Créer et modifier des champs
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Dans Microsoft Dynamics 365, les champs définissent les éléments de données individuels pouvant être utilisés pour stocker des données dans une entité. Les champs sont parfois appelés attributs par les développeurs. Vous pouvez utiliser les outils de personnalisation dans l'explorateur de solutions pour modifier les champs système autorisant la personnalisation, ou pour créer, modifier ou supprimer des entités personnalisées.
Contenu de la rubrique
Créer et modifier des champs
Types de champs
Champs d'image
Supprimer des champs
Définir des propriétés gérées pour les champs
Créer et modifier des champs
Avant de créer un champ personnalisé, demandez-vous si l'utilisation d'un champ existant répondrait à vos besoins.Pour plus d'informations :Créer de nouvelles métadonnées ou utiliser des métadonnées existantes
Une partie du nom d'un champ personnalisé que vous créez est le préfixe de personnalisation. Il est défini en fonction de l'éditeur de solutions pour la solution que vous utilisez Si le préfixe de personnalisation vous intéresse, veillez à utiliser une solution non gérée ou la solution par défaut avec le préfixe de personnalisation que vous souhaitez pour cette entité. Pour plus d'informations sur la modification du préfixe de personnalisation, voir Éditeur de solutions.
Vous pouvez accéder à des champs dans l'application de plusieurs façons :
Dans l'explorateur de solutions, vous pouvez développer l'entité et choisir le nœud Champs. Dans la liste des champs, cliquez sur Nouveau pour créer un champ ou double-cliquez sur les champs de la liste pour les modifier.
Développez l'entité et choisissez le nœud Formulaires. Ouvrez un formulaire dans l'éditeur de formulaires, et sous Explorateur de champs cliquez sur Nouveau champ pour créer un champ. Pour un champ déjà ajouté au formulaire, vous pouvez double-cliquer sur le champ pour afficher Propriétés du champ. Sous l'onglet Détails, cliquez sur Modifier.
- Une autre méthode permettant d'accéder à l'éditeur de formulaires consiste à utiliser la commande Formulaire dans la barre de commandes pour tous les enregistrements d'entités.
Si vous utilisez l'outil Navigateur de métadonnées, utilisez la page Navigateur de métadonnées de l'entité pour afficher les détails d'une entité spécifique, puis cliquez sur le bouton Attributs. Si un champ est modifiable, cliquez sur le bouton Modifier un attribut pour modifier le champ.Pour plus d'informations :Utiliser le navigateur de métadonnées
Tous les champs possèdent les propriétés suivantes :
Propriété |
Description |
|---|---|
Nom complet |
Le nom qui s'affiche comme étiquette dans l'en-tête des listes dans lesquelles cet attribut est inclus. C'est également l'étiquette par défaut lorsque ce champ apparaît dans un formulaire, mais le libellé de l'étiquette de chaque formulaire peut être modifié séparément. |
Nom |
Ce champ est prérempli sur la base du Nom complet que vous avez entré. Il comprend le préfixe de personnalisation de l'éditeur de solutions. Vous pouvez modifier ultérieurement Nom complet, mais Nom ne peut pas être modifié une fois le champ validé. |
Champ requis |
Il existe trois options :
|
Possibilité de recherche |
Lorsqu'un champ peut être utilisé dans une recherche, il apparaît dans la recherche avancée et est disponible pour la personnalisation des vues. Utilisez cette opération lorsque vous n'utilisez pas des champs de l'entité. Définir ce paramètre sur Non réduit le nombre d'options affichées pour les utilisateurs de la recherche avancée. |
Nom de champ |
Pour les champs personnalisés, activer cette option permet à ce champ de participer à la sécurité au niveau des champs. |
Audit |
Désactivez cette option pour que les données de ce champ ne soient pas incluses dans les données d'audit. |
Description |
Définissez le texte qui s'affiche comme info-bulle lorsque le champ s'affiche dans un formulaire.Pour plus d'informations :Vidéo : Info-bulles personnalisables de Microsoft Dynamics CRM |
Type |
Sélectionnez le type d’enregistrement. Selon le type sélectionné, vous aurez différentes options.Pour plus d'informations :Types de champs |
Les champs qui permettent l'entrée directe de texte sont en Mode IME. L'éditeur de méthode d'entrée (IME) est utilisé pour les langues asiatiques, comme le japonais. Les IME permettent à l'utilisateur d'entrer les milliers de caractères différents utilisés dans les langues écrites d'Asie de l'Est avec un clavier standard de 101 touches.
