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Riepilogo del coordinatore riscossioni

Questo articolo spiega come abilitare il campo Riepilogo di Copilot facoltativo nell'area di lavoro Coordinatore riscossioni. Per ulteriori informazioni su come utilizzare questa area di lavoro, vedi Area di lavoro coordinatore riscossioni.

Attivare il supporto di Copilot per l'area di lavoro del coordinatore riscossioni

Le funzionalità Area di lavoro Coordinatore raccolte e Riepilogo coordinatore raccolte sono attive per impostazione predefinita nella Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39.

Nota

In Dynamics 365 Finance versione 10.0.40 e successive e nell'aggiornamento qualitativo proattivo (PQU) per la versione 10.0.39, le funzionalità Area di lavoro coordinatore riscossioni e Riepilogo coordinatore riscossioni sono attivate per impostazione predefinita in Gestione funzionalità. Se non sono impostate su Attivata per impostazione predefinita, è necessario abilitarle in Gestione funzionalità.

L'area di lavoro Coordinatore riscossioni può essere utilizzata con o senza la funzionalità del copilota basata sull'IA. Per utilizzare la funzionalità copilota nell'area di lavoro, è necessario installare l' Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance app nel proprio Dataverse ambiente. Per ulteriori informazioni, vedere Copilot prerequisiti.

Utilizza questa funzionalità per ottenere un riepilogo generato dall'IA delle fatture scadute, della cronologia dei pagamenti e del credito rimanente di un cliente nell'area di lavoro Coordinatore riscossioni e per inviare una bozza di messaggio e-mail di promemoria generata dall'IA. Questa funzionalità è basata sul modello linguistico di grandi dimensioni del servizio OpenAI di Azure ed è progettata per ridurre il tempo che devi dedicare alla revisione dei dettagli delle riscossioni per i tuoi clienti.

Questa funzionalità ha tre scopi:

  • Fornire informazioni sul conto bancario del cliente.
  • Aiutarti a prendere decisioni migliori in relazione ai tuoi clienti.
  • Aumentare l'efficienza redigendo e-mail di promemoria che puoi modificare e quindi inviare ai tuoi clienti.

Paese/regione e disponibilità della lingua

Per informazioni sulle lingue per cui è stata convalidata questa funzionalità Copilot, vedere Esplora le funzionalità Copilot in base all'area geografica e alle lingue. Sebbene la funzionalità possa essere utilizzata in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua potrebbe variare in base alle interazioni dell'utente o alle impostazioni di sistema, influenzando pertanto l'accuratezza e l'esperienza dell'utente.

Riepilogo di Copilot

Vai a Credito e riscossione> Aree di lavoro>Coordinatore riscossioni per aprire l'area di lavoro Coordinatore riscossioni; la pagina mostra una panoramica delle attività assegnate a un coordinatore delle riscossioni (agente di recupero crediti), ai clienti con i saldi più elevati e ai clienti con gli importi più scaduti.

Per accedere alla pagina Dettagli coordinatore riscossioni, seleziona un qualsiasi nome cliente. In alternativa, quando viene selezionato un conto cliente nella parte superiore della pagina, seleziona Visualizza dettagli cliente. La pagina Dettagli coordinatore riscossioni include il campo Riepilogo di Copilot. OpenAI di Azure viene utilizzato per generare i risultati in Cronologia di saldi e pagamenti in base ai dati in Finance e alle richieste fornite. Tutti i calcoli vengono eseguiti in Finance. Il riepilogo si basa sugli importi dello storico pagamenti del cliente selezionato per l'anno precedente, l'importo dovuto inevaso e i ricavi degli ultimi sei mesi.

Generare un promemoria tramite e-mail

Per fare in modo che l'IA ​​generi una bozza di e-mail sotto forma di lettera di sollecito, seleziona Crea promemoria tramite e-mail. Viene visualizzato il messaggio seguente:

Un'e-mail promemoria verrà creato con l'IA. Verrà creato un messaggio di promemoria con l'intelligenza artificiale. Verificare che il contenuto generato dall'intelligenza artificiale sia completo, accurato e appropriato prima di utilizzarlo. Creare il messaggio e-mail?

Per tornare all'area di lavoro Coordinatore riscossioni senza generare un'e-mail, seleziona No. Per generare e aprire una bozza di e-mail nel servizio di posta elettronica predefinito, seleziona . OpenAI di Azure incorpora filtri e protezioni efficaci per impedire la creazione di contenuti offensivi, distruttivi o abusivi utilizzando questa funzionalità.

Nota

L'e-mail viene generata utilizzando dati di intelligenza artificiale e finanza e il contenuto è un suggerimento. È tua responsabilità rivedere e modificare il contenuto suggerito per assicurarti che sia completo, accurato e appropriato prima di inviare l'e-mail.

Per ulteriori informazioni, vedi Domande frequenti sul riepilogo del coordinatore riscossioni.