Configurare utenti, licenze e ruoli di sicurezza
La gestione di Field service richiede che più persone con ruoli diversi completino un ordine di lavoro. Ogni utente che deve accedere all'applicazione Dynamics 365 Field Service deve disporre di un account utente, di una licenza Field Service e del giusto livello di autorizzazioni. Questo articolo ti aiuta a configurare gli utenti, assegnare licenze e definire le autorizzazioni per gli utenti con licenza.
Prerequisiti
- Devi disporre di autorizzazioni di amministratore per Microsoft 365.
- La tua organizzazione dispone di licenze Field Service. Per provare Field Service, avvia una versione di valutazione gratuita.
- Conosci i ruoli di sicurezza e i profili di sicurezza a livello di colonna e il modo in cui influiscono sugli utenti.
Creare account utente
Usi l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per creare account utente per ogni utente che deve accedere a Field Service.
Dalla tua organizzazione
Per creare account utente per gli utenti delle tue organizzazioni, aggiungili singolarmente o in blocco.
Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungi utenti.
Utenti di Collaborazione B2B
Per gli scenari in cui desideri aggiungere un appaltatore o un fornitore alle tue applicazioni Field Service, crea un utente di collaborazione B2B. Gli utenti della collaborazione vengono gestiti nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra.
Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungi utenti di collaborazione B2B in Microsoft Entra.
Se riscontri problemi durante la configurazione degli utenti esterni, vai a Risoluzione dei problemi di collaborazione B2B.
Assegnare le licenze
Con gli account utente attivi, assegna agli utenti una licenza Field Service. Gli utenti devono avere una licenza assegnata per accedere all'applicazione Field Service. Sono disponibili due tipi di licenze.
Assegna agli utenti una delle seguenti licenze disponibili:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Contractor
Per ulteriori informazioni, vai a Assegna licenze.
Aggiungere utenti a un ambiente
Prima che gli utenti con licenza possano accedere all'applicazione, è necessario aggiungerli all'ambiente che ospita l'app. Puoi aggiungere utenti specifici a un ambiente con un paio di passaggi.
Per ulteriori informazioni, vai ad Aggiungere utenti a un ambiente.
In alternativa, puoi utilizzare i gruppi di sicurezza per gestire l'accesso agli ambienti.
Assegnare ruoli di sicurezza
Ora che gli utenti dispongono di una licenza e di accesso all'ambiente, hanno bisogno di un ruolo di sicurezza per ottenere i privilegi corretti per l'applicazione.
Per altre informazioni, vai a Assegnare ruoli di sicurezza a un utente. Per assegnare un ruolo di sicurezza a più utenti, valuta la possibilità di gestirli come un team Dataverse.
Scegli uno dei ruoli di sicurezza Field Service predefiniti o crea ruoli di sicurezza personalizzati per il tuo caso aziendale.