Créer et modifier des entités

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les entités définissent les types d'enregistrements que les utilisateurs peuvent utiliser dans une organisation Microsoft Dynamics 365. Dans l'application Dynamics 365, vous pouvez modifier les entités système personnalisables et créer, modifier et supprimer des entités personnalisées.

Contenu de la rubrique

Types d'entités

Critères de sécurité : Accès aux activités et aux entités

Créer des entités

Modifier des entités

Modifier les messages de l'entité système

Supprimer des entités personnalisées

Configurer des propriétés gérées

Types d'entités

Avant de créer ou de modifier des entités, vous devez savoir qu'il existe différents types d'entités. Dès qu'une entité personnalisée est créée, ces types ne peuvent plus être modifiés. Les deux divisions principales sont basées sur la propriété de l'entité et sur leur qualité d'entités d'activité.

Propriété de l'entité

Il existe quatre types de propriétés d'entité. Lorsque vous créez une entité personnalisée, les seules options sont propriété d'un utilisateur ou d'une équipe ou propriété de l'organisation, mais sachez que d'autres entités ont d'autres types de propriété.

Propriété	Description
Propriété de l'entreprise	Il existe 12 entités système propriété de l'entreprise. Ces entités incluent notamment Division, Calendrier, Équipe, Rôle de sécurité et Utilisateur.
Aucune	Il existe 127 entités système n'ayant pas de propriétaire, mais la plupart n'apparaissent pas dans l'explorateur de solutions. Elles sont, pour la plupart, composées d'entités avec intersection créées pour prendre en charge les relations plusieurs-à-plusieurs ou lorsque l'accès à l'enregistrement est contrôlé par un enregistrement parent. Par exemple, l'accès aux enregistrements Produit d'opportunité doit se faire via un enregistrement Opportunité détenu par un utilisateur ou une équipe.
Propriété de l’organisation	Il existe 68 entités système propriété de l'organisation. Il s'agit des entités Article, Modèle d'article, Concurrent, Devise et Ressource Web.
Propriété d'un utilisateur ou d'une équipe.	Il existe 59 entités système propriété d'un utilisateur ou d'une équipe. Comme ces enregistrements appartiennent à un utilisateur ou une équipe, ils sont connectés à une division et aux rôles de sécurité spécifiques de la division. Par conséquent, ces entités participent à la sécurité basée sur les rôles.

Les entités personnalisées que vous créez, et la plupart des entités système personnalisables, sont propriété de l'organisation ou propriété d'un utilisateur ou d'une équipe.

Important

Lorsqu'une entité est créée, vous ne pouvez pas modifier la propriété. Avant de créer une entité, vous devez choisir le type de propriété adapté. Si vous estimez par la suite que votre entité personnalisée doit être d'un autre type, vous devez la supprimer et en créer une autre.Pour plus d'informations :Supprimer des entités personnalisées

Entités d’activité

Une activité peut être considérée comme une action pour laquelle une entrée peut être effectuée sur un calendrier. Une activité a des dimensions horaire (heure de début, heure de fin, date d'échéance et durée) qui permettent de déterminer quand l'action s'est produite ou doit se produire. Les activités contiennent également des données qui permettent de déterminer l'action représentée par l'activité, par exemple, l'objet et la description. Une activité peut être ouverte, annulée ou terminée. Le statut terminé d'une activité a plusieurs valeurs de statuts secondaires pour clarifier la façon dont l'activité a été effectuée.

Des entités d'activités peuvent être détenues par un utilisateur ou une équipe, pas par une organisation.

Il existe 15 entités système représentant des activités, comme illustré dans le tableau suivant.

