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Créer et concevoir des formulaires interactifs pour le concentrateur de services interactifs

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Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Améliorez la productivité de vos utilisateurs avec des formulaires interactifs. Les formulaires interactifs offrent une nouvelle expérience utilisateur qui épargne aux utilisateurs quelques clics et les aident à conserver le contexte lorsqu'ils travaillent sur les enregistrements associés.

Ces formulaires sont présentés spécialement pour une utilisation dans le concentrateur de services interactifs, qui est conçu et optimisé pour des scénarios de service clientèle.

Important

Pour les organisations Microsoft Dynamics 365 (Online), la fonctionnalité de formulaires interactifs est disponible uniquement si vous avez installé la Mise à jour de CRM Online 2016. Pour les organisations Dynamics 365 locales, cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez effectué la mise à jour vers CRM 2016. Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ?Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support..

Contenu de la rubrique

Entités prises en charge

Activer des entités pour l'expérience interactive

Types de formulaires

Attribuer un ordre aux formulaires

Entités prises en charge

Les formulaires interactifs sont pris en charge uniquement pour les entités qui ont été activées pour l'expérience interactive.

Par défaut, les entités suivantes sont activées pour l'expérience interactive, et ont des formulaires interactifs créés prédéfinis :

  • Compte

  • Contact

  • Incident

  • Activités prédéfinies (appel téléphonique, tâche, courrier électronique, rendez-vous et activité sociale)

  • Profil social

  • Élément de file d’attente

  • Article de base de connaissances

Notes

En dehors de ces entités, vous pouvez également créer et personnaliser des tableaux de bord interactifs.Pour plus d'informations :Configurer des tableaux de bord d'expérience interactive

Vous pouvez voir les formulaires interactifs pour chaque entité dans leur liste de formulaires dans l'explorateur de solutions dans la zone de personnalisation. Le type des formulaires interactifs est InteractionCentric principal.

En tant que personnalisateur, vous pouvez personnaliser ces formulaires de sorte qu'il soit plus simple pour les utilisateurs de votre organisation de rechercher ou d'entrer des informations efficacement. Vous pouvez créer davantage de formulaires interactifs pour celles-ci.

Vous pouvez activer toute nouvelle activité d'entité ou personnalisée pour l'expérience interactive, puis créer des formulaires interactifs appropriés.

Important

  • Toutes les tâches de personnalisation pour le concentrateur de services interactifs doivent être effectuées dans l'application Web Microsoft Dynamics 365.

  • Vous ne pouvez pas activer des entités prédéfinies autres que celles répertoriées pour l'expérience interactive.

Activer des entités pour l'expérience interactive

Vous pouvez activer une expérience interactive uniquement pour des entités personnalisées ou des activités. Vous ne pouvez pas activer des entités (prédéfinies) par défaut existantes pour une expérience interactive.

  1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

  2. Cliquez sur Personnaliser le système pour ouvrir la solution par défaut.

  3. Sous Composants, développez le nœud Entités, puis sélectionnez l'entité à activer pour l'expérience interactive.

  4. Cochez la case Activer pour une expérience interactive.

Types de formulaires

Le tableau suivant décrit les types de formulaires qui sont utilisés pour afficher des données dans le concentrateur de services interactifs :

Type de formulaire

Description

InteractionCentric principal (également appelé Formulaire principal – Console de service)

Ces formulaires fournissent l'interface utilisateur principale permettant d'interagir avec les données d'entité.Pour plus d'informations :Considérations en matière de conception des formulaires principaux

Notes

Ces formulaires sont utilisés uniquement dans le concentrateur de services interactifs. Vous ne pouvez pas les utiliser dans l'application Web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 pour Outlook et Microsoft Dynamics 365 pour tablettes.

Formulaire Carte

Ces formulaires sont utilisés dans les tableaux de bord interactifs pour afficher les données d'entité dans les flux de données des tableaux de bord interactifs.Pour plus d'informations :Créer et modifier un formulaire de carte

Notes

Ces formulaires sont utilisés uniquement dans le concentrateur de services interactifs. Vous ne pouvez pas les utiliser dans l'application Web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 pour Outlook et Microsoft Dynamics 365 pour tablettes.

Création rapide

Ces formulaires fournissent un formulaire optimisé de base permettant de créer des enregistrements.Pour plus d'informations :Créer et modifier des formulaires de création rapide

Le concentrateur de services interactifs utilise le même formulaire de création rapide que celui utilisé pour l'application Web et utilise la même expérience de personnalisation. Toutefois, les formulaires sont présentés dans le paradigme du concentrateur de services interactifs.

Aperçu

Ces formulaires apparaissent dans le formulaire principal pour afficher des informations supplémentaires pour un enregistrement référencé par un champ de recherche dans le formulaire.

Il existe également des formulaires d'aperçu prédéfinis créés spécifiquement pour le panneau de référence pour afficher les enregistrements d'une entité associée. Lorsque vous ouvrez un enregistrement de l'entité associée au moment de l'exécution, elle s'ouvre dans un onglet horizontal du volet.

Les aperçus sont partagés entre l'application Web Dynamics 365 et le concentrateur de services interactifs. Si le formulaire d'aperçu contient des sous-grilles, celles-ci s'afficheront dans l'application Web Dynamics 365 au moment de l'exécution, mais elles ne s'afficheront pas dans le panneau de référence du concentrateur de services interactifs.

Attribuer un ordre aux formulaires

Lorsque vous disposez de plusieurs formulaires principaux, de création rapide ou mobiles pour une entité, vous pouvez attribuer un ordre aux formulaires. L'ordre des formulaires détermine les formulaires disponibles qui seront affichés par défaut.Pour plus d'informations :Attribuer un ordre aux formulaires

Voir aussi

Créer et concevoir des formulaires
Utiliser le formulaire Principal - Expérience interactive et ses composants
Créer et modifier des formulaires de création rapide
Créer et modifier des aperçus

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