Analizzare la pagina elenco e dati di query utilizzando la funzionalità di analisi dei dati

SI APPLICA A: anteprima pubblica in Business Central 2023 ciclo di rilascio 1 e versioni successive per l'analisi delle pagine elenco; generalmente disponibile in Business Central 2023 ciclo di rilascio 2 per l'analisi dei dati da pagine elenco e query.

In questo articolo viene descritto come utilizzare la funzionalità di analisi dei dati delle pagine elenco e delle query. L'analisi dei dati consente di analizzare i dati direttamente dalla pagina, senza dover eseguire un report o aprire un'altra applicazione come Excel. La funzionalità fornisce un modo interattivo e versatile per calcolare, riassumere ed esaminare i dati. Invece di eseguire i report utilizzando opzioni e filtri diversi, puoi aggiungere più schede che rappresentano attività o viste diverse sui dati. Alcuni esempi sono "I miei clienti", "Articoli di follow-up", "Fornitori aggiunti di recente", "Statistiche di vendita" o qualsiasi altra visualizzazione che puoi immaginare.

Gratifica

Un aspetto positivo della funzionalità di analisi dei dati è che non modifica i dati sottostanti di una pagina di elenco o di query. Inoltre, non modifica il layout della pagina o della query quando non è in modalità di analisi. Quindi il modo migliore per scoprire cosa puoi fare nella modalità di analisi è provare a usarla.

Prerequisiti

• Se utilizzi Business Central versione 22, la funzionalità di analisi dei dati è in anteprima. Pertanto, un amministratore deve abilitarlo per poterlo utilizzare. Per abilitarla, vai alla pagina Gestione funzionalità e attiva Aggiornamento funzionalità: modalità di analisi, per analizzare rapidamente i dati direttamente in Business Central. Scopri di più sulla gestione delle funzionalità.
• Nella versione 23 e successive, al tuo account deve essere assegnato il DATA ANALYSIS - EXEC set di autorizzazioni o includere l'autorizzazione di esecuzione sull'oggetto di sistema 9640 Consenti modalità analisi dati. In qualità di amministratore, puoi escludere queste autorizzazioni per gli utenti a cui non desideri concedere l'accesso alla modalità di analisi.

Nota

Alcune pagine di elenco non offrono il pulsante Entra in modalità analisi per attivare la modalità analisi. Il motivo è che gli sviluppatori possono disattivare la modalità di analisi su pagine specifiche utilizzando la proprietà AnalysisModeEnabled in AL.

Introduzione

Segui questi passaggi per iniziare a utilizzare la modalità di analisi.

Gratifica

La modalità Analisi include anche una funzione Copilot chiamata assistenza all'analisi che può aiutarti a iniziare. Scopri di più sull'assistenza all'analisi con Copilot.

1. Apri la pagina elenco o la query.

   Ad esempio, per lavorare con la pagina Voci contabili clienti , Seleziona l'icona (Alt+Q), immetti Voci contabili clienti, quindi scegli il collegare correlato.

2. Nella barra delle azioni in cima alla pagina, Seleziona il pulsante Entra in modalità analisi.

   La modalità di analisi dei dati apre i dati in un'esperienza ottimizzata per l'analisi dei dati. In modalità di analisi, la barra delle azioni normale viene sostituita da una speciale barra della modalità di analisi. La figura seguente illustra le diverse aree di una pagina nella modalità di analisi.

   

   Ogni area è spiegata nelle sezioni che seguono.

3. Usa le diverse aree per manipolare, riassumere e analizzare i dati. Per i dettagli vedi le sezioni seguenti.

4. Per interrompere la modalità di analisi, Seleziona fare clic sul pulsante Esci dalla modalità di analisi.

   Le schede di analisi che hai aggiunto rimangono fino a quando non le elimini. Se torni di nuovo alla modalità di analisi, le vedi esattamente come le avevi lasciate.

Nota

I dati mostrati in modalità di analisi sono controllati dai filtri o dalle viste impostati nella pagina elenco. Ciò ti consente di prefiltrare i dati prima di accedere alla modalità di analisi.

Utilizzare la modalità di analisi

Nella modalità di analisi, la pagina è divisa in due aree:

• L'area principale, costituita dall'area dati (1), dalla barra di riepilogo (2) e dalla barra delle schede (5).
• L'area di manipolazione dei dati, composta da due riquadri: colonne (3) e filtri di analisi (4).

Area dati (1)

L'area dati è il punto in cui vengono visualizzate le righe e le colonne della pagina elenco o della query e i dati vengono riepilogati. L'area dati fornisce un modo versatile per controllare il layout delle colonne e un modo rapido per ottenere un riepilogo dei dati. Per le colonne che contengono valori numerici, la somma di tutti i valori della colonna viene visualizzata nell'ultima riga, a meno che non siano stati definiti gruppi di righe. In questo caso, le somme vengono visualizzate come subtotale per i gruppi.