Nom	Description	Afficher dans les menus d’activité
Rendez-vous	Engagement représentant un intervalle avec heures de début/fin et durée.	Oui
Réponse de la campagne	Réponse d'un client existant ou d'un nouveau client potentiel pour une campagne.	Oui
Courrier électronique	Activité effectuée via des protocoles de courrier électronique.	Oui
Télécopie	Activité qui vérifie le résultat d'un appel et le nombre de pages d'une télécopie, et qui stocke éventuellement la copie électronique du document.	Oui
Lettre	Activité de suivi de la livraison d'une lettre. L'activité peut contenir la copie électronique de la lettre.	Oui
Appel téléphonique	Activité de suivi d'un appel téléphonique.	Oui
Rendez-vous périodique	Rendez-vous principal d’une série de rendez-vous périodiques.	Oui
Activité de service	Activité offerte par l'organisation pour satisfaire les besoins de son client. Chaque activité de service comprend la date, le temps, la durée et les ressources requises.	Oui
Tâche	Activité générique représentant le travail à effectuer.	Oui
Activité de campagne	Tâche effectuée, ou à effectuer, par un utilisateur pour la planification ou l'exécution d'une campagne.	Non
Résolution d’incident	Type particulier d'activité qui inclut la description de la résolution, le statut de la facturation et la durée de l'incident.	Non
Fermeture d’opportunité	Activité créée automatiquement à la fermeture d'une opportunité, et renfermant des informations telles que la description du revenu de fermeture et du revenu réel.	Non
Fermeture de commande	Activité générée automatiquement lors de la fermeture d'une commande.	Non
Campagne rapide	Opération système permettant d’effectuer sur de larges ensembles de données des opérations longues et asynchrones telles que la distribution d’activités de campagne et les campagnes rapides.	Non
Fermeture de devis	Activité générée lors de la fermeture d'un devis.	Non

Vous pouvez créer de nouvelles entités d'activité. Par exemple, vous pouvez créer une entité d'activité personnalisée pour stocker les communications par messages instantanés. La création d'une entité activité est différente de la création d'une entité de non-activité, car vous ne spécifiez pas de champ principal. Toutes les entités d'activité ont un Champ principal défini sur Objet et d'autres champs communs définies par l'entité Activité. Cela permet d'afficher tous les types d'activités dans une vue contenant uniquement les champs communs.

Pour créer une entité d'activité personnalisée, sélectionnez Définir comme entité d’activité. Après la sélection, vous remarquerez que Afficher dans les menus d’activité est sélectionné. Ce paramètre permet à l'utilisateur de créer ce type d'activité dans les menus d'activité. Il n'est pas sélectionné pour les activités qui sont généralement associées à des événements particuliers et créées à l'aide de code ou par un workflow. Lorsque vous avez enregistré l'entité, vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

Critères de sécurité : Accès aux activités et aux entités

Dans Dynamics 365, un utilisateur ayant un rôle de sécurité spécifique a le même ensemble de privilèges pour toutes les activités système et personnalisées. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des privilèges pour des activités individuelles. Par exemple, vous ne pouvez pas attribuer à un utilisateur le privilège de suppression pour une activité système (par exemple pour Tâche) et ne pas attribuer le privilège de suppression aux activités personnalisées. Cependant, vous pouvez attribuer à un utilisateur des privilèges différents pour des entités système ou des entités personnalisées individuelles.Pour plus d'informations :Blog de la Communauté : Entité ou activité personnalisée

Créer des entités

Avant de créer une entité personnalisée, demandez-vous si l'utilisation d'une entité existante répondrait à vos besoins.Pour plus d'informations :Créer de nouvelles métadonnées ou utiliser des métadonnées existantes

Une partie du nom d'une entité personnalisée que vous créez est le préfixe de personnalisation. Il est défini en fonction de l'éditeur de solutions pour la solution que vous utilisez Si le préfixe de personnalisation vous intéresse, veillez à utiliser une solution non gérée ou la solution par défaut avec le préfixe de personnalisation que vous souhaitez pour cette entité. Pour plus d'informations sur la modification du préfixe de personnalisation, voir Éditeur de solutions.

Pour obtenir des instructions détaillées pour créer une entité, voir Aide et formation : créer une nouvelle entité.