Création ou modification des attributs d'entités
Créez de nouveaux champs pour recueillir des données quand les entités système ne disposent pas de champs qui répondent à vos besoins. Après avoir créé de nouveaux champs, veillez à les inclure dans les formulaires et les vues de l’entité afin qu’ils soient disponibles à partir de l’interface utilisateur appropriée de Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez également ajouter les nouveaux champs aux rapports, avec les restrictions suivantes :
Certaines entités système ou entités personnalisées qui sont incluses dans une solution gérée peuvent ne pas vous permettre d'ajouter de nouveaux champs.
Certains champs système ou champs personnalisés qui sont inclus dans une solution gérée peuvent ne pas vous permettre de les modifier.
La solution par défaut est une solution non gérée spéciale qui vous montre tous les composants de solution de toutes solutions gérées ou non gérées. Vous ne pouvez RIEN modifier dans le contexte d'une solution gérée. Mais tous les éléments qui s'y trouvent figurent dans votre solution par défaut de toute façon, donc vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.
Sélectionnez Champs.
Pour ajouter un nouveau champ, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Nouveau, et entrez un Nom complet pour générer le Nom.
- ou -
Pour modifier un ou plusieurs champs, sélectionnez le ou les champs (à l'aide de la touche Maj) à modifier puis, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Modifier. Vous pouvez modifier les champs suivants :
Pour Champ requis, indiquez s'il est facultatif, recommandé ou requis.
Dans Possibilité de recherche, indiquez si vous souhaitez inclure ce champ dans la liste des champs affichés dans la Recherche avancée de cette entité et dans le champ disponible pour la personnalisation des colonnes de recherche dans les vues Recherche rapide et Recherche.
Pour Nom de champ, activez ou désactivez la fonctionnalité pour ce champ.
Pour Audit, activez ou désactivez la fonctionnalité pour ce champ.
Notes
Lorsque vous sélectionnez plusieurs champs à modifier, la boîte de dialogue Modifier plusieurs champs apparaît. Vous pouvez modifier les champs Champ requis, Possibilité de recherche et Audit.
Pour les nouveaux champs, sous Type, entrez les informations obligatoires correspondant au type spécifié. Pour les champs existants, il n'est pas possible de modifier le type mais il est possible de modifier les paramètres des Types de champs.
Sélectionnez le Type de champ, le Format et la Longueur maximale du champ.
Sélectionnez le mode IME pour cet attribut.
Notes
Ceci spécifie si l'état actif d'un éditeur de méthode d'entrée est activé. Un éditeur de méthode d'entrée (IME, Input Method Editor) vous permet d'entrer et de modifier des caractères chinois, japonais et coréens. Les éditeurs de méthode d'entrée peuvent être dans un état actif ou inactif. L'état actif accepte les caractères chinois, japonais ou coréens. L'état inactif se comporte comme un clavier standard et utilise un jeu de caractères limité.
Pour un nouveau champ, veillez à ajouter une Description du champ. Ceci fournit des instructions à vos utilisateurs sur la manière d'utiliser le champ.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Publiez votre personnalisation.
Pour publier les modifications d'une entité, sous Composants, sélectionnez Entités, puis l'entité à laquelle vous avez apporté des modifications. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Publier.
Pour publier toutes les modification que vous avez apportées à plusieurs entités ou composants, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Publier toutes les personnalisations.
Notes
L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier la publication d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.
Types de champs
Le tableau suivant contient des informations sur les types de champs disponibles dans Microsoft Dynamics 365.
