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Configurare l'esperienza integrata per Dynamics 365 Contact Center

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La conversazione incorporata widget è una funzionalità di Dynamics 365 contact center che consente agli agenti di chattare con i clienti direttamente da qualsiasi sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) non Microsoft. Puoi integrare il widget in qualsiasi pagina Web o applicazione che supporti HTML e JavaScript e fornisce un'esperienza di chat fluida e coerente su diverse piattaforme.

Prerequisiti

  • Sono soddisfatti i prerequisiti indicati nei requisiti di sistema. Ulteriori informazioni: Prerequisiti

  • Le funzionalità Multicanale sono abilitate nella tua organizzazione. Ulteriori informazioni: canali accantonamento

  • L'utente che effettua il provisioning dispone delle autorizzazioni di sistema amministratore in Salesforce.

  • Hai l'URL widget incorporato. Per trovare l'URL widget incorporato, vai alla pagina di benvenuto di Dynamics 365 contact center interfaccia di amministrazione. Seleziona Apri sotto Il tuo contact center predefinito e poi vai alla scheda Conversazione widget . L'URL è elencato sotto Integrazione in sistemi di terze parti.

Configura il call center in Salesforce

  1. Scaricare il file di definizione del call center dal seguente percorso: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Per accedere al file è necessario effettuare l'accesso a GitHub.

  2. Aprire il file, sostituire l'URL dell'adattatore CTI con l'URL incorporato widget, quindi salvare le modifiche.

  3. Accedi a Salesforce.

  4. Vai a Impostazioni selezionando l'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra.

  5. Nella casella Ricerca rapida, cerca Call Center.

  6. Seleziona Continua se stai configurando la funzionalità per la prima volta.

  7. Seleziona Importa quindi seleziona il file di definizione del call center.

  8. Vai su Gestisci utenti del call center>Aggiungi altri utenti, Seleziona il record dell'utente con cui hai effettuato l'accesso, quindi Seleziona Salva.

Configura un softphone in Salesforce

  1. Per creare un layout softphone:

    1. Nella casella Ricerca rapida, cerca Layout Softphone.
    2. Crea un nuovo layout Softphone o modificane uno esistente.
    3. Verifica che È il layout predefinito è selezionato e quindi seleziona Salva.

  2. Per configurare l'utilità softphone per la tua applicazione, vai su Gestione app in Impostazioni e modifica l'applicazione Console di servizio .

  3. Vai a Elementi utilità e seleziona Apri CTI Softphone per aggiungere il programma di utilità Softphone.

  4. Assegna un nome appropriato al tuo softphone (ad esempio, "MSFT Multicanale"), imposta la larghezza su 400 e l'altezza su 600, quindi Seleziona Salva.

  5. Vai a Console di servizio dalla pagina App .

  6. Aggiorna il browser. Il widget integrato viene visualizzato nella tua applicazione.

  7. Per Connetti Copilot al sistema CRM, Seleziona l'URI di accesso richiesto e v58.0 come versione dell'API Salesforce per impostare la connessione CRM non Microsoft.

Visualizza il pannello di comunicazione