Notes

Si vous utilisez Safari comme navigateur, vous pouvez recevoir une erreur de délai d'expiration en essayant d'enregistrer ou de publier une nouvelle entité personnalisée. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser un autre navigateur pour créer des entités.

Les champs obligatoires minimum pour créer une entité personnalisée sont :

Champ	Description
Nom complet	Il s'agit du nom au singulier de l'entité, qui sera affiché dans Dynamics 365.
Nom au pluriel	Il s'agit du nom au pluriel de l'entité, qui sera affiché dans Dynamics 365.
Nom	Ce champ est prérempli sur la base du nom complet que vous avez entré. Il comprend le préfixe de personnalisation de l'éditeur de solutions.
Propriété	Vous pouvez choisir la propriété d'un utilisateur ou d'une équipe ou celle d'une organisation.Pour plus d'informations :Propriété de l'entité.

Pour créer une entité d'activité, sélectionnez Définir comme entité d’activité avant d'enregistrer l'entité.Pour plus d'informations :Entités d’activité

Sous Zones affichant cette entité, sélectionnez les zones disponibles de la barre de navigation dans lesquelles cette entité doit être disponible. Cela n'est pas obligatoire, mais si des utilisateurs doivent être en mesure de découvrir facilement l'entité, faites un choix. Toute modification faite ici met à jour les données qui définissent le volet de navigation. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres des entités système. Cependant, vous pouvez modifier ces données pour modifier l'emplacement et le mode d'affichage de chaque entité en modifiant le plan de site.

Il existe un certain nombre d'options définies par défaut. Si vous n'êtes pas sûr d'en avoir besoin pour votre entité personnalisée, désactivez-les avant d'enregistrer. Vous pourrez toujours les activer ultérieurement, mais certaines options ne peuvent pas être désactivées une fois qu'elles sont activées.Notes, Activités et Connexions sont activées par défaut et ne peuvent pas être désactivés ultérieurement. Pour plus d’informations sur les options disponibles, voir Modifier des entités.

Chaque entité personnalisée a un champ principal. Ils sont définis sous l'onglet Champ principal. Ce champ est utilisé lorsque les enregistrements de l'entité sont affichés dans une liste. Le champ principal est généralement un lien qui affiche l'enregistrement. Ce champ doit être un champ Une seule ligne de texte avec le format Texte. Lorsque vous créez une entité, la seule valeur qui ne puisse pas être modifiée ultérieurement est Nom. Par défaut, Nom complet est « Nom » et Nom est le préfixe de personnalisation de l'éditeur de solutions, un caractère de soulignement et « nom ». Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, faites les modifications nécessaires avant de créer l'entité. Lorsque vous avez enregistré l'entité, vous ne pouvez plus modifier les valeurs du champ du principal sous l'onglet Champ principal de l'entité. Vous devez rechercher ce champ dans les champs d'entité. Vous pouvez le modifier ici, comme toute autre ligne de champ texte.

Les utilisateurs qui ont les rôles de sécurité administrateur système ou personnalisateur de système peuvent afficher toutes les nouvelles entités personnalisées. Cela vous permet de tester vos entités personnalisées avant des mettre à la disposition des utilisateurs du système. Avant que les utilisateurs disposant d'autres rôles de sécurité puissent voir ces entités, vous devez modifier les rôles de sécurité et accorder l'accès à d'autres utilisateurs. Lorsque l'entité personnalisée est créée, elle est incluse sous l'onglet Entités personnalisées de chaque rôle de sécurité. Vous devez accorder au moins l'accès en lecture de l'entité personnalisée au niveau utilisateur avant que les utilisateurs puissent la voir dans l'application.

Lorsqu'une nouvelle entité est créée, une série de métadonnées et d'enregistrements système de prise en charge sont créés pour elle. Vous continuez de modifier l'entité en les utilisant.

Modifier des entités

Vous pouvez modifier toutes les entités personnalisées que vous créez. Les entités système ou les entités personnalisées gérées peuvent avoir certaines limites de modification.