Type de champ |
Description |
Type de données de champs disponibles |
|---|---|---|
Champ simple |
Contient des données qui ne sont pas basées sur une formule. |
Une seule ligne de texte, Groupe d’options, Deux options, Image, Nombre entier, Nombre à virgule flottante, Nombre décimal, Devise, Plusieurs lignes de texte, Date et heure, Recherche |
Champ calculé |
Contient des calculs qui utilisent les champs de l'entité actuelle ou des entités parentes connexes. |
Une seule ligne de texte, Groupe d’options, Deux options, Nombre entier, Nombre décimal, Devise, Date et heure |
Champ cumulatif |
Contient une valeur globale calculée à partir des enregistrements associés à un enregistrement, ou une valeur calculée via une hiérarchie. |
Nombre entier, Nombre décimal, Devise, Date et heure |
Le tableau suivant contient des informations sur les types de données de champs.
Type de données de champs |
Description |
|---|---|
Une seule ligne de texte |
Jusqu'à 4 000 caractères de texte peuvent être dans ce champ. Vous pouvez définir une longueur maximale moindre. Ce champ propose plusieurs options de format qui modifient la présentation du texte. Ces options sont Adresse de messagerie, Texte, Zone de texte, URL, Symbole de l'action et Téléphone.Pour plus d'informations :Ligne unique d'options de format de texte |
Plusieurs lignes de texte |
Jusqu'à 1 048 576 caractères de texte peuvent être dans ce champ. Vous pouvez définir une longueur maximale moindre. Lorsque vous ajoutez ce champ au formulaire, vous pouvez spécifier la taille du champ. |
Groupe d'options |
Ce champ propose un ensemble d'options. Chaque option contient une valeur sous forme de nombre et une étiquette. Une fois ajouté à un formulaire, ce champ utilise un contrôle de sélection et une seule option peut être sélectionnée. Après l'affichage dans Recherche avancée, vous pouvez utiliser un contrôle de liste déroulante pour sélectionner plusieurs options à inclure dans vos critères de recherche. Vous pouvez définir un groupe d'options global unique et configurer plusieurs champs de groupes d'options pour utiliser ce groupe d'options unique.Pour plus d'informations :Création et modification d'un groupe d'options global |
Deux options |
Ce champ propose deux options. Chaque option contient une valeur sous forme de nombre 0 ou 1 correspondant à une valeur faux ou vrai. Chaque option a également une étiquette pour que les valeurs vrai ou faux puissent être représentées par « Oui » et « Non », « Très intéressé » et « Peu intéressé », « Ouvert » et « Fermé » ou toutes les paires d'étiquettes que vous souhaitez afficher. Le champ à deux option ne fournit pas les options de format au niveau du champ. Mais lorsque vous en ajoutez un au formulaire, vous pouvez choisir de l'afficher sous la forme de bouton radio, de case à cocher ou de liste de sélection. |
Statut |
Champ système contenant des options qui correspondent généralement à l'état actif et inactif. Certains attributs système ont des options supplémentaires, mais tous les attributs personnalisés ont uniquement les options de statut Actif et Inactif.Pour plus d'informations :Valeurs par défaut du statut et de la raison du statut Vous pouvez également inclure des transitions d'état personnalisé pour contrôler les options de statut disponibles pour certaines entités.Pour plus d'informations :Définition des transitions de raison du statut |
Raison du statut |
Champ système contenant des options qui fournissent des informations supplémentaires sur le champ Statut. Chaque option est associée à l'une des options Statut disponibles. Vous pouvez ajouter et modifier les options.Pour plus d'informations :Valeurs par défaut du statut et de la raison du statut |
Nombre entier |
Des entiers avec une valeur comprise entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647 peuvent être dans ce champ. Vous pouvez limiter les valeurs maximum ou minimum de cette plage. Les options de format Aucun, Durée, Fuseau horaire et Langue de ce champ changent selon sa présentation.Pour plus d'informations :Options de format de nombre entier |
Nombre à virgule flottante |
Il est possible d'utiliser une précision jusqu'à 5 chiffres après la virgule pour les valeurs comprises entre -100 000 000 000 et -100 000 000 000 dans ce champ. Vous pouvez spécifier le niveau de précision et les valeurs maximum et minimum.Pour plus d'informations :Utiliser le bon type de numéro |
Nombre décimal |
Il est possible d'utiliser une précision jusqu'à 10 chiffres après la virgule pour les valeurs comprises entre -100 000 000 000 et -100 000 000 000 dans ce champ. Vous pouvez spécifier le niveau de précision et les valeurs maximum et minimum.Pour plus d'informations :Utiliser le bon type de numéro |
Devise |
