Gestire le informazioni sui tuoi clienti esistenti e potenziali

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita, che verrà rimosso dal prodotto il 30 giugno 2025. Per evitare interruzioni, passa ai percorsi in tempo reale prima di questa data. Per maggiori informazioni: Panoramica della transizione

Tre dei tipi più importanti e più comuni di record di database sono contatti, account e lead. Tali entità aziendali fondamentali sono condivise dalla maggior parte delle app basate su modello in Dynamics 365, tra cui Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Leggi questo articolo per scoprire come queste entità di base vengono utilizzate e influenzate dall'app Customer Insights - Journeys.

Usare i contatti per gestire i clienti

I contatti rappresentano singole persone. Costituiscono inoltre l'entità cliente primaria in Customer Insights - Journeys. Quando si esegue un percorso del cliente, il segmento di destinazione include solo record di contatto. Quando crei un lead, imposterai anche un contatto principale per quel lead (o imposterai un account padre, che a sua volta si riferisce ai contatti). Altre app Dynamics 365 potrebbero trattare queste entità in modo diverso, concentrandosi invece maggiormente sugli account o utilizzando lead non correlati ad alcun contatto.

La maggior parte dei tuoi contatti rappresenta clienti o potenziali clienti, ma potresti includere anche partner o fornitori tra i tuoi contatti, soprattutto per eventi in cui in genere includi anche relatori, fornitori e sponsor nel database dei contatti.

Per visualizzare, creare o modificare un contatto, vai a Marketing in uscita>Clienti>Contatti. Viene aperta una vista elenco standard che consente di cercare, ordinare, filtrare, creare ed eliminare i tuoi contatti. Apri un contatto per visualizzarne i dettagli.

L'entità contatti è comune e condivisa dalla maggior parte delle app basate su modello in Dynamics 365, ma Customer Insights - Journeys migliora in vari modi tale entità, tra cui:

• Informazioni sull'origine marketing: la scheda Dettagli del contatto include una sezione denominata Marketing, dove puoi vedere quali iniziative di marketing hanno determinato la creazione del contatto.

• Preferenze contatto: la scheda Dettagli del contatto include una sezione denominata Preferenze contatto dove puoi vedere informazioni su come il contatto preferisce essere contattato (o non essere contattato) dall'organizzazione. Le importanti impostazioni per Customer Insights - Journeys disponibili qui includono:

  • Posta elettronica inviata in blocco: controlla se Customer Insights - Journeys è autorizzata a inviare messaggi e-mail di marketing dai percorsi del cliente al contatto. Se impostato su Non consentire, nessun messaggio messaggio e-mail di marketing verrà inviato a questo contatto. I contatti possono modificare questa impostazione autonomamente tramite un Centro sottoscrizioni. Altre informazioni: Configurare elenchi e centri sottoscrizioni.
  • E-mail: questa impostazione fa parte delle entità di contatto standard (non viene aggiunta appositamente per Customer Insights - Journeys). Controlla se un'app di Dynamics 365 (inclusa Customer Insights - Journeys) può inviare qualsiasi tipo di messaggio e-mail a questo contatto, inclusi i messaggi commerciali e transazionali.
  • Pre-compila modulo di marketing: controlla se Customer Insights - Journeys è autorizzato a precompilare le informazioni del modulo (ad esempio, nome e indirizzo e-mail) nelle pagine di marketing per questo contatto. Se impostata su Non consentire, tutte le pagine di marketing (ad eccezione dei Centri sottoscrizioni) presenteranno un modulo vuoto a questo contatto, anche quando il contatto viene riconosciuto dal sistema. I contatti possono impostare questa opzione per se stessi mediante una casella di controllo "ricordami" su qualsiasi pagina di marketing configurata per includere la funzionalità di precompilazione.
  • Segui e-mail: questo campo è spesso presente, ma non viene* aggiunto da Customer Insights - Journeys. Non influisce sulla funzionalità dell'app Customer Insights - Journeys, inclusa la relativa capacità di tener traccia delle interazioni tramite e-mail. Puoi comunque utilizzarlo nei criteri di segmentazione, come per qualsiasi altro campo di contatto. (Questo campo viene utilizzato dalla funzionalità di impegno e-mail di Dynamics 365 Sales. Ulteriori informazioni: Utilizzare l'impegno e-mail per visualizzare le interazioni dei messaggi .)

• Elenchi sottoscrizioni: la scheda Dettagli del contatto include una sezione chiamata Elenchi sottoscrizioni, dove è possibile visualizzare un elenco di ogni sottoscrizione e-mail a cui il contatto si è iscritto in Customer Insights - Journeys. Altre informazioni: Configurare elenchi e centri sottoscrizioni.

• Protezione dati: la scheda Dettagli del contatto include una sezione denominata Protezione dati, dove puoi visualizzare e impostare il livello di consenso per la privacy dei dati concesso dal contatto e vedere anche se il contatto è un minore e, in caso affermativo, chi è il genitore o tutore. Per ulteriori informazioni su queste funzionalità, vedi Protezione dei dati personali e privacy.

• Informazioni evento: ogni record del contatto contiene le seguenti informazioni sugli eventi per cui il contatto è registrato o a cui ha partecipato:

  • La scheda Dettagli del contatto include una sezione denominata Informazioni evento dove puoi visualizzare le informazioni di base raccolte dal contatto quando si è registrato per un evento.
  • Nella scheda Eventi a cui si è partecipato del contatto vengono forniti i dettagli completi di tutte le registrazioni e i check in agli eventi associati al contatto.

