Creare offerte di vendita
Creare un'offerta di vendita per registrare la propria offerta al cliente o prospect per vendere alcuni prodotti a determinate condizioni di consegna e di pagamento. È possibile inviare l'offerta di vendita al cliente per comunicare l'offerta. È possibile inviare il documento via e-mail come allegato PDF. È inoltre possibile fare in modo che il corpo e-mail venga precompilato con un riepilogo dell'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare documenti tramite e-mail.
Quando si negozia con il cliente o prospect è possibile modificare e inviare nuovamente l'offerta di vendita in base alle esigenze. Se il cliente accetta l'offerta, si converte l'offerta di vendita in un ordine o una fattura di vendita in cui viene elaborata la vendita. Per ulteriori informazioni vedere Fatturare le vendite o Vendere prodotti.
Nella maggior parte dei casi, si inviano offerte di vendita a potenziali clienti. Hai spesso una persona di contatto con cui negoziare. Se accetta la tua offerta, trasformi l'offerta di vendita in un ordine e registri il prospect come cliente in Business Central. Nella procedura seguente, ci concentriamo sui contatti, ma puoi anche inviare offerte a clienti esistenti.
Per creare un'offerta di vendita
Selezionare l'icona
, immettere Preventivi di vendita, quindi selezionare il relativo collegare.Specifica il contatto o il cliente a cui vuoi inviare l'offerta di vendita.
Se l'offerta di vendita riguarda un contatto esistente, specifica il nome nel campo Nr. contatto
Se l'offerta di vendita riguarda un cliente esistente, specifica il cliente nel campo Nr. cliente.
Se il contatto non è registrato, segui la seguente procedura:
- Nel campo Nr. contratto scegliere il pulsante di modifica
. - Nella finestra di dialogo sulla selezione del contatto, scegli l'azione Nuovo quindi compila i campi pertinenti. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Per ulteriori informazioni, vedi Creare contatti.
- Una volta completata la scheda contatto, seleziona il contatto appena creato nell'elenco dei contatti, quindi scegli il pulsante OK per tornare all'offerta di vendita.
Diversi campi nell'offerta di vendita sono ora compilati con le informazioni specificate nella nuova scheda contatto.
Nota
Per calcolare correttamente le tasse e i prezzi per un'offerta, è necessario scegliere il modello cliente pertinente nel campo Codice modello cliente. Il modello verrà utilizzato per convertire il contatto in un cliente una volta convertita l'offerta in un ordine di vendita o in una fattura.
- Nel campo Nr. contratto scegliere il pulsante di modifica
Se l'offerta è per un nuovo cliente, è necessario aggiungere il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare nuovi clienti.
Compilare i restanti campi della pagina Offerta di vendita in base alle proprie esigenze. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
A questo punto puoi compilare le righe di vendita per i prodotti che vendi o per ogni transazione con il cliente o prospect per il quale vuoi effettuare la registrazione in un conto C/G.
Se sono state impostate le righe di vendita periodiche per il cliente, ad esempio un ordine di rifornimento mensile, è possibile inserire queste righe nell'ordine scegliendo l'azione Ottieni righe di vendita ricorrenti.
Nella scheda dettaglio Righe , nel campo Tipo , Seleziona che tipo di prodotto, addebito o transazione registrerai per il cliente con la riga di vendita.
Nel campo Nr. selezionare un record per effettuare la registrazione in base al valore nel campo Tipo.
Puoi lasciare il campo Nr. vuoto nei seguenti casi:
- Se la riga è destinata a un commento. Compilare il commento nel campo Descrizione.
- Se la riga è destinata a un articolo di catalogo. Scegliere l'azione Seleziona articoli di catalogo. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare gli articoli di catalogo.
Nel campo Quantità immettere qui il numero di unità di articoli, addebiti o transazioni che la riga registrerà per il cliente.
Nota
Se l'articolo è di tipo Assistenza o se il campo Tipo contiene Risorsa, la quantità è un'unità temporale, ad esempio le ore, come indicato nel campo Cod. unità di misura nella riga. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare unità di misura articolo.
Il valore nel campo Importo riga viene calcolato come Prezzo unitario x Quantità.
