Tâches principales : Affecter des collaborateurs aux projets en fonction de la disponibilité
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique décrit comme doter en personnel un projet en fonction des qualifications et de la disponibilité des ressources de collaborateur. La planification des ressources vous permet de déployer efficacement les collaborateurs de votre organisation en cas de besoin. Vous pouvez revoir la capacité de chaque collaborateur et vérifier si son affectation est correctement planifiée, puis affecter le collaborateur à un projet ou à une activité en fonction des exigences du projet et des qualifications du collaborateur.
Notes
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, vous pouvez également doter un projet en personnel en recherchant des collaborateurs spécifiques, puis en les affectant au projet. Pour plus d'informations, voir Réserver un collaborateur spécifique pour un projet.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Identification d'un travailleur et affichage de l'expérience du projet et des autres attributs
Identification d'un travailleur et affichage de l'expérience du projet et des autres attributs dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Sélection d'un projet ou d'une activité et affectation du travailleur
Affectation d'un travailleur à un projet ou à une activité
Affectation d'un collaborateur à un projet ou à une activité dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Affectation d'un collaborateur à un projet dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Analyse des exigences de l'activité de projet
Aide sur l'écran de recherche
Tâches liées aux recherches
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos de la gestion des ressources pour les projets
Identification d'un travailleur et affichage de l'expérience du projet et des autres attributs
Cette procédure permet d'identifier un collaborateur pour un projet ou une activité en fonction de sa disponibilité, ou d'affecter un collaborateur donné à un projet ou une activité dans l'écran Programmer les ressources.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Planification des ressources > Programmer les ressources.
Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour localiser un collaborateur ou des collaborateurs disponibles :
Utilisez les champs Date de début et Date de fin pour spécifier la période pendant laquelle vous souhaitez planifier un collaborateur. Dans le champ Collaborateur, sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez planifier, puis cliquez sur Rechercher.
Si le collaborateur est disponible, vous pouvez vérifier les informations le concernant, par exemple sa formation, ses qualifications et son expérience du projet, dans l'organisateur Ressources. En outre, l'organisateur Projets affiche les informations relatives aux projets et aux activités qui correspondent aux compétences du collaborateur sélectionné et à sa disponibilité pendant la période entrée.
Utilisez les champs Date de début et Date de fin afin de spécifier la plage de dates pour planifier un collaborateur, mais n'indiquez pas de collaborateur, puis cliquez sur Rechercher.
La liste des collaborateurs disponibles pendant la période entrée est affichée dans l'organisateur Ressources.
Dans le champ Collaborateur, sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez planifier, mais n'indiquez pas de période. Cliquez sur l'Rechercher.
Les informations sur le collaborateur sont affichées dans l'organisateur Ressources. En outre, la liste des projets de l'organisateur Projets inclut l'ensemble des projets et des activités qui doivent planifier des collaborateurs.
Examinez la liste des collaborateurs disponibles pendant la période requise dans l'organisateur Ressources. Si vous avez recherché un collaborateur spécifique, les informations le concernant sont affichées. Sinon, la liste inclut tous les collaborateurs disponibles pendant la période spécifiée.
Passez en revue les compétences du collaborateur sous les onglets de l'organisateur Ressources. Parmi les onglets, citons notamment :
l'onglet Vue d'ensemble, qui affiche le pourcentage actuel d'engagement d'un collaborateur sur des projets ou des activités ;
l'onglet Qualifications, qui affiche la liste des compétences du collaborateur, comme les langues parlées ou la connaissance de logiciels ;
l'onglet Expérience de projet, qui affiche la liste des projets sur lesquels le collaborateur a de l'expérience et le rôle qu'il a eu sur les projets ;
l'onglet Certifications, qui affiche la liste des certificats obtenus par le collaborateur ;
l'onglet Formation, qui affiche les types de formations suivies par le collaborateur ;
l'onglet Autres attributs du collaborateur, qui affiche la liste des attributs supplémentaires du collaborateur, par exemple l'aptitude à parler en public.