Des valeurs monétaires entre -922 337 203 685 477 et 922 337 203 685 477 peuvent être dans ce champ. Vous pouvez définir le niveau de précision ou choisir de baser la précision sur une devise spécifique ou une précision standard unique utilisée par l'organisation.Pour plus d'informations :Utilisation des champs de devise |
Date et heure |
Ce champ contient des options de format permettant d'afficher Date uniquement ou Date et heure. |
Image |
Chaque entité qui prend en charge des images peut comporter un champ d'image. Lorsqu'une entité a un champ d'image, elle peut être configurée pour afficher l'image pour l'enregistrement dans l'application.Pour plus d'informations :Champs d'image, Vidéo : Type de données d'image de Microsoft Dynamics CRM |
Recherche |
Champ qui permet de définir une référence à un enregistrement unique d'un type spécifique d'entité. Certains champs de recherche système se comportent différemment.Pour plus d'informations :Différents types de recherches |
Propriétaire |
Champ de recherche système qui référence l'utilisateur ou l'équipe à laquelle est attribué un enregistrement d'entité possédé par l'utilisateur ou l'équipe. |
Identificateur unique |
Champ système qui stocke une valeur d'identificateur global unique (GUID) pour chaque enregistrement. |
Client |
Champ de recherche que vous pouvez utiliser pour spécifier un client, qui peut être un compte ou un contact. |
Champ personnalisé
Notes
Cette fonctionnalité a été présentée dans Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 et Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
Dans les versions précédentes, plusieurs entités prédéfinies dans Dynamics 365, telles que les entités Incident, Prospect et Opportunité contenaient un champ de recherche spécial qui représentait un client. Ce champ de recherche vous permet de choisir entre deux entités : Compte ou contact. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez ajouter le champ Client à n'importe quel système ou entité personnalisée. Vous pouvez utiliser le champ Client dans plus d'entités pour suivre les informations concernant le client de la même manière que vous avez utilisé le champ Client dans les entités Incident, Prospect et Opportunité.
Regardons le scénario d'entreprise suivant. Votre société est une compagnie d'assurance. Vous utilisez Dynamics 365 pour gérer vos interactions avec les clients et normaliser les processus métier. Il est important de savoir si un destinataire des polices ou des sinistres est une personne ou une société. Pour répondre à ce besoin, vous pouvez créer deux entités personnalisées : Polices et Sinistres. Pour obtenir et suivre les informations sur le client désiré, ajoutez le champ de recherche Client à l'entité Polices et à l'entité Sinistres, via la nouvelle fonctionnalité du champ Client.
Ligne unique d'options de format de texte
Le tableau suivant fournit des informations sur les options de format pour une ligne unique de champs de texte.
Option de format |
Description |
|---|---|
Courrier électronique |
Le texte fournit un lien mailto pour ouvrir l'application de messagerie électronique de l'utilisateur. |
Texte |
Cette option affiche simplement du texte. |
Zone de texte |
Cette option de format permet de visualiser plusieurs lignes de texte. Mais, avec une limite de 4 000 caractères, le champ Plusieurs lignes de texte est une meilleure option pour les textes longs. |
URL |
Le texte fournit un lien hypertexte pour ouvrir la page spécifiée. « http:// » sera ajouté au texte qui ne commence pas par un protocole valide. Seuls les protocoles HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE et TEL sont autorisés dans ce champ. |
Symbole de l'action |
Pour la plupart des langues, le texte est activé comme lien pour ouvrir le site Web MSN Money pour afficher les détails de la cotation représentée par le symbole de l'action. Pour certaines langues asiatiques, la fenêtre ouvre les résultats de recherche Bing pour le symbole de l'action. |
votre numéro de |
Dans l'application Web, il est possible de cliquer sur les champs pour initier des appels en utilisant Skype ou Lync si un client est installé sur l'ordinateur pour l'un ou l'autre. Le choix du fournisseur de téléphonie se trouve en bas de l'onglet Général des Paramètres du système. Pour Microsoft Dynamics 365 pour tablettes, Skype est le seul fournisseur de téléphonie disponible. Pour plus d'informations :Vidéo Microsoft Dynamics CRM : Format de numéro de téléphone Important Lync a été renommé Skype Entreprise. Actuellement, Microsoft Dynamics 365 contient toujours des références à « Lync », mais Dynamics 365 fonctionne avec Skype Entreprise. |
Options de format de nombre entier
Le tableau suivant fournit des informations sur les options de format pour les champs de nombre entier.
