Configurare i processi di gestione assistenza
Di seguito vengono forniti alcuni esempi delle impostazioni che è possibile applicare ai processi di gestione assistenza:
- Alcune impostazioni globali per vari processi, quali gli avvisi, i seguenti calcoli per gli articoli in assistenza, la spesa di valutazione iniziale, il livello di reporting di guasti da utilizzare e così via.
- I tipi di informazioni che i tecnici devono immettere nei documenti di assistenza. Ad esempio, è possibile richiedere loro di specificare il tipo di ordine, le date di inizio e/o di fine del lavoro e il tipo di lavoro fatto.
- Alcune impostazioni di default per i tempi di risposta e le garanzie. Sono inclusi un tempo di risposta di default per l'avvio dell'assistenza, le percentuali di sconto in garanzia per ricambi e manodopera e la durata di validità delle garanzie.
- Impostazioni per i contratti, come il numero massimo di giorni che è possibile utilizzare per ordini di assistenza contratto, se utilizzare le causali quando viene annullato un contratto, testi standard per le descrizioni e i valori del contratto.
- Sequenze numeriche da utilizzare per gli articoli e i documenti correlati all'assistenza.
Per immettere le impostazioni generali e obbligatorie
- Scegli l'icona
, immetti Setup gestione assistenza, quindi scegli il collegamento correlato. - Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Impostare criteri di registrazione delle fatture di assistenza per gli utenti
Le società hanno spesso processi univoci per fatture e spedizioni. Ad esempio, i processi possono variare da una persona che registra tutto su un ordine di servizio a più dipendenti, ognuno che utilizza le proprie pagine.
Puoi utilizzare criteri di registrazione per impedire agli utenti di registrare fatture di assistenza o richiedere loro di registrare le fatture insieme alla relativa spedizione di servizi. Per impostare un criterio di registrazione nella pagina Setup utente nel campo Criterio di registrazione fattura di assistenza, scegli una delle seguenti opzioni:
- Consentito (predefinito): mantiene il comportamento corrente, in cui puoi scegliere le opzioni di registrazione, ad esempio Spedizione, Fattura e Spedizione e fattura.
- Non consentito: impedisce agli utenti di registrare fatture di assistenza. Business Central mostra una finestra di dialogo di conferma che fornisce solo l'opzione Spedizione.
- Obbligatorio: consente agli utenti di registrare fatture insieme alle spedizioni di servizi. Business Central mostra una finestra di dialogo di conferma che fornisce solo l'opzione Spedizione e fattura.
Questa impostazione influisce sui seguenti documenti:
- Ordini assistenza
- Spedizioni warehouse
- Fatture assistenza
- Note credito assistenza
Nella seguente tabella vengono descritti gli effetti sui differenti documenti.
| Documento | Consenti Visualizza una serie di opzioni |
Non consentito Finestra di dialogo di conferma |
Obbligatorio Finestra di dialogo di conferma |
|---|---|---|---|
| Ordine assistenza | * Spedizione * Fattura * Spedizione e fattura * Spedizione e consumo |
* Spedizione * Spedizione e consumo |
Registrare la spedizione e la fattura? |
| Spedizione warehouse | * Spedizione * Spedizione e fattura |
Registrare la spedizione? | Registrare la spedizione e la fattura? |
| Fattura assistenza | Registrare la fattura? | Errore: impossibile registrare. | Registrare la fattura? |
| Nota di credito assistenza | Registrare la nota di credito? | Errore: impossibile registrare. | Registrare la nota di credito? |
Nota
Quando registri note di credito e fatture di assistenza, non sono disponibili opzioni di registrazione. I documenti registrano sempre insieme transazioni fisiche e finanziarie. Non puoi registrare parzialmente note di credito e fatture di assistenza.
Vedere anche
Impostare il report dei guasti
Impostare l'assegnazione delle risorse
Impostare codici per servizi standard
Impostare costi aggiuntivi per i servizi assistenza
Impostare il troubleshooting
Gestione dei servizi
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