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Analisi ad hoc negli acquisti

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In questo articolo viene descritto come analizzare i dati sugli acquisti delle pagine elenco e delle query utilizzando la funzionalità Analisi dei dati. La funzionalità ti consente di analizzare i dati direttamente dalla pagina, senza dover eseguire un report o aprire un'altra applicazione come Excel. Analisi dei dati fornisce un modo interattivo e versatile per calcolare, riassumere ed esaminare i dati. Invece di eseguire i report utilizzando opzioni e filtri, puoi aggiungere più schede che rappresentano attività o viste diverse sui dati. Alcuni esempi sono "Fornitori personali" o "Statistiche acquisti" o qualsiasi altra visualizzazione tu possa immaginare. Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzionalità Analisi dei dati, vai a Analizzare dati di elenco e query con la modalità di analisi.

Utilizza le seguenti pagine di elenco per analisi ad hoc dei processi di acquisto:

Scenari di analisi ad hoc per gli acquisti

Utilizza la funzione Analisi dei dati per un rapido controllo dei fatti e un'analisi ad hoc:

  • Se non vuoi eseguire un report
  • Se non esiste un report per le tue esigenze specifiche
  • Se desideri eseguire rapidamente l'iterazione per ottenere una buona panoramica di una parte della tua attività.

Le sezioni seguenti forniscono esempi di scenari di acquisto in Business Central.

Ad area Per... Apri questa pagina in modalità di analisi Utilizzando questi campi
Panoramica di GRNI Ottieni una panoramica Merci ricevute, non fatturate (GRNI) per tutti i fornitori. Righe acquisto Tipo, Importo carichi non fatt. (VL) (filtro su questi campi), N. fornitore, Nr. documento, Nr. e Amt. Ric. Non fatturato (LCY)

NOTE: per aggiungere questi campi, devi personalizzare la pagina. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.
Finanza (Contabilità fornitori) Per vedere ciò che ti devono i tuoi fornitori, magari suddiviso in intervalli di tempo per quando gli importi sono dovuti. Mov. contabili fornitori Nome fornitore, Tipo documento, Nr. documento, Data scadenza (anno), Data scadenza (mese) e Importo residuo.

Esempio: panoramica merci ricevute, non fatturate (GRNI)

Per creare una panoramica di merci ricevute, non fatturate (GRNI) tra i fornitori, procedi come segue:

  1. Apri la pagina elenco Righe acquisto.
  2. Personalizza la pagina per aggiungere il campo Importo ricevuto non fatturato. Per personalizzare la pagina, scegli Impostazioni, quindi Personalizza.
  3. Scegli Entra in modalità analisi. Entra in modalità analisi.
  4. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca sulla destra).
  5. Nel menu Filtri aggiuntivi (situato sotto il menu Colonne sulla destra), imposta i seguenti filtri:
    • Tipo = Articolo
    • Importo carichi non fatt. (VL) > 0.
  6. Trascina i campi Nr. fornitore, Nr. documento e Nr. sull'area Gruppi di righe. Trascina i campi in quest'ordine.
  7. Aggiungi il campo Importo carichi non fatt. (VL) per includerlo nella panoramica.
  8. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri analisi. Il menu si trova nella parte destra della pagina, appena sotto il menu Colonne.
  9. Rinomina la scheda di analisi in Merci ricevute, non fatturate (GRNI) o qualcosa che descriva questa analisi.

Esempio: finanza (contabilità fornitori)

Per vedere ciò che devi ai tuoi fornitori, magari suddiviso in intervalli di tempo per quando gli importi sono dovuti, segui questi passaggi:

  1. Apri la pagina elenco Movimenti contabili fornitori e attiva la modalità di analisi.
  2. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca sulla destra).
  3. Attiva l'interruttore Modalità Pivot (situato sopra il campo Ricerca a destra).
  4. Trascina i campi Nome fornitore, Tipo di documento e Nr. documento nell'area Gruppi di righe, quindi trascina il campo Importo residuo nell'area Valori.
  5. Trascina i campi Data scadenza (anno) e Data scadenza (mese) nell'area Etichette di colonna. Trascina i campi in quest'ordine.
  6. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri analisi (che si trova sotto il menu Colonne sulla destra).
  7. Rinomina la scheda di analisi in Scadenziari fornitori per mese o qualcosa che descriva questa analisi.

L'immagine seguente mostra il risultato di questi passaggi.

Esempio di come eseguire l'analisi dei dati nella pagina Movimenti contabili clienti.

Base dati per analisi ad hoc sugli acquisti

Quando registri un documento di acquisto, Business Central aggiorna il conto del fornitore, la contabilità generale, i movimenti contabili articoli e i movimenti contabili risorse:

  • Per ciascun documento di acquisto viene creato un movimento di acquisto nella tabella Movimenti C/G. Vengono inoltre creati un movimento nel conto del fornitore nella tabella Movimento contabile fornitore e un movimento C/G nel conto passività pertinente. Inoltre, la registrazione dell'acquisto potrebbe generare un movimento IVA e un movimento C/G relativi all'importo dello sconto.

  • Per ogni riga di acquisto, se applicabile, verranno create le seguenti voci:

    • La tabella Movimento contabile articolo se la riga di acquisto è di tipo Articolo.
    • La tabella Movimento C/G se le righe di acquisto sono di tipo Conto G/C.
    • Tabella Movimento contabile risorsa se la riga di acquisto è di tipo Risorsa.

  • Inoltre, i documenti di acquisto vengono sempre registrati nelle tabelle Testata carico acq. e Testate fatt. acq.

Per ulteriori informazioni, vedi Registrazione di acquisti.

Vedere anche

Registrazione di acquisti
Analizzare dati di elenco e query con la modalità di analisi
Panoramica di analisi, business Intelligence e reporting
Panoramica degli acquisti
Utilizzare Business Central

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