Option de format |
Description |
|---|---|
Aucune |
Cette option affiche simplement un nombre. |
Durée |
Cette option de format permet de visualiser une liste d'options de durée. Mais les données stockées dans la base de données sont toujours exprimées en nombre de minutes. Le champ se présente comme une liste déroulante et suggère des options, comme 1 minute, 15 minutes, 30 minutes et ainsi de suite jusqu'à 3 jours. Les utilisateurs peuvent choisir ces options. Toutefois, ils peuvent également entrer un nombre de minutes, qui se transforme en période. Par exemple, entrez 60 et la durée se transforme en 1 heure. Ils peuvent aussi entrer « 1 heure » ou « 2 jours » et la durée se transforme. La durée doit être entrée dans l'un des formats suivants : « x minutes », « x heures » ou « x jours ». Les heures et les jours peuvent également être entrés en utilisant des valeurs décimales, par exemple, « x,x heures » ou « x,x jours ». |
Fuseau horaire |
Cette option affiche une liste de sélection de fuseau horaire comme (GMT-12:00) Ligne de date internationale (Ouest) et (GMT-08:00) Pacifique (É.-U. et Canada). Chacune de ces zones est enregistrée comme nombre. Par exemple, pour le fuseau horaire (GMT-08:00) Pacifique (É.-U. et Canada), le TimeZoneCode est 4.Pour plus d'informations :MSDN : Classe TimeZoneCode (Assembly du Kit de développement logiciel) |
Langue |
Cette option affiche une liste des langues mises en service pour votre organisation. Les valeurs sont affichées sous la forme d'une liste déroulante de noms de langues, mais les données sont stockées sous la forme de nombres à l'aide de codes LCID.Les codes de langue sont des ID de paramètres régionaux à quatre ou cinq chiffres. Les valeurs d'ID de paramètres régionaux valides sont disponibles sur la page Tableau des ID de paramètres régionaux (LCID). |
Utiliser le bon type de numéro
Lorsque vous choisissez le type de champ numérique à utiliser, le choix entre Nombre entier et Devise devrait être assez simple. Le choix entre nombre à Virgule flottante et Décimal nécessite plus de réflexion.
Les nombres décimaux sont stockés dans la base de données exactement comme spécifié. Les nombres à virgule flottante stockent une valeur extrêmement proche de la valeur. Pourquoi choisir une valeur extrêmement proche si vous pouvez avoir la valeur exacte ? La réponse est que vous obtenez des performances système différentes.
Utilisez les nombres décimaux lorsque vous devez fournir des rapports qui nécessitent des calculs très précis, ou si vous utilisez généralement des requêtes qui recherchent des valeurs qui sont égales ou non égales à une autre valeur.
Utilisez les nombres à virgule flottante lorsque vous stockez des données qui représentent des fractions ou des valeurs que vous interrogerez généralement en comparaison avec une autre valeur en utilisant les opérateurs supérieur à ou inférieur à. Dans la plupart des cas, la différence entre chiffre décimal et à virgule flottante n'est pas significative. Sauf si vous avez besoin des calculs les plus exacts possibles, les nombres à virgule flottante devraient vous convenir.
