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Impostazione workflow di approvazione

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È possibile impostare e utilizzare i flussi di lavoro che collegano task di processi aziendali eseguiti da utenti diversi. I task di sistema, ad esempio la registrazione automatica, possono essere inclusi come fasi nei workflow e preceduti o seguiti da task degli utenti. La richiesta e la concessione dell'approvazione per creare nuovi record sono passaggi tipici del flusso di lavoro. Ulteriori informazioni in Utilizzare i workflow di approvazione.

Prima di poter iniziare a utilizzare i workflow di approvazione, è necessario impostare gli utenti del workflow e gli utenti dell'approvazione, specificare la modalità di ricezione delle notifiche sui passaggi del workflow e successivamente creare i flussi di lavoro.

Nella pagina Workflow crea un workflow elencando le fasi interessate nelle righe. Ogni fase consiste in un evento del workflow, moderato dalle condizioni di evento, e in una risposta del workflow, moderata dalle opzioni di risposta. È possibile definire le fasi del workflow compilando i campi delle righe del flusso di lavoro in base a elenchi fissi di valori di evento e di risposta che rappresentano gli scenari supportati dal codice dell'applicazione.

Nota

Se uno scenario aziendale richiede un evento o una risposta del flusso di lavoro che non è supportato nella versione predefinita, iscriviti a Power Automate. Per altre informazioni, vedi Utilizzare Business Central nei flussi Power Automate. In alternativa, scarica un'app in AppSource o collabora con un partner Microsoft per personalizzare il codice dell'applicazione.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.

Per Vedere
Impostare gli utenti e i gruppi di utenti del workflow. Impostare gli utenti del flusso di lavoro
Impostare gli utenti del workflow che partecipano ai flussi di approvazione. Impostare gli utenti per l'approvazione
Specificare in che modo gli utenti ricevono le notifiche dei passaggi del workflow, incluse le richieste di approvazione. Impostazione delle notifiche del workflow
Specificare se gli utenti sono avvertiti mediante e-mail o nota e la frequenza alla quale le notifiche vengono inviate. Specificare come e quando ricevere le notifiche
Personalizzare il contenuto delle notifiche e-mail modificando Report 1320, E-mail di notifica. Creare e modificare layout di report personalizzati
Impostare un server SMTP per consentire la comunicazione e-mail in entrata e in uscita di Business Central Configurare la posta elettronica
Specificare i diversi passaggi di un workflow in base al collegamento tra gli eventi del workflow e le risposte del workflow. Creare workflow di approvazione
Usare i modelli di flussi di lavoro per creare nuovi flussi di lavoro. Creare workflow di approvazione da modelli di workflow
Condividi i flussi di lavoro con altri database di Business Central. Importare ed esportare workflow di approvazione
Come impostare un workflow per approvare documenti di vendita seguendo una procedura end-to-end. Procedura dettagliata: Impostazione e utilizzo di un workflow di approvazione di acquisto

Usare workflow di approvazione
Workflow
Procedura dettagliata: Impostazione e utilizzo di un workflow di approvazione di acquisto
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui