Area di lavoro coordinatore riscossioni

I coordinatori delle riscossioni (agenti di recupero crediti) hanno il compito quotidiano di contattare i clienti che hanno saldi scaduti. Prima di contattare un cliente, devono conoscere i saldi con aging del cliente, l'ultimo pagamento ricevuto, gli importi delle fatture in sospeso e molti altri dati. In passato, i coordinatori delle riscossioni (agenti di recupero crediti) dovevano spostarsi tra più pagine e fare ricerche per trovare tutte queste informazioni. Tuttavia, l'area di lavoro Coordinatore riscossioni contribuisce a risparmiare tempo mostrando gran parte di queste informazioni su un'unica pagina.

Abilitare l'area di lavoro del coordinatore riscossioni

Per abilitare l'area di lavoro Coordinatore riscossioni, nell'area di lavoro Gestione funzionalità, cerca e seleziona (Anteprima) Area di lavoro del coordinatore riscossioni. Quindi seleziona Abilita.

Panoramica dell'area di lavoro del coordinatore riscossioni

L'area di lavoro Coordinatore riscossioni mostra ai coordinatori delle riscossioni (agenti di recupero crediti) le informazioni rilevanti sulla riscossione per i loro clienti. Se un coordinatore delle riscossioni è impostato come agente di recupero crediti che dispone di un pool di riscossione predefinito, il pool di riscossione viene inserito automaticamente nel campo Pool.

L'elenco Conto cliente è limitato ai clienti nel pool di riscossione assegnato al coordinatore delle riscossioni (agente di recupero crediti). Se non utilizzi i pool, tutti i clienti possono essere selezionati nell'elenco Conto cliente. Dopo aver selezionato un cliente, la pagina visualizzerà solo le informazioni per quel cliente.

Nella versione 10.0.39 di Dynamics 365 Finance è stata aggiunta una nuova pagina di destinazione per l'area di lavoro del coordinatore delle riscossioni denominata Panoramica del coordinatore delle riscossioni. Questa nuova pagina di destinazione è progettata per aiutare il coordinatore delle riscossioni a concentrarsi sulle attività assegnategli e visualizzare i clienti con i saldi più elevati e i saldi con più aging nelle altre griglie. A seconda dei saldi più importanti, il coordinatore delle riscossioni può ottenere tutti i dettagli rilevanti in modo da poter decidere quali clienti necessitano di maggiore attenzione. Selezionando il nome del cliente in un qualsiasi griglia si accede all'area di lavoro del coordinatore delle raccolte esistente , anch'essa aggiornata in questa versione. La selezione del conto del cliente consente di eseguire il drill-down nella pagina Clienti.

Panoramica coordinatore riscossioni

Ciascuna griglia è indipendente dalle altre ma visualizzerà solo i clienti del pool se ne è selezionato uno. Le attività assegnate all'agente di riscossione (come mostra il campo Responsabile) si trovano nella griglia superiore ordinate in base alla data di fine più vecchia. Passa il mouse sopra il campo Scopo e seleziona Altro per aprire i dettagli dell'attività. Qualsiasi attività può essere chiusa evidenziando una o più righe e quindi selezionando il collegamento Chiudi attività sopra la griglia. Inserisci una nuova attività utilizzando l'opzione Nuova attività sopra la griglia. La griglia Saldi massimi mostra i primi 100 clienti con i saldi in sospeso più alti insieme al limite di credito, al credito disponibile e al punteggio di rischio. La griglia può essere visualizzata da qualsiasi colonna selezionando la colonna e utilizzando le opzioni di ordinamento e filtro. La griglia Saldi con aging mostra i clienti che hanno il saldo con aging più vecchio insieme alle colonne Gruppo credito cliente e Stato conto. La griglia può essere ordinata da qualsiasi colonna selezionando la colonna e utilizzando le opzioni di ordinamento e filtro.