Utilisation des champs de devise
Les champs de devise permettent à une organisation de configurer plusieurs devises pouvant être utilisées pour les enregistrements dans l'organisation. Lorsque les organisations ont plusieurs devises, elles souhaitent généralement pouvoir effectuer des calculs pour fournir des valeurs avec leur devise de base. Lorsque vous ajoutez un champ de devise à une entité qui ne comporte aucun autre champ de devise, deux champs sont ajoutés :
Un champ de recherche appelé Devise, que vous pouvez définir sur une devise active configurée pour votre organisation. Vous pouvez configurer plusieurs devises actives pour votre organisation dans Paramètres > Gestion d'entreprise > Devises. Là, vous pouvez spécifier la devise et un taux de change avec la devise de base définie pour votre organisation. Si vous avez plusieurs devises actives, vous pouvez ajouter le champ devise au formulaire et permettre aux utilisateurs de spécifier la devise qui doit être appliquée aux valeurs monétaires pour cet enregistrement. Cela modifiera le symbole monétaire qui apparaît pour les champs de devise dans le formulaire.
Les utilisateurs peuvent également modifier leurs options personnelles pour sélectionner une devise par défaut pour les enregistrements qu'ils créent.
Champ décimal appelé Taux de change, qui fournit le taux de change pour une devise sélectionnée associée à l'entité en rapport avec la devise de base. Si ce champ est ajouté au formulaire, les utilisateurs peuvent voir la valeur, mais ne peuvent pas la modifier. Le taux de change est stocké avec la devise.
Pour chaque champ devise que vous ajoutez, un autre champ de devise est ajouté avec le préfixe « _Base » sur le nom. Ce champ stocke le calcul de la valeur du champ de devise que vous avez ajouté et la devise de base. Là encore, si ce champ est ajouté au formulaire, il ne peut pas être modifié.
Lorsque vous configurez un champ de devise, vous pouvez choisir la valeur de précision. Trois options sont disponibles, comme illustré dans le tableau suivant.
Option |
Description |
|---|---|
Précision décimale des tarifs |
Il s'agit d'une précision pour une seule organisation à utiliser pour les prix figurant dans Paramètres > Administration > Paramètres du système > Onglet Général. |
Précision de la devise |
Cette option applique la précision définie pour la devise dans l'enregistrement. |
Valeurs de précision spécifique 0 – 4 |
Ces paramètres permettent de définir une précision spécifique. |
Différents types de recherches
Lorsque vous créez un champ de recherche, vous créez une nouvelle relation plusieurs-à-un (N à 1) entre l'entité que vous utilisez et le Type d'enregistrement cible défini pour la recherche. Il existe d'autres options de configuration pour cette relation, décrites dans Création et modification de relations d'entité. Mais toutes les recherches personnalisées autorisent uniquement la référence à un enregistrement unique pour un type d'enregistrement monocible.
Toutefois, vous devez savoir que toutes les recherches ne fonctionnent pas ainsi. Il existe plusieurs types de champs de recherche système, comme indiqué ci-dessous.
Type de recherche |
Description |
|---|---|
Simple |
Permet une référence unique à une entité spécifique. Tous les champs de recherche ont ce type. |
Client |
Permet une référence unique à un enregistrement de compte ou à un enregistrement de contact. Ces champs sont disponibles pour les entités Opportunity, Case, Quote, Order et Invoice. Ces entités ont également des recherches Account et Contact distinctes, que vous pouvez utiliser si vos clients ont toujours un seul type. Vous pouvez également inclure les deux au lieu d'utiliser la recherche Customer. |
Propriétaire |
Permet une référence unique à un enregistrement d'équipe ou à un enregistrement d'utilisateur. Toutes les entités Équipe ou appartenant aux utilisateurs ont l'une d'elles. |
PartyList |
Permet plusieurs références à plusieurs entités. Ces recherches sont disponibles sur l'entité Email, dans les champs À et Cc. Elles sont également utilisées dans les entités Phone et Appointment. |
Concernant |
Permet une référence unique à plusieurs entités. Ces recherches sont disponibles dans le champ approprié utilisé dans les activités. |
Champs d'image
Utilisez les champs d'image pour afficher une image unique par enregistrement dans l'application. Chaque entité peut comporter un champ d'image. Vous pouvez ajouter un champ d'image aux entités personnalisées, mais pas aux entités système. Les entités système suivantes ont un champ d'image. Celles signalées par un astérisque sont activées par défaut.