Dans la liste de l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez affecter à un projet.
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Identification d'un travailleur et affichage de l'expérience du projet et des autres attributs dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette procédure permet d'identifier un collaborateur pour un projet en fonction de sa disponibilité et de ses qualifications, ou d'affecter un collaborateur donné à un projet, dans l'écran Disponibilité des ressources.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Ressources du projet > Ressources.
Utilisez les champs Date de début et Date de fin pour spécifier la période pendant laquelle vous souhaitez planifier un collaborateur.
Dans la liste Format pour la vue de la plage de dates, sélectionnez l'unité de temps pour laquelle afficher la disponibilité du collaborateur, par exemple Semaines.
Facultatif : si vous souhaitez que les résultats de la recherche indiquent le nombre d'heures disponibles dans le calendrier du collaborateur pour la période sélectionnée, activez la case à cocher Afficher la capacité restante.
Facultatif : Si vous souhaitez inclure des qualifications du collaborateur dans vos critères de recherche, procédez comme suit :
Dans l'organisateur Critères de recherche de collaborateurs, utilisez les onglets Qualifications, Expérience de projet, Certifications, Formation et Rôle pour ajouter toutes les qualifications à inclure dans votre critères de recherche.
Dans le champ Pourcentage minimal pour la correspondance des qualifications, entrez un nombre compris entre 0,01 et 100 pour indiquer à quel degré les qualifications du collaborateur que vous avez entrées doivent être prises en compte dans votre recherche.
Si vous souhaitez rechercher uniquement des collaborateurs qui sont employés par la société pour laquelle vous fournissez le personnel d'un projet, activez la case à cocher Rechercher les collaborateurs engagés par l'entité juridique actuelle.
Cliquez sur l'Rechercher.
Facultatif : Si vous souhaitez affiner les résultats de la recherche, suivez une ou plusieurs des étapes suivantes :
Dans le champ Collaborateur, entrez l'ensemble ou une partie du nom d'un collaborateur spécifique à afficher.
Dans le champ Société, sélectionnez le nom de l'entité juridique à laquelle limiter votre recherche.
Dans le champ Département, sélectionnez le nom du service auquel limiter votre recherche. Les options de ce champ sont dérivées de la dimension Service pour votre entité juridique.
Dans les résultats de la recherche, examinez la liste des collaborateurs disponibles pendant la période requise. Si vous avez recherché un collaborateur spécifique, les informations le concernant sont affichées. Sinon, la liste inclut tous les collaborateurs disponibles pendant la période spécifiée.
Conseil
Pour afficher les détails de base sur le personnel à propos d'un travail, indiquez le nom du collaborateur. Pour afficher l'enregistrement de personnel complet du collaborateur, double-cliquez sur le nom du collaborateur.
Si vous souhaitez examiner les détails des qualifications d'un collaborateur, sous l'onglet Compétences, cliquez sur les boutons suivants :
Qualifications : affiche la liste des compétences du collaborateur, comme les langues parlées ou la connaissance de logiciels ;
Certificats : affiche la liste des certificats obtenus par le collaborateur.
Expérience de projet : affiche la liste des projets pour lesquels le collaborateur a de l'expérience et rôle qu'il a eu pour les projets.
Formation : affiche la liste des types de programmes éducatifs que le collaborateur a suivis.
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Sélection d'un projet ou d'une activité et affectation du travailleur
Cette procédure permet de rechercher le projet le mieux adapté au collaborateur sélectionné. Il s'agit de la suite de la procédure Tâches principales : Affecter des collaborateurs aux projets en fonction de la disponibilité plus haut dans cette rubrique. Elle suppose que vous avez cherché un travailleur, une période ou les deux et que vous avez sélectionné le travailleur à affecter dans la liste des travailