Gestion des remises dans l'atelier de facturation rétroactive
Mise à jour : June 5, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comment traiter les paiements de remises client depuis l'atelier de facturation rétroactive dans Gestion des reprises. Une remise est un remboursement partiel d'un paiement qu'un client a payé précédemment pour un article ou un service. Les remises sont généralement données dans le cadre d'une promotion ou d'une activité marketing. Un client peut utiliser une remise comme déduction sur un solde impayé ou prendre le montant de la remise comme crédit. (Pour plus d'informations sur les remises avec déductions, voir la rubrique Gérer les déductions dans l'atelier de déduction.) Si le client n'utilise pas la remise exprimée en déduction, un avoir est émis dans l'atelier de facturation rétroactive lorsque la transaction du client est terminée. Les remises sont configurées de sorte à ce que le département et la catégorie promotionnelle appropriés de votre organisation soient facturés pour le crédit qui est retourné au client.
Logiciel requis
Avant de créer un avoir pour une remise et d'utiliser l'atelier de facturation rétroactive, un type d'accord de remise de reprise doit être paramétré pour le client. Pour plus d'informations sur les remises de reprise, voir Paramétrage des remises.
Création d'un avoir pour un client
Après avoir facturé une commande client pour un client, vous pouvez créer un avoir sur le compte client pour représenter une remise. Le crédit apparaît alors dans l'atelier de facturation rétroactive, dans lequel il peut être mis en correspondance avec une remise.
Pour créer un avoir, procédez comme suit :
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez le client, puis, dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, dans le groupe Régler, cliquez sur Régler les transactions en cours.
Sélectionnez la transaction à laquelle la remise a été appliquée. Dans le volet Actions, cliquez sur Fonctions, puis sélectionnez le type de programme de remise applicable.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, activez la case à cocher Marquer en regard de l'ID remise. Cliquez sur Fonctions, puis sur Créer un avoir.
Traitement et approbation de remises dans l'atelier de facturation rétroactive
Dans l'atelier de facturation rétroactive, vous pouvez accumuler, approuver et traiter les remises. Selon la façon dont vous souhaitez traiter la remise, exécutez l'une des procédures suivantes.
Pour traiter une remise pour un client, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de facturation rétroactive.
Activez la case à cocher Marquer en regard de la remise à traiter puis, dans le volet Actions, cliquez sur Approuver.
Pour collecter et traiter plusieurs remises pour un client, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de facturation rétroactive.
Dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Cumuler.
Dans l'écran Cumuler des remises, sélectionnez l'ID client, la date de début, et la date de fin de la période de remise, puis cliquez sur OK.
Les remises pour le client sélectionné sont affichées dans la page de liste Atelier de facturation rétroactive.
Sélectionnez les remises à approuver, puis dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Approuver.
Traitement des remises approuvées
Après avoir approuvé les remises, elles doivent être traitées pour la validation. Pour traiter les remises approuvées, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de facturation rétroactive.
Dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Processus.
Dans l'écran Traiter des remises, sélectionnez le compte client, le groupe de remises client, ou le groupe des reprises selon lequel filtrer les remises à traiter, puis cliquez sur OK.
Après avoir cliqué sur OK, la facture est validée et le statut de la réclamation de remise est défini sur terminé.
Suppression de remises obsolètes
À un certain point, vous devrez supprimer les informations de remise obsolètes de Microsoft Dynamics AX. Pour supprimer les enregistrements de remise obsolètes, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des reprises > Courant > Atelier de facturation rétroactive.
Dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Vider.
Dans l'écran Purger la remise, entrez la date des premières remises que vous voulez conserver. Par exemple, si vous entrez le 1er mai 2014, toutes les remises créées avant le 1er mai 2014 seront supprimées.
Cliquez sur OK
Voir aussi
Gérer les déductions dans l'atelier de déduction