Riepilogo del coordinatore riscossioni: domande frequenti
Questo articolo risponde ad alcune domande frequenti sulla funzionalità di riepilogo del coordinatore delle raccolte Microsoft Dynamics 365 Finance.
Cos'è il riepilogo del coordinatore riscossioni?
Il riepilogo del coordinatore riscossioni è una funzionalità di Dynamics 365 Finance che mostra il testo di riepilogo generato dall'IA nell'area di lavoro Coordinatore riscossioni e genera una lettera di sollecito che contiene il testo generato dall'IA. Come input, questa funzionalità utilizza i tuoi dati finanziari, come saldi scaduti, fatture scadute e cronologia dei pagamenti. Il primo output è un riepilogo degli importi scaduti, dei saldi scaduti e della cronologia dei pagamenti visualizzati nell'area di lavoro. Il secondo output è un messaggio e-mail generato dall'IA sotto forma di lettera di sollecito.
Quali sono le funzionalità del sistema?
La funzionalità è basata sul modello linguistico di grandi dimensioni Open AI di Azure e usa il nome del cliente e i dati finanziari come input. Il riepilogo fornisce al coordinatore delle riscossioni informazioni sulla cronologia dei pagamenti e sui ricavi. Il messaggio e-mail generato dall'IA può essere inviato al cliente per ricordargli un saldo scaduto.
Qual è la destinazione d'uso del sistema?
La funzionalità ha due usi previsti:
- Ottieni una panoramica dei dati finanziari di un cliente, come saldi scaduti, fatture scadute, cronologia e attività dei pagamenti.
- Sulla base di questi dati, genera una bozza di messaggio e-mail in formato lettera di sollecito come raccomandazione per il completamento con il cliente.
Come è stato valutato il riepilogo del coordinatore riscossioni? Quali metriche sono utilizzate per misurare le prestazioni?
Il riepilogo generato dall'IA è stato valutato in base ai dati finanziari esistenti del cliente, come saldi obsoleti, fatture scadute e cronologia dei pagamenti. Tutti i calcoli vengono eseguiti in Finance, non tramite OpenAI di Azure. Tutti i messaggi e-mail sono basati sui dati finanziari, come saldi scaduti, fatture scadute e cronologia dei pagamenti. Sono stati verificati a fronte degli stessi dati durante il processo di test.
Quali sono i limiti del riepilogo del coordinatore delle riscossioni? Come possono gli utenti ridurre al minimo l'impatto di queste limitazioni quando utilizzano il sistema?
Se lo stesso cliente esiste in più persone giuridiche in Finance, i dati restituiti nell'area di lavoro Coordinatore riscossioni si basano solo sulla persona giuridica utilizzata dal coordinatore riscossioni. Pertanto, la funzionalità potrebbe non fornire un quadro completo del conto del cliente in tutte le entità.
Quali fattori operativi e impostazioni consentono un uso efficace e responsabile del sistema?
L'elaborazione dei dati del cliente, come saldi scaduti, fatture scadute e cronologia dei pagamenti, viene configurata utilizzando la richiesta all'interno di Finance. La configurazione non può essere modificata.
Il riepilogo generato dall'IA e il messaggio e-mail vengono generati all'interno di Finance utilizzando i dati del cliente, come saldi obsoleti, fatture scadute e cronologia dei pagamenti. Nessun testo può essere immesso dall'utente ed elaborato tramite OpenAI di Azure. Solo il nome e i dati del cliente presenti in Finance, ad esempio saldi scaduti, fatture scadute e cronologia dei pagamenti, vengono elaborati tramite OpenAI di Azure e restituiti come riepilogo o utilizzati per generare una bozza di messaggio e-mail. È possibile modificare la bozza del messaggio e-mail prima di inviarlo.
Il testo generato dall'IA e la bozza del messaggio e-mail sono facoltativi. Possono essere attivati o disattivati in Gestione funzionalità utilizzando la funzionalità Riepilogo coordinatore riscossioni.