Les entités système sont toutes les entités qui sont incluses dans Microsoft Dynamics 365. Les entités personnalisées gérées sont les entités qui ont été ajoutées au système en important une solution gérée. Le degré de modification de ces entités est déterminé par les propriétés gérées définies pour chaque entité. Toutes les propriétés qui ne peuvent pas être modifiées seront désactivées. Pour afficher les Propriétés gérées d'une entité sélectionnée dans l'explorateur de solutions, cliquez sur le bouton Propriétés gérées dans la barre de menus.

Notes

Vous devez publier les personnalisations après avoir enregistré les modifications d'une entité.Pour plus d'informations :Publication des personnalisations

Lorsque vous modifiez des entités, vous pouvez apporter les modifications suivantes aux métadonnées :

• Modifier les champs d'entitéPour plus d'informations :Créer et modifier des champs

• Modifier les relations d'entitéPour plus d'informations :Création et modification de relations d'entité

Vous pouvez également modifier les enregistrements qui prennent en charge l'entité :

• FormulairesPour plus d'informations :Créer et concevoir des formulaires

• Règles métierPour plus d'informations :Création et modification des règles métier

Pour les entités personnalisées, vous pouvez modifier les Zones affichant cette entité, mais pour les entités système ou les entités personnalisées gérées, vous verrez que les options sont désactivées.

Modifier le nom d'une entité

Utilisez les propriétés Nom complet et Nom au pluriel pour modifier le nom de l'entité dans l'application. Toutefois, le nom de nombreuses entités système peut également être utilisé dans un autre texte dans l'application. Pour rechercher et modifier le texte dans lequel ce nom est utilisé, voir Modifier les messages de l'entité système.

Modifier les icônes utilisées pour les entités personnalisées

Par défaut, toutes les entités personnalisées de l'application Web ont les mêmes icônes. Vous pouvez créer des ressources Web d'image pour les icônes destinées aux entités personnalisées et les définir à l'aide du bouton Mettre à jour les icônes de la barre d'outils. Il existe deux tailles d'icônes :

• Icône de l’application Web Cette icône doit mesurer 16 x 16 pixels.

• Icône des formulaires d'entité Cette icône doit mesurer 32 x 32 pixels.

Les deux icônes ne doivent pas dépasser les 10 Ko. Les fichiers PNG avec arrière-plans transparents sont recommandés.Pour plus d'informations :Aide et formation : modifier les icônes d'entité

Notes

Microsoft Dynamics 365 pour tablettes et Microsoft Dynamics 365 pour téléphones n'affichent pas les icônes personnalisées des entités personnalisées.

Options d'entité pouvant être activées uniquement

Le tableau suivant répertorie les options que vous pouvez activer pour une entité, mais lorsque ces éléments sont activés, ils ne peuvent plus être désactivés :

Option	Description
Flux des processus d'entreprise	Créer des flux des processus d'entreprise pour cette entité.Pour plus d'informations :Flux des processus d'entreprise
Notes	Ajouter des notes aux enregistrements de cette entité. Les notes incluent la fonction d'ajout de pièces jointes.
Activités	Ajouter des activités aux enregistrements de cette entité.
Connexions	Utiliser la fonctionnalité de connexion pour indiquer comment les enregistrements de cette entité sont connectés à ceux d'autres entités dont les connexions sont également activées.
Envoi de courrier électronique (si aucun champ de courrier électronique n’existe, il en sera créé un)	Envoyer des messages électroniques avec une adresse de messagerie stockée dans l'un des champs de cette entité. Si un champ Une seule ligne de texte avec le format courrier électronique n'existe pas déjà pour cette entité, un nouveau champ est créé lorsque vous activez l'envoi de message électronique.
Files d'attente	Utiliser l'entité avec les files d'attente. Les files d’attente améliorent l’acheminement et le partage du travail en mettant à disposition les enregistrements de ces entités dans un emplacement centralisé accessible à tous.

Activer ou désactiver les options d'entité

Le tableau suivant répertorie les options d'entité que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment.