• Informazioni dettagliate di marketing: i KPI dettagliati e le analisi relative a come questo contatto ha interagito con le varie iniziative di marketing sono disponibili nella vista del modulo Contatto: Informazioni dettagliate per l'entità contatto (disponibile nell'elenco a discesa sopra il nome del contatto nell'intestazione della pagina). Altre informazioni: Analizzare i risultati per ottenere informazioni dettagliate dagli impegni di marketing

Usare gli account per gestire le aziende dei clienti

Gli account sono le aziende con cui intrattieni relazioni di marketing e di vendita. Possono anche essere aziende di partner o di fornitori. Se utilizzi gli account, imposterai anche almeno un contatto per ciascuno di essi: questi contatti rappresentano solitamente i dipendenti dell'azienda.

Importante

I percorsi del cliente possono essere diretti solo a contatti, non ad account o lead, e di conseguenza devi assicurarti di creare record del contatto per chiunque desideri includere nei percorsi del cliente e quindi di associare ciascuno di loro ad account o lead rilevanti.

Per visualizzare, creare o modificare un account, vai a Marketing in uscita>Clienti>Account. Viene aperta una visualizzazione elenco standard che consente di cercare, ordinare, filtrare, creare ed eliminare i tuoi account. Apri un account per visualizzarne i dettagli.

Usare i lead per registrare le espressioni di interesse e tenerne traccia

Un obiettivo primario di Customer Insights - Journeys è quello di generare interesse e quindi di trovare, consolidare e impostare i lead come qualificati per i venditori. Come indicato in precedenza, Customer Insights - Journeys si basa sui contatti, che rappresentano l'unico tipo di entità cliente che è possibile definire come destinatari tramite un percorso del cliente. Quando un contatto mostra interesse in uno dei tuoi prodotti o servizi, puoi generare un record di lead correlato a tale contatto o consentire a una pagina di destinazione di generare automaticamente lead. Il lead rappresenta un interesse espresso dal contatto correlato in alcuni prodotti specifici. A un determinato contatto potrebbero essere associati numerosi lead, ciascuno dei quali rappresenta un livello diverso di interesse in un'offerta o prodotto diverso.

Puoi associare ciascun lead a un contatto o un account padre. Se scegli di creare lead basati su account, ogni account deve essere associato a uno o più record di contatti perché i segmenti e i percorsi dei clienti devono comunque includere e avere come destinazione i contatti, non gli account. A questo proposito, gli account vengono trattati come raccolte di uno o più contatti. Altre informazioni: Marketing basato su account.

A volte i venditori utilizzano i lead in maniera differente e potrebbero quindi creare lead che non hanno contatti padre assegnati, ma puoi personalizzare facilmente il tuo sistema in modo da utilizzare entrambi i tipi di lead. Per i dettagli su come integrare i flussi di lavoro basati sulle vendite (orientati ai lead) e quelli basati sul marketing (orientati ai contatti), vedi Vendere ai lead.

Customer Insights - Journeys monitora i lead e può assegnare automaticamente un punteggio a ciascuno di loro in base a come i contatti padre interagiscono con le tue iniziative di marketing. Il punteggio del lead può aumentare, ad esempio, tutte le volte in cui il contatto padre apre un messaggio e-mail rilevante, si iscrive per eseguire un download o partecipa a un evento di vendita. Dopo che un lead raggiunge una soglia di punteggio che lo definisce come pronto per la vendita, viene considerato qualificato per il marketing ed è pronto per essere sostituito da un venditore. Il venditore potrebbe infine promuovere il lead in un'opportunità e quindi continuare la trattativa per chiudere la vendita. In alternativa, il venditore potrebbe decidere di inviarlo nuovamente al marketing per un ulteriore consolidamento.

Customer Insights - Journeys raccoglie i record dettagliati di interazione per ogni contatto. Questi record includono informazioni ad esempio i messaggi e-mail aperti, il numero di clic sui messaggi e-mail, le visite del sito Web e altro ancora. I record di interazione si riferiscono ai contatti, non a lead o account, pertanto quando esamini le informazioni dettagliate di marketing per un lead o un account, in realtà stai visualizzando i record di interazione per i contatti associati a quel lead o account. I lead che non dispongono di un contatto o account padre associato non mostreranno molte informazioni dettagliate e non possono inoltre ricevere automaticamente un punteggio da Customer Insights - Journeys.

Per visualizzare, creare o modificare un lead, vai a Marketing in uscita>Clienti>Lead. Ciò apre una visualizzazione elenco standard che consente di cercare, ordinare, filtrare, creare ed eliminare i tuoi lead. Apri un lead per visualizzarne i dettagli. Per creare un nuovo lead, seleziona Nuovo sulla barra dei comandi.

Altre informazioni: Il ciclo di vita dei lead

Ottieni informazioni dettagliate su come contatti, account e lead stanno interagendo con le iniziative di marketing

Una volta installato Customer Insights - Journeys, la tua istanza inizia a raccogliere informazioni su come ciascuna di queste entità interagisce con le tue attività di marketing. Il sistema fornisce numerose informazioni, tra cui analisi, KPI, grafici e altro, per consentirti di ottenere informazioni dettagliate dai risultati di marketing. Altre informazioni: Analizzare i risultati per ottenere informazioni dettagliate dagli impegni di marketing