Gestire offerte di progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

In Dynamics 365 Project Operations, le offerte di progetto sono progettate per aiutare a creare proposte per il lavoro del progetto. La struttura di un'offerta di progetto in Project Operations è strutturata per proposte di progetto con i seguenti componenti:

• Righe di offerta che identificano i componenti discreti del lavoro che verranno presentati come componenti di alto livello.
• Dettagli della riga di offerta che identificano e stimano il lavoro per ogni componente di alto livello o riga di offerta. Le stime della pianificazione o della data e gli aspetti finanziari del lavoro sono legati a quella riga di offerta.
• Per ogni riga di offerta vengono impostati modelli di contratto e componenti addebitabili. Questa configurazione aiuta a stimare la distribuzione di entrate, spese e redditività per ogni riga di offerta e per l'offerta complessiva.

Visualizzare tutte le offerte di progetto

Un elenco di tutte le offerte di progetto può essere visualizzato dalla pagina elenco Offerte.

1. Vai a Vendite>Offerte. Viene visualizzato un elenco di tutte le offerte di progetto nel sistema.
2. Utilizza Cambia vista per selezionare altre visualizzazioni filtrate delle offerte. Utilizzando criteri di filtro personalizzati, è possibile configurare le proprie visualizzazioni e opzioni di spostamento.

Le offerte possono essere create o eliminate da questa pagina elenco o dalle pagine dei dettagli.

Nota

Le offerte a cui sono associati progetti, attività, stime, giornali di registrazione e/o effettivi non possono essere eliminate. Inoltre, quando un'offerta viene chiusa come Acquisita o Persa, non può più essere eliminata o modificata.