Créer et modifier un formulaire de carte
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Dans Microsoft Dynamics 365, un formulaire de carte est utilisé pour entrer des données dans un flux de données dans les tableaux de bord interactifs.
Pour chaque entité devant être affichée dans les vues ou les files d'attente au sein des flux de tableaux de bord interactifs, un formulaire de carte doit être créé.
Cette carte fournit un modèle pour indiquer comment les données d'entité seront présentées dans les flux de données.
Contenu de la rubrique
Créer un formulaire de carte
Modifier un formulaire de carte
Créer un formulaire de carte
Vous créez des formulaires à l'aide de l'éditeur de formulaires tout comme vous créez ou modifier d'autres formulaires. Les formulaires de carte sont en lecture seule au moment de l'exécution. Utilisez-les pour créer des formulaires uniquement destinés à être lus.
Notes
Toutes les entités prédéfinies qui ont été activées pour l'expérience interactive ont déjà un formulaire de carte prédéfini créé. Vous pouvez modifier ce formulaire par défaut, ou créez un nouveau formulaire si nécessaire.
Dans la solution par défaut, avec l'explorateur de solutions, développez le nœud Entités, puis sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez créer un aperçu.
Développez l'entité, puis sélectionnez le nœud Formulaires.
Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Formulaire de carte pour ouvrir l'éditeur de formulaires.
Le formulaire a des sections ajoutées par défaut. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres sections, ni supprimer, déplacer les sections existantes du formulaire.
La première section du formulaire est une bande de couleurs. Une bande de couleurs peut comporter tout champ contenant l'association de définition de couleurs, avec le type Groupe d'options. Vous pouvez uniquement ajouter un champ à cette section.
Notes
Vous ne pouvez ajouter que quatre champs à l'en-tête, au pied de page et aux détails via la personnalisation. Cependant, vous pouvez ajouter davantage de champs via l'importation de la solution. Indépendamment du nombre de champs ajoutés à l'en-tête, au pied de page et aux sections de détails du formulaire, seuls les quatre premiers champs de chaque section sont affichés au moment de l'exécution.
Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur Propriétés du formulaire dans le groupe Formulaire de l'onglet Accueil.
Dans la boîte de dialogue Propriétés du formulaire, entrez Nom du formulaire et une Description pour différencier ce formulaire de carte des autres, puis fermez la boîte de dialogue Propriétés du formulaire.
Modifiez le formulaire pour ajouter les champs nécessaires.Pour plus d'informations :Modifier un formulaire de carte
Important
Si vous ajoutez un champ et cliquez sur Champ requis > Contrainte obligatoire puis que vous l'enregistrez, vous ne pourrez pas supprimer le champ.
Pour enregistrer le formulaire et fermer l'éditeur de formulaires, sous l'onglet Accueil, dans le groupe Enregistrer, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Modifier un formulaire de carte
Les formulaires de carte ont une disposition simplifiée, car ils sont conçus pour être affichés au sein du flux d'un tableau de bord. Seul un onglet sur une colonne est disponible. Vous pouvez ajouter des champs ou supprimer des champs du formulaire.
Lorsque vous modifiez un formulaire de carte, vous devez publier les modifications pour qu'elles soient visibles dans l'application.
Important
Après la publication des modifications dans l'application Web, les modifications de configuration doivent être téléchargées vers le centre de services interactifs pour être visibles dans l'application.
Voir aussi
Créer et concevoir des formulaires interactifs pour le concentrateur de services interactifs
Utiliser le formulaire Principal - Expérience interactive et ses composants
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