mappa degli attributi, alle personalizzazioni, all'entità e alla mappa delle entità.
Il lead che l'utente sta tentando di qualificare è nella propria organizzazione.
  1. Passare a Impostazioni>Ruolo di sicurezza.
  2. Aprire il ruolo di sicurezza dell'utente.
  3. Assegnare le autorizzazioni Create, Read, Append e Append To al ruolo di sicurezza dell'utente a livello di organizzazione nelle entità seguenti:
    • Account
    • Lead
    • Contatto
    • Opportunità
    Ruolo di sicurezza con accesso a livello di organizzazione.
  4. Assegnare l'accesso in lettura a qualsiasi entità personalizzata.
  5. Assegnare l'accesso in lettura alla mappa degli attributi, alle personalizzazioni, all'entità e alla mappa delle entità.

Durante la qualificazione di un lead, i record creati (facoltativamente) sono: Opportunità, Contatto e Account. Per altre informazioni, vedere Qualificare o convertire lead.

Se l'utente riceve errori correlati ai privilegi anche dopo aver assegnato privilegi appropriati come indicato in precedenza in questa sezione, potrebbe essere possibile che non siano presenti privilegi per alcune entità a cui si accede durante la creazione dell'account, del contatto o dei record di opportunità. Ad esempio, l'utente potrebbe non avere privilegi per alcune entità personalizzate a cui si accede quando alcuni plug-in o flussi di lavoro vengono eseguiti su alcune operazioni dell'account, del contatto o delle entità opportunità.

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

  1. Isolare il problema relativo alla creazione di un record opportunità, account o contatto: chiedere all'utente di provare a creare singoli record di account, contatto e opportunità e verificare se ricevono lo stesso problema correlato ai privilegi durante la creazione di questi record. Potrebbero verificarsi problemi di privilegio in uno o più tipi di record, quindi è importante eseguire questo passaggio per ogni tipo di record. Ad esempio, potrebbero non avere privilegi appropriati per le entità Account e Contact.

  2. Identificare se un plug-in/flusso di lavoro registrato durante la creazione di un'entità causa problemi: dopo l'isolamento del problema alla creazione di un record di entità specifico, verificare se un plug-in o un flusso di lavoro in esecuzione durante la creazione di questi record di entità accede ad altre entità in cui l'utente corrente non dispone dei privilegi. Per questo, scoprire tutti i plug-in o i flussi di lavoro registrati durante la creazione di record di entità e disattivarli uno alla volta per identificare il plug-in o il flusso di lavoro che causa il problema. Dopo aver identificato il plug-in o il flusso di lavoro che causa il problema, disattivarlo per sbloccare il processo di creazione del record. Per altre informazioni sull'identificazione di tutti i flussi di lavoro registrati per un'entità, vedere Disattivare il processo del flusso di lavoro personalizzato.

Per altre informazioni sull'identificazione dei plug-in registrati durante la creazione di un record di entità, vedere Disattivare un plug-in personalizzato.

Problema 2: il comando "Qualifica lead" non è disponibile nel record lead

Causa

Il comando di lead qualifica predefinito è visibile nel modulo Lead solo se le entità Account, Contatto, Lead e Opportunità sono impostate come modificabili in Unified Interface e le entità Account, Contact e Opportunity sono disponibili in modalità offline per dispositivi mobili.

Risoluzione

Se il comando Qualifica lead non è disponibile, verificare quanto segue:

  • Le entità Account, Contatto, Lead o Opportunità sono impostate su sola lettura per dispositivi mobili. In caso affermativo, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per dispositivi mobili nella personalizzazione dell'entità in modo che l'entità diventi modificabile per Unified Interface. Per altre informazioni, vedere Risolvere i problemi relativi all'interfaccia unificata.
  • Controllare se le entità Account, Contatto e Opportunità fanno parte del profilo offline per dispositivi mobili. In caso contrario, aggiungere queste entità al profilo e pubblicare le modifiche. Per altre informazioni, vedere Abilitare le entità per la sincronizzazione offline per dispositivi mobili.