• Per spostare una colonna, selezionala e trascinala dove ha più senso nella tua analisi.

• Per ordinare in base a una colonna, seleziona l'intestazione della colonna. Per ordinare su più colonne, seleziona e tieni premuto il tasto MAIUSC mentre selezioni le intestazioni delle colonne in base alle quali vuoi ordinare.

• Per accedere alle diverse azioni che puoi eseguire sulle colonne, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna o passaci sopra il mouse e Seleziona l'icona del menu . Ad esempio:

  • Per bloccare una colonna nell'area dati in modo che non si sposti fuori dallo schermo quando scorri, Seleziona >Blocca colonna>Blocca a sinistra la parte della colonna.
  • Definire i filtri dati direttamente su definizione di colonna anziché andare nei riquadri Filtri di analisi . Puoi ancora esaminare i dettagli sui dati correlati e per ogni riga e aprire la scheda per altre informazioni su una determinata entità.

• Utilizza l'area dati per interagire con i dati. Per le colonne che contengono valori numerici sommabili, puoi ottenere statistiche descrittive su un set di campi contrassegnandoli. Le statistiche vengono visualizzate nella barra di stato (2) nella parte inferiore della pagina.

• Esporta i dati in formato Excel o CSV. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'area dati o su una selezione di celle da esportare.

Barra di riepilogo (2)

La barra di riepilogo si trova nella parte inferiore della pagina e visualizza le statistiche sui dati nella pagina elenco o nella query. Man mano che interagisci con le colonne i cui valori possono essere sommati, ad esempio selezionando più righe in una colonna che visualizza gli importi, i dati si aggiornano.

La tabella seguente descrive i diversi numeri visualizzati nell'area dei totali:

Numero	Descrizione
Righe	Il numero di righe selezionate come parte del numero totale di righe disponibili.
Righe totali	Il numero di righe nella query o nell'elenco non filtrato.
Filtrato	Il numero di righe visualizzate come risultato dei filtri applicati all'elenco o alla query.
Media	Il valore medio in tutti i campi sommabili selezionati.
Conteggio	Il numero di righe selezionate.
Minimo	Il valore minimo in tutti i campi sommabili selezionati.
Massimo	Il valore massimo in tutti i campi sommabili selezionati.
Somma	La somma totale di tutti i valori nei campi sommabili selezionati.

Colonne (3)

Il riquadro Colonne è uno dei due riquadri che lavorano insieme per definire l'analisi. L'altra area è il riquadro Filtri di analisi . Il riquadro Colonne viene utilizzato per riepilogare i dati. Utilizzare il riquadro Colonne per definire quali colonne devono essere incluse nell'analisi.

Aree	Descrizione
Cerca/seleziona o deseleziona tutte le caselle	Ricerca di colonne. Per selezionare/deselezionare tutte le colonne, seleziona la casella di controllo.
Caselle di controllo	Quest'area include una casella di controllo per ogni campo nella tabella di origine dell'elenco o della query. Utilizza quest'area per modificare le colonne visualizzate. Seleziona una casella di controllo per mostrare una colonna per il campo sulla pagina; deseleziona la casella di controllo per nascondere la colonna.
Gruppi di righe	Utilizza quest'area per raggruppare e sommare i dati in base a uno o più campi. Puoi includere solo campi non numerici, come campi di testo, data e ora. I gruppi di righe vengono utilizzati spesso in modalità pivot.
Valori	Utilizza quest'area per specificare i campi per i quali vuoi una somma totale. Puoi includere solo campi che contengono numeri che possono essere sommati; ad esempio, non campi di testo, data o ora.

Per spostare un campo da un'area all'altra, Seleziona l'icona di cattura accanto alla colonna nell'elenco e trascinarla nell'area di destinazione. Ti viene impedito di spostare un campo in un'area in cui non è consentito.

Filtri analisi (4)

Il riquadro Filtri di analisi consente di impostare ulteriori filtri di dati sulle colonne per limitare le voci nell'elenco. Imposta i filtri sulle colonne per limitare le voci nell'elenco e le successive somme solo per le voci che ti interessano in base a criteri da te definiti. Ad esempio, supponi di essere interessato solo ai dati per un cliente specifico o agli ordini di vendita che superano un importo specifico. Per impostare un filtro, Seleziona la colonna, scegli l'operazione di confronto dall'elenco (ad esempio Uguale a o Inizia con), quindi inserisci il valore.