Area di lavoro del coordinatore riscossioni

Questa pagina è stata aggiornata nella versione 10.0.39 per avere schede separate per Transazioni aperte, Fatture in controversia, Promessa di pagamento e Pagamenti non regolati. La scheda Panoramica mostra il testo generato dall'intelligenza artificiale se la funzionalità Riepilogo del coordinatore riscossioni è abilitata. Il pulsante Crea promemoria tramite e-mail genera una bozza di messaggio e-mail generata dall'intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, vedi la pagina Riepilogo del coordinatore delle riscossioni. Il grafico dei saldi con aging mostra il riepilogo del bucket con aging degli importi correnti e scaduti.

La scheda Transazioni aperte mostra le transazioni del cliente che non sono state completamente regolate. Le opzioni relative alle riscossioni in questa pagina includono Cambia stato, Pagamento NSF, Annulla, Liquida, Ristampa e Visualizza storico riscossioni. Queste opzioni sono le stesse disponibili nella pagina Visualizzare i dettagli riscossioni cliente. Per chiarezza, è stata aggiunta la colonna Scadenza per le transazioni. La scheda Fatture in controversia mostra tutte le transazioni aperte in cui lo stato delle riscossioni è stato aggiornato a In controversia. La scheda Promessa di pagamento mostra tutte le transazioni aperte in cui lo stato delle riscossioni è stato aggiornato a Promessa di pagamento. La scheda Pagamenti non regolati mostra tutti i pagamenti per il cliente che sono stati registrati ma non liquidati a fronte di una fattura.

Sequenza temporale cliente

La sezione Sequenza temporale cliente mostra le fatture registrate, i pagamenti ricevuti, le lettere di sollecito inviate e le attività. Utilizza l'elenco a discesa dei tipi di attività per filtrare l'elenco in base a tipi di attività specifici. Le transazioni più recenti vengono visualizzate per prime e sono limitate all'ultimo anno (365 giorni) di transazioni. Le informazioni mostrate dipendono dal tipo di transazione. Passa il mouse sopra qualsiasi transazione per visualizzarne maggiori dettagli.

• Per le fatture vengono visualizzati la data registrata, il numero della fattura, l'importo nella valuta della transazione e la data di scadenza. Passa il mouse per utilizzare il numero della fattura per tornare al giornale di registrazione fatture.
• Per i pagamenti ricevuti vengono visualizzati la data registrata, il numero di giustificativo e l'importo nella valuta della transazione. Passa il mouse per utilizzare il numero di giustificativo fattura per tornare alle transazioni del cliente.
• Per le lettere di sollecito vengono visualizzati la data di registrazione, il numero della lettera di sollecito, la sequenza delle lettere di sollecito e l'importo della lettera di sollecito insieme alla valuta. Passa il mouse per utilizzare il numero della lettera di sollecito per tornare al giornale di registrazione delle lettere di sollecito e visualizzare l'importo della commissione.
• Per le attività (attività, appuntamenti, eventi e azioni) vengono visualizzati la categoria, la data/ora di fine, il tipo e la persona responsabile. Se è stata inserita una nota, viene visualizzato Promemoria utente incluso. Passa il mouse sopra la voce per visualizzare la nota completa, utilizza il numero dell'attività per ricollegarti all'attività e visualizza la data di inizio, lo scopo e lo stato di chiusura.

Dettagli contatto

Per contattare rapidamente un cliente, utilizza le informazioni Dettagli di contatto in fondo alla pagina. Il valore Contatto riscossioni è preso dalla scheda Crediti e riscossioni dell'anagrafica cliente. Altro contatto visualizza il primo contatto del cliente quando vengono visualizzati i contatti. Utilizza il pulsante E-mail per inviare un messaggio e-mail vuoto direttamente al contatto del cliente. Utilizza il simbolo del telefono, ad esempio, per chiamare il cliente in Microsoft Teams.

Le informazioni di contatto dell'organizzazione del cliente sono elencate per un facile riferimento. Le informazioni sul team interno includono il contatto principale e la persona specificata nel campo Dipendente responsabile della scheda Dati demografici vendite del record del cliente.