Il prezzo e gli importi riga sono con o senza le tasse di vendita a seconda della selezione nel campo Prezzi IVA inclusa della scheda cliente.
Se si desidera assegnare uno sconto, immettere una percentuale nel campo % sconto riga. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.
Se sono stati impostati prezzi articolo speciali nella Scheda dettaglio Prezzi di vendita e sconti riga di vendita per il cliente o la scheda articolo, la percentuale di sconto riga, il prezzo e l'importo nella riga dei vendita vengono automaticamente aggiornati se vengono soddisfatti i criteri di prezzo concordati. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Ripeti i passaggi da 4 a 7 per ogni prodotto che vuoi offrire al cliente.
I totali sotto le righe vengono automaticamente calcolati quando si creano o si modificano le righe.
Nel campo Importo sconto inv. , immettere un importo che deve essere detratto dal valore visualizzato nel campo Totale incl. imposte .
Se sono stati impostati degli sconti su fattura per il cliente, il valore percentuale specificato viene automaticamente inserito nel campo % sconto fattura se vengono soddisfatti i criteri e l'importo correlato viene inserito nel campo Importo sconto fatt. IVA esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Gratifica
Per far sì che il campo Preventivo valido fino alla data venga compilato automaticamente con un certo numero di giorni dopo la creazione del preventivo, puoi compilare il campo Calcolo validità preventivo nella pagina Vendite e crediti .
Una volta completate le righe dell'offerta di vendita, scegliere l'azione Invia tramite messaggio e-mail.
Nella pagina Invia messaggio e-mail compilare tutti i campi restanti ed esaminare l'offerta di vendita inclusa. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare documenti tramite e-mail.
Se il contatto accetta l'offerta, scegli l'azione Crea ordine.
In alternativa, se la tua organizzazione preferisce quel processo, scegli l'azione Crea fattura.
Nota
Se hai aggiunto un cliente nel passaggio 2, ti verrà chiesto di confermare la conversione dell'offerta in ordine.
Se hai aggiunto un contatto da un potenziale cliente nel passaggio 2, ti verrà chiesto di eseguire i seguenti passaggi:
- Converti il contatto o il prospect in un cliente scegliendo uno dei modelli di conversione dei contatti. Per ulteriori informazioni, vedi Per creare un contatto come cliente, fornitore, dipendente o conto corrente bancario da un contatto.
- Conferma la conversione dell'offerta in ordine.
La conversione rimuove l'offerta di vendita dal database. Viene creata una fattura, o un ordine, di vendita basata sulle informazioni contenute nell'offerta di vendita e in tal modo puoi elaborare la vendita. Nel campo Nr. offerta dell'ordine o della fattura di vendita è presente il numero dell'offerta di vendita da cui è stato convertito. Per ulteriori informazioni vedere Fatturare le vendite o Vendere prodotti.
Numero di documento esterni
Nei documenti di vendita e nelle registrazioni è possibile specificare un numero documento che fa riferimento al sistema di numerazione del cliente. Utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal cliente all'ordine, alla fattura o alla nota di accredito. Il numero potrà essere utilizzato per cercare la riga dopo che questa sia stata contabilizzata.
Il campo N. documento esterno obbligatorio nella pagina Impostazione vendite e crediti specifica se è obbligatorio immettere un numero di documento esterno nel campo N. documento esterno in un'intestazione di vendita e nel campo N. documento esterno in una riga di giornale generale.
Selezionando questo campo, non sarà possibile registrare alcuna fattura o riga delle registrazioni generali senza un numero di documento esterno.
Il numero del documento esterno è incluso nei documenti registrati in cui è possibile eseguire la ricerca in base al numero pertinente. È inoltre possibile eseguire la ricerca utilizzando il numero di documento esterno durante la navigazione nei movimenti contabili clienti.
Un modo diverso di gestire i numeri dei documenti esterni consiste nell'utilizzare il campo Vs. riferimento. Se viene utilizzato il campo Vs. riferimento, il numero verrà incluso nei documenti registrati e puoi cercarlo come per i valori dei campi Nr. documento esterno . Ma il campo non è disponibile nelle righe di registrazione.
Vedere anche
Saldi
Impostazione delle vendite
Invia documenti via e-mail
Documenti d'archivio
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