Nota

I filtri aggiuntivi si applicano solo alla scheda di analisi corrente. Ciò consente di definire esattamente i filtri di dati aggiuntivi necessari per un'analisi specifica.

Schede (5)

L'area delle schede in alto ti consente di creare diverse configurazioni (colonne e filtri di analisi) su schede separate, dove puoi manipolare i dati nelle schede indipendentemente l'una dall'altra. Di default è sempre presente almeno una scheda, denominata Analisi 1 . L'aggiunta di più schede è utile per salvare le configurazioni di analisi utilizzate di frequente su un set di dati. Ad esempio, potresti avere schede per l'analisi dei dati in modalità pivot e altre schede che filtrano un sottoinsieme di righe. Alcune schede possono mostrare una visualizzazione dettagliata con molte colonne, mentre altre mostrano solo alcune colonne chiave.

Ecco alcuni suggerimenti su come lavorare con più schede di analisi:

• Per aggiungere una nuova scheda, Seleziona il segno grande + accanto all'ultima scheda di analisi.

• Seleziona la freccia rivolta verso il basso su una scheda per accedere a un elenco di azioni che puoi eseguire su una scheda, come rinominare, duplicare, eliminare e spostare.

  • Elimina elimina la scheda attualmente aperta. Elimina tutto elimina tutte le schede aggiunte, ad eccezione della scheda predefinita Analisi 1 .

• Non puoi rimuovere completamente l' Analisi 1, ma puoi rinominarla utilizzando l'azione Rinomina e cancellare le modifiche apportate utilizzando Elimina o Elimina tutto.

• Le schede di analisi che hai aggiunto e configurato rimangono fino a quando non le elimini. Se torni di nuovo alla modalità di analisi, le vedi esattamente come le avevi lasciate.

  Gratifica

  Le schede che hai impostato sono visibili solo a te. Gli altri utenti vedranno solo le schede che hanno configurato.

• Puoi copiare le schede di analisi. La copia può essere utile, ad esempio, per sperimentare la modifica di una scheda senza modificare l'originale. La copia è utile anche se si desidera creare diverse varianti della stessa analisi.

Gerarchie di date

In modalità analisi, i campi data del set di dati vengono generati in una gerarchia anno-trimestre-mese di tre campi separati. Questa gerarchia si basa sul calendario normale e non sui calendari fiscali definiti in Business Central.

I campi extra sono denominati <nome campo> Anno, <nome campo> Trimestre e <nome campo> Mese. Ad esempio, se il set di dati include un campo denominato Data di registrazione, la gerarchia di date corrispondente è composta dai campi denominati Anno data di registrazione, Trimestre data di registrazione e Mese data di registrazione.

Nota

La gerarchia delle date attualmente si applica solo ai campi di tipo data, non ai campi di tipo datetime.

Modalità pivot

È possibile utilizzare la modalità pivot per analizzare grandi quantità di dati numerici, e fare un subtotale dei dati per categorie e sottocategorie. La modalità pivot è simile alle tabelle pivot in Microsoft Excel.

Per attivare e disattivare la modalità pivot, attiva l'interruttore Modalità pivot nel riquadro Colonne (3). Quando si attiva la modalità pivot, nel riquadro viene visualizzata l'area Etichette colonne . Utilizzare l'area Etichette di colonna per raggruppare i totali delle righe in categorie. I campi aggiunti all'area Etichette colonne vengono visualizzati come colonne nell'area dati (1).

Per sviluppare l'analisi dei dati in modalità pivot è necessario spostare i campi nelle tre aree: Gruppi di righe, Etichette di colonne e Valori. La figura seguente illustra dove i campi vengono mappati nell'area dati (1), dove sum sono i dati calcolati e, facoltativamente, Valori.

	Etichetta colonna		Etichetta colonna
Gruppo di righe	Valore	Valore	Valore	Valore
riga	somma	somma	somma	somma
riga	somma	somma	somma	somma
riga	somma	somma	somma	somma
riga	somma	somma	somma	somma

Gratifica

Le colonne che hanno solo pochi valori possibili sono le candidate migliori per l'utilizzo nella colonna Valori.

Analizzare grandi quantità di dati

Se il set di dati che desideri analizzare supera le 100.000 righe, ti consigliamo di accedere a una modalità di analisi ottimizzata per set di dati di grandi dimensioni. Attualmente vi sono due limitazioni se passi a questa modalità:

• La formattazione dei campi dei seguenti quattro tipi di dati potrebbe cambiare:

  • valuta
  • decimali (mostrati sempre con due decimali)
  • date (visualizzate sempre nel formato AAAA-MM-GG)
  • fusi orari

• I campi utilizzati in modalità pivot e aggiunti alle etichette delle colonne devono avere un numero basso di valori distinti.