Option	Description
Image principale	Les entités système qui prennent en charge les images ont déjà un champ Image. Vous pouvez choisir d'afficher les données de ce champ comme l'image de l'enregistrement en définissant ce champ sur [Aucun] ou sur Image par défaut. Pour les entités personnalisées, vous devez d'abord créer un champ d'image. Chaque entité ne peut comporter qu’un seul champ d'image. Après en avoir créé un, vous pouvez modifier ce paramètre pour définir l'image principale.Pour plus d'informations :Champs d'image
Fusion et publipostage	Les utilisateurs peuvent utiliser cette entité avec fusion et publipostage.
Gestion des documents	Lorsque d'autres tâches ont été effectuées pour activer la gestion des documents pour votre organisation, l'activation de cette fonctionnalité permet à cette entité de participer à l'intégration avec Microsoft SharePoint.Pour plus d'informations :Aide et formation : gérer des documents SharePoint à partir de Microsoft Dynamics 365
Détection des doublons	Si la détection des doublons est activée pour votre organisation, l'activation de cette fonction permet de créer des règles de détection des doublons pour cette entité. Pour plus d'informations sur l'activation de la détection des doublons, voir Aide et formation : activation ou désactivation de la détection des doublons.
Autoriser la création rapide	Lorsque vous avez créé et publié un Formulaire Création rapide pour cette entité, les utilisateurs ont la possibilité de créer un enregistrement à l'aide du bouton Créer dans le volet de navigation.Pour plus d'informations :Créer et concevoir des formulaires Lorsque cette option est activée pour une entité d'activité personnalisée, l'activité personnalisée sera visible dans le groupe des entités d'activité lorsque les utilisateurs utilisent le bouton Créer dans le volet de navigation. Toutefois, comme les activités ne sont pas compatibles avec les formulaires de création rapide, le formulaire principal sera utilisé lorsque l'utilisateur clique sur l'icône d'entité personnalisée.
Audit	Lorsque l'audit est activé pour votre organisation, cela permet la capture des modifications des enregistrements d'entité au fil du temps. Lorsque vous activez l’audit pour une entité, l’audit est également activé sur tous ses champs. Vous pouvez activer ou désactiver les champs pour lesquels activer l’audit.
Équipes d'accès	Créer des modèles d'équipe pour cette entité.Pour plus d'informations :Aide et formation : à propos des modèles d'équipe
Activer pour Phone Express	Rendre l'entité disponible à l'application Microsoft Dynamics 365 pour Phone Express .
Activer pour mobile	Rendre l'entité disponible à Dynamics 365 pour les applications pour téléphones et tablettes. Vous avez également la possibilité de rendre cette entité en Lecture seule dans le mobile. Si les formulaires d'une entité nécessitent une extension qui n'est pas prise en charge par Dynamics 365 pour les téléphones et les tablettes, comme les contrôles iFrame ou de ressource Web, utilisez ce paramètre pour vérifier que les utilisateurs de cette application mobile ne peuvent pas modifier les données de ces entités.
Mode hors connexion pour Dynamics 365 pour Outlook	Les utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 pour Outlook peuvent choisir d'inclure des données de cette entité avec les données récupérées hors connexion. Avertissement Chaque entité activée pour le mode hors connexion affecte directement le temps nécessaire à l'utilisateur pour synchroniser les données lorsqu'il revient en ligne. Cela est particulièrement utile pour les utilisateurs avec des ordinateurs moins puissants. Réfléchissez si une entité doit être disponible pour les utilisateurs en mode hors connexion.
Volet de lecture dans Dynamics 365 pour Outlook	Les enregistrements de cette entité peuvent s'afficher dans une vue en lecture seule dans Dynamics 365 pour Outlook.Pour plus d'informations :Volet de lecture de Dynamics 365 pour Outlook

Modifier les messages de l'entité système

Le nom complet par défaut de certaines entités système est utilisé dans le texte de l'interface utilisateur et les messages d'erreur dans Dynamics 365. Si vous modifiez le nom complet, vous devez également mettre à jour tous les messages qui utilisent le nom complet par défaut. Par exemple, si vous changez le nom complet de « Compte » à « Société », vous verrez toujours un message d'erreur lorsque vous utilisez l'ancien nom.

