Panoramica della gestione degli sconti e delle commissioni
Si applica a: distribuzione semplice: dalla transazione alla fatturazione proforma.
Questo articolo offre una panoramica della configurazione della funzionalità Sconto e corrispettivo in Microsoft Dynamics 365 Project Operations. In alcuni casi, potrebbero essere applicati sconti ai contratti stipulati dalle organizzazioni con i clienti. In alternativa, le organizzazioni potrebbero decidere di addebitare costi aggiuntivi, ad esempio spese amministrative. Project Operations consente di definire percentuali di sconto e percentuali di tariffa a livello di preventivo del progetto o di voce di contratto. Quando una transazione viene generata e approvata, il sistema applica lo sconto o la tariffa appropriati, in base all'impostazione della riga del contratto. Quindi aggiorna i dati effettivi di conseguenza. Questa funzionalità è applicabile ai processi aziendali relativi a Tempistica e materiali.
Nota
Sconto e corrispettivo sono applicabili solo ai tipi di fatturazione Tempistica e materiali. Una volta abilitata la funzionalità Sconto e corrispettivo, non è possibile disattivarla perché le transazioni potrebbero essere state elaborate in base alla percentuale di sconto o alla tariffa applicata.
Prerequisiti
Per utilizzare sconti e commissioni in Project Operations, abilita la funzionalità Sconto e corrispettivo nel sistema.
Offerte di progetto
I preventivi di progetto possono essere creati e condivisi con i clienti e possono includere una o più righe di preventivo personalizzate in base alle esigenze aziendali. Per le righe di offerta del progetto di tipo Tempistica e materiali, i campi Percentuale di sconto e Percentuale di commissione sono disponibili per la modifica. Gli sconti e le commissioni vengono applicati a tutti i dettagli della riga di offerta selezionata. L'importo esteso sulla riga del preventivo del progetto riflette gli sconti e le commissioni, in base alle percentuali inserite. L'importo dello sconto viene detratto dal totale riportato nella riga del preventivo, mentre l'importo della tariffa viene aggiunto.
Per applicare sconti e commissioni ai preventivi di progetto, seguire questi passaggi.
Vai a Vendite>Vendite>Offerte.
Seleziona Nuovo per creare un'offerta di progetto.
Imposta i campi Nome, Cliente potenziale o cliente e Unità organizzativa e fornisci altri dettagli obbligatori.
Nella scheda Righe di offerta, seleziona Aggiungi nuova riga di offerta per creare una riga di offerta per il progetto.
Imposta il campo Nome.
Nel campo Metodo di fatturazione, seleziona Tempistica e materiali.
I campi Percentuale di sconto e Percentuale di commissione vengono visualizzati nella pagina.
Nel campo Importo offerto è possibile immettere manualmente un valore. In alternativa, crea i dettagli della riga di offerta nella scheda Dettagli riga di offerta.
Imposta il campo Percentuale di sconto e/o il campo Percentuale di commissione.
I valori di Importo sconto, Importo commissione e Importo esteso vengono calcolati in base alla percentuale di sconto e alla percentuale di commissione specificate.
Seleziona Salva e chiudi per chiudere la pagina della riga dell'offerta.
I campi Analisi redditività e Ricavi totali vengono aggiornati per riflettere gli importi degli sconti e delle commissioni.
Per saperne di più sulle offerta di progetto, consulta la sezione in Gestione offerte di progetto.
Contratti di progetto
I contratti di progetto possono essere creati manualmente o utilizzando offerte di progetto, in base agli accordi con i clienti. Possono includere una o più linee contrattuali personalizzate in base alle esigenze aziendali. Per le voci di contratto del progetto di tipo Tempistica e materiali, i campi Percentuale sconto e Percentuale commissione sono disponibili per la modifica. Gli sconti e le commissioni vengono applicati a tutti i dettagli della riga contrattuale selezionata. L'importo esteso sulla voce del contratto di progetto riflette gli sconti e le commissioni, in base alle percentuali inserite. L'importo dello sconto viene detratto dal totale riportato sulla riga del contratto, mentre l'importo della commissione viene aggiunto.
Quando un contratto di progetto viene creato tramite il processo di preventivo del progetto, i valori di percentuali di sconto e commissione delle righe del preventivo del progetto vengono automaticamente applicati alle righe del contratto di progetto, se disponibili.
Per applicare sconti e commissioni ai contratti di progetto, segui questi passaggi.
Vai a Vendite>Vendite>Contratti di progetto.
Seleziona Nuovo per creare un contratto di progetto.
Imposta i campi Nome, Cliente e Unità organizzativa e fornisci altri dettagli obbligatori.
Nella scheda Righe di contratto, seleziona Aggiungi nuova riga di contratto per creare una riga di contratto di progetto.
Imposta i campi Nome e Progetto.
Nel campo Metodo di fatturazione, seleziona Tempistica e materiali.
I campi Percentuale di sconto e Percentuale di commissione vengono visualizzati nella pagina.
Nel campo Importo del contratto puoi immettere manualmente un valore. In alternativa, crea i dettagli della riga del contratto nella scheda Dettagli riga contratto progetto.
Imposta il campo Percentuale di sconto e/o il campo Percentuale di commissione.
I valori di Importo sconto, Importo commissione e Importo esteso vengono calcolati in base alla percentuale di sconto e alla percentuale di commissione specificate.
Seleziona Salva e chiudi per chiudere la pagina voce di contratto.
I campi Prestazioni contratto e Totale importo vengono aggiornati per riflettere gli importi degli sconti e delle commissioni.
Per saperne di più sui contratti di progetto, consulta la sezione Gestione dei contratti di progetto.
Valori effettivi
I valori effettivi registrano i risultati di tutte le transazioni eseguite o generate in Project Operations. Possono essere creati o aggiornati tramite schede attività, spese, utilizzo materiali, registri o processi di fatturazione di progetto. Quando vengono approvati i fogli presenze, le spese o l'utilizzo dei materiali, oppure quando vengono confermati i registri per un contratto a cui sono associati sconti e/o commissioni applicabili, il sistema genera valori effettivi di tipo Vendite non fatturate. Aggiorna inoltre gli importi degli sconti e delle commissioni, se necessario. Inoltre, l'importo esteso viene adeguato per tenere conto degli sconti e delle commissioni. L'importo dello sconto viene detratto dal totale prolungato, mentre l'importo della tariffa viene aggiunto.
Ulteriori informazioni su valori effettivi in Impatto effettivo in un impegno di tempo e materiali.
Fatture di progetto
Le fatture di progetto vengono utilizzate per fatturare i clienti e possono includere una o più righe di fattura. Quando si crea una fattura per transazioni Tempistica e materiali, se vengono selezionate transazioni di Vendite non fatturate che presentano sconti e costi, il sistema genera una fattura in cui le righe riflettono gli importi degli sconti e dei costi. Le righe della fattura includono campi separati per gli importi degli sconti e dei costi. Se si utilizza l'opzione Dettagli di riga fattura per modificare la quantità, gli importi dello sconto e dei costi vengono modificati di conseguenza. Dopo che il responsabile di progetto conferma la fattura, i valori effettivi di Vendite non fatturate vengono stornati con importi negativi di sconti e costi. Vengono quindi generate nuove Vendite fatturate reali che riflettono lo sconto e la commissione aggiornati.
Per saperne di più sulle fatture di progetto, consulta la sezione Fatture di progetto proforma.