  Se si attiva la modalità pivot e si trascina un campo nell'area Etichette colonne , in cui i dati sottostanti per quel campo presentano troppi valori distinti, la scheda del browser potrebbe non rispondere. Il browser alla fine si chiude, richiedendo di ricominciare da capo in una nuova sessione. In questo caso, non basarti su quel campo oppure imposta un filtro sul campo prima di aggiungerlo all'area Etichette colonne .

Condividere l'analisi dei dati

Dopo aver preparato un'analisi in una scheda, puoi condividerla come collegamento con colleghi e altri utenti della tua organizzazione direttamente dal client. Solo i destinatari che sono autorizzati ad accedere alla società e ai dati possono utilizzare il collegamento.

1. Nella scheda analisi, Seleziona la freccia rivolta verso il basso, quindi Seleziona Copy collegare.

   

   Si apre la finestra di dialogo collegare per <nome della scheda> .

2. Per impostazione predefinita, l'analisi che esegui Condividi è collegata alla pagina o alla query dell'azienda in cui stai lavorando, indicata da company=<company_name> nel campo URL accanto al pulsante Copia . Se vuoi inviare un collegare a un'analisi non associata a un'azienda specifica, imposta il campo Azienda: su Non inviare collegare a un'azienda specifica.

   

3. Seleziona Copia.

4. Incolla il collegamento nel supporto di comunicazione di tua scelta, come Word, Outlook, Teams, OneNote e così via.

5. I destinatari possono usare Seleziona o collegare e aprire l'analisi per la pagina o la query in Business Central. Ai destinatari viene richiesto di specificare un nome per la nuova scheda di analisi che verrà creata.

Esempi di come analizzare i dati

Utilizzare la funzione Analisi dei dati per analisi rapide dei fatti conto corrente e analisi ad hoc:

• Se non vuoi eseguire un report.
• Se non esiste un report per la tua esigenza specifica.
• Se desideri eseguire rapidamente l'iterazione per ottenere una buona panoramica di una parte della tua attività.

Le sezioni seguenti forniscono esempi di scenari per molte delle aree funzionali di Business Central.

Esempio: Finanza (Contabilità clienti)

Per vedere ciò che ti devono i tuoi clienti, magari suddiviso in intervalli di tempo per quando gli importi sono dovuti, segui questi passaggi:

1. Aprire l'elenco Voci contabili clienti e scegliere di attivare la modalità di analisi.
2. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (Seleziona la casella accanto al campo Cerca a destra).
3. Attiva il pulsante Modalità pivot (situato sopra il campo Cerca a destra).
4. Trascina il campo Nome cliente nell'area Gruppi di righe e trascina Importo rimanente nell'area Valori .
5. Trascinare il campo Mese data di scadenza nell'area Etichette colonne .
6. Per eseguire l'analisi per un dato anno o trimestre, applicare un filtro nel menu Filtri di analisi (situato sotto il menu Colonne sulla destra).
7. Rinomina la scheda analisi in Account invecchiati per mese o in un nome che descriva questa analisi.

Esempi di analisi dati ad hoc per area funzionale

Molte delle aree funzionali di Business Central dispongono di articoli con esempi di analisi dei dati ad hoc.

Se utilizzi...	Vedere
Dati finanziari	Analisi ad hoc sui dati finanziari
Immobilizzazioni	Analisi ad hoc dei dati delle immobilizzazioni
Sostenibilità	Analisi ad hoc dei dati sulla sostenibilità
Vendita	Analisi ad hoc dei dati di vendita
Acquisti	Analisi ad hoc dei dati di acquisto
Inventario	Analisi ad hoc dei dati di inventario
Revisione	Analisi ad hoc dei dati del registro delle modifiche Analizza lo stato dell'utente in base al tipo di licenza

Limitazioni nel primo ciclo di rilascio del 2023 (anteprima)

L'anteprima pubblica di questa funzionalità presenta le seguenti limitazioni:

• La visualizzazione in modalità di analisi ha un limite di 100.000 righe. Se superi questo limite, ricevi un messaggio di avviso. Per aggirare questa limitazione, imposta i filtri sulla pagina prima di passare alla modalità di analisi, se possibile. Ad esempio, vuoi analizzare un determinato gruppo di clienti o solo i dati dell'anno in corso. Puoi anche scegliere una vista predefinita se funziona per la tua analisi.
• La funzionalità di condivisione dell'analisi dei dati non è disponibile.
• La possibilità di salvare le scelte preferite per l'analisi dei dati nelle pagine elenco e di salvare i menu di analisi per scheda di analisi non è attualmente disponibile.

Vedere anche

Analisi dei dati ad hoc per area funzionale
Analisi dei dati ad hoc
Visualizza e modifica in Excel