Paramétrage des remises
Mise à jour : June 10, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique explique comment définir les paramètres, types, et groupes pour les remises client. Une remise est un remboursement partiel d'un paiement qu'un client a payé précédemment pour un article ou un service. Les remises sont généralement données dans le cadre d'une promotion ou d'une activité marketing. Un client peut utiliser une remise comme déduction sur un solde impayé ou prendre le montant de la remise comme crédit. Les remises sont configurées de sorte à ce que le département et la catégorie promotionnelle appropriés de votre organisation soient correctement facturés pour le crédit qui est retourné au client.
1. Configuration des paramètres de remise
Cette procédure permet de configurer les informations du journal par défaut pour les remises offertes par votre organisation.
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.
Dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, dans le volet gauche, cliquez sur Programme de la remise.
Pour créer une remise client lors de la facturation de la commande client, activez la case à cocher Lors de la facturation.
Dans le champ Journal de consommation de Comptabilité client, sélectionnez le journal qui sera utilisé pour valider un avoir du montant de la remise au nom du client qui recevra la remise.
Dans le champ Journal des factures de Comptabilité fournisseur, sélectionnez le journal de Comptabilité fournisseur sur lequel les remises seront validées, puis dans le champ Conditions de paiement, sélectionnez le code de paiement qui représente la manière dont les remises seront payées aux fournisseurs. Dans ce cas, le client est un fournisseur qui reçoit la remise. Un compte fournisseur doit être créé pour le client afin qu'il puisse recevoir les paiements des remises.
Dans le champ Journal de régularisation des remises, sélectionnez le journal sur lequel valider les régularisations lors du traitement d'une réclamation de remise. Lorsque la remise est transférée vers un compte client ou fournisseur, le compte temporaire sur lequel la remise a été validée est supprimé.
Dans le champ Journal de dépense de commerce, sélectionnez le journal à utiliser pour valider les remises de type Gestion des reprises.
Dans le champ Journal de fret, sélectionnez le journal à utiliser pour valider les remises de type Frais de transport.
Si les remises sont cumulées sur une base hebdomadaire, dans le champ Premier jour de la semaine, sélectionnez le jour de la semaine lors duquel les remises doivent être cumulées.
2. Définir des types de remises
La procédure permet de paramétrer les types de remises qui peuvent être appliquées à un programme de remise.
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Programme de la remise > Types de programmes de remise.
Dans l'écran Types de programmes de remise, cliquez sur Nouveau.
Entrez l'ID et une brève description du type de remise.
Dans le champ Type de programme de remise, sélectionnez un type de remise.
Dans le champ Compte de régularisation par défaut, sélectionnez le compte principal sur lequel les montants des remises à recevoir seront validés.
Dans le champ Compte de dépenses par défaut, sélectionnez le compte principal sur lequel les dépenses associées aux réclamations de remise seront validées.
Répétez les étapes 2 à 6 pour définir d'autres types de remise.
3. Paramétrage de groupes de remises client
Cette procédure permet de créer des groupes de remises client. Après avoir paramétré les groupes de remises client, les clients peuvent être associés à un groupe. Ensuite, vous pouvez définir les accords de remise pour ces groupes.
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Programme de la remise > Client > Groupes de remises client.
Dans l'écran Groupes de remises client, cliquez sur Nouveau.
Entrez un nom et une brève description pour le groupe de remises client.
4. Paramétrage des groupes de remises d'article
Cette procédure permet de créer des groupes de remises d'article. Après avoir paramétré les groupes de remises, les articles peuvent être associés à un groupe. Ensuite, vous pouvez définir les accords de remise pour ces groupes.
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Programme de la remise > Article > Groupes de remises d'article.
Dans l'écran Groupes de remises d'article, cliquez sur Nouveau.
Entrez un nom et une brève description pour le groupe de remises d'article.
Informations destinées aux administrateurs système
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Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Vente au détail |
Rôles de sécurité |
Directeur du marketing, administrateur de Comptabilité client |