Dans l'explorateur de solutions, sous l'entité, si un nœud Messages est affiché, vous pouvez modifier certaines zones de texte qui contiennent des références au nom complet d'origine de l'entité. La modification de ce texte est simple. Ouvrez le message pour afficher un formulaire avec trois champs :

Champ	Description
Chaîne d'affichage par défaut	Indique le texte d'origine.
Chaîne d’affichage personnalisé	Modifiez ce texte pour modifier la chaîne d'affichage.
Commentaire	Facultatif. Ajoutez un commentaire sur ce que vous modifiez et pourquoi.

Une partie du texte du message peut contenir des espaces réservés. Ces espaces réservés sont des chiffres entre accolades. Par exemple : {0}. Ces espaces réservés permettent d'insérer du texte dans le message. Si vous modifiez les messages, veillez à conserver ces espaces réservés.

Supprimer des entités personnalisées

En tant qu'utilisateur avec le rôle de sécurité administrateur système, vous pouvez supprimer les entités personnalisées qui ne font pas partie d'une solution gérée.

Important

Lorsque vous supprimez une entité personnalisée, les tables de base de données qui contiennent des données de cette entité sont supprimées et les données qu'elles contiennent sont perdues. Les enregistrements associés ayant une relation de parenté avec l'entité personnalisée sont également supprimés. Pour plus d'informations sur les relations de parenté, voir Création et modification de relations d'entité.

Avant de pouvoir supprimer une entité personnalisée, vous devez supprimer toutes les dépendances qui figurent dans d'autres composants de solution. Par exemple, si une autre entité possède un champ de recherche dans un formulaire utilisant cette entité personnalisée, vous devez d'abord supprimer ce champ du formulaire avant de pouvoir supprimer l'entité personnalisée. Cela s'applique également aux vues définies pour d'autres entités qui contiennent une référence à cette entité. Si vous tentez de supprimer l'entité et que des dépendances sont découvertes, la suppression est impossible. Cliquez ou appuyez sur Afficher les dépendances ou cliquez dans la barre de menus pour identifier les dépendances à supprimer pour que l'entité puisse être supprimée.

La seule façon de récupérer les données d'une entité qui a été supprimée consiste à restaurer la base de données à partir d'un point antérieur à la suppression de l'entité.

Configurer des propriétés gérées

Propriétés gérées s'appliquent uniquement lorsque vous incluez une entité avec une solution gérée et que vous l'importez dans une autre organisation. Ces paramètres permettent à un développeur de solution d'avoir un certain contrôle sur le niveau de personnalisation qu'ils souhaitent accorder aux utilisateurs qui installent leur solution. Pour définir les propriétés gérées d'une entité, sélectionnez l'entité et cliquez sur Propriétés gérées dans la barre de menus.

L'option Personnalisable contrôle toutes les autres options. Si cette option est False, aucun des autres paramètres ne s'applique. Lorsque sa valeur est True, vous pouvez spécifier les autres options de personnalisation.

Les entités possèdent plus de propriétés gérées que les autres types de composants de solution. Si l'entité est personnalisable, vous pouvez définir les options suivantes :

• Nom d’affichage modifiable

• Propriétés supplémentaires modifiables

• Création possible de nouveaux formulaires

• Création possible de nouveaux graphiques

• Création possible de nouvelles vues

À l'exception de Propriétés supplémentaires modifiables, ces options doivent être explicites. La propriété Propriétés supplémentaires modifiables signifie simplement tout ce qui n'est pas couvert par les autres options. Si vous définissez toutes les options individuelles sur False, vous pouvez également définir Personnalisable sur False.

Voir aussi

Créer et modifier des métadonnées
Créer et modifier des champs
Création et modification de relations d'entité
Création et modification d'un groupe d'options global
Blog de la Communauté : Entité ou activité personnalisée

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