Account * |
Article |
Campaign |
Incident |
Competitor * |
Connection |
Contact * |
Contract |
Currency |
Email Server Profile |
Goal |
Invoice |
Lead * |
Mailbox |
Opportunity Product |
Order |
Organization |
Product * |
Publisher * |
Queue |
Resource * |
Sales Literature |
Territory |
User* |
Même si une entité a un champ d'image, une étape supplémentaire est requise pour afficher cette image dans l'application. Dans la définition de l'entité, les valeurs des champs Image principale sont [Aucun] ou Image de l'entité. Cliquez sur Image de l'entité pour afficher l'image dans l'application.Pour plus d'informations :Créer et modifier des entités
Lorsque l'affichage d'image est activé pour une entité, tous les enregistrements qui n'ont pas d'image affichent un espace réservé d'image. Par exemple, l'entité Lead :
.jpeg "Placeholder image for Lead entity form in CRM")
Les utilisateurs peuvent sélectionner l'image par défaut pour télécharger une image à partir de leur ordinateur. Les images doivent être inférieures à 5 120 Ko et doivent avoir l'un des formats suivants :
jpg
jpeg
gif
tif
tiff
bmp
png
Lorsque l'image est téléchargée, elle est convertie au format .jpg et toutes les images téléchargées utiliseront également ce format. Si une image .gif animée est téléchargée, seul le premier cadre est enregistré.
Lorsqu'une image est téléchargée, elle est redimensionnée au maximum à 144 pixels sur 144 pixels. Les utilisateurs doivent redimensionner ou rogner les images avant de les télécharger afin qu'elles puissent s'afficher en utilisant cette taille. Toutes les images sont rognées en carré. Si les deux côté d'une image sont inférieurs à 144 pixels, l'image est rognée en carré avec les dimensions du plus petit côté.
Supprimer des champs
En tant qu'utilisateur avec le rôle de sécurité administrateur système, vous pouvez supprimer les champs personnalisés qui ne font pas partie d'une solution gérée. Lorsque vous supprimez des champs, toutes les données qui y sont stockées sont perdues. La seule façon de récupérer les données d'un champ qui a été supprimé consiste à restaurer la base de données à partir d'un point antérieur à la suppression du champ.
Avant de pouvoir supprimer une entité personnalisée, vous devez supprimer toutes les dépendances qui peuvent figurer dans d'autres composants de solution. Ouvrez le champ et cliquez sur le bouton Afficher les dépendances dans la barre de menus pour afficher les Composants dépendants. Par exemple, si le champ est utilisé dans un formulaire ou une vue, vous devez d'abord supprimer les références au champ dans ces composants de solution.
Si vous supprimez un champ de recherche, la relation d'entité 1 à N pour ce champ sera automatiquement supprimée.
Définir des propriétés gérées pour les champs
Les Propriétés gérées s'appliquent uniquement lorsque vous incluez des champs dans une solution gérée et que vous importez la solution dans une autre organisation. Ces paramètres permettent aux développeurs de solution d'avoir un certain contrôle sur le niveau de personnalisation qu'ils souhaitent accorder aux utilisateurs qui installent leur solution gérée et personnalisent ce champ. Pour définir les propriétés gérées d'un champ, cliquez sur Propriétés gérées dans la barre de menus.
L'option Personnalisable contrôle toutes les autres options. Si cette option est False, aucun des autres paramètres ne s'applique. Lorsque sa valeur est True, vous pouvez spécifier les autres options de personnalisation.
Si le champ est personnalisable, vous pouvez définir les options suivantes sur True ou False.
Nom d’affichage modifiable
Niveau requis modifiable
Propriétés supplémentaires modifiables
Ces options sont explicites. Si vous définissez toutes les options individuelles sur False, vous pouvez également définir Personnalisable sur False.
Voir aussi
Créer et modifier des métadonnées
Créer et modifier des entités
Création et modification de relations d'entité
Création et modification d'un groupe d'options global
Valeurs par défaut du statut et de la raison du statut
Modifier les transitions de raison du statut
Définir une icône personnalisée pour une origine d'incident personnalisée
Définition de champs cumulatifs
Définition de champs calculés
Comportement et format du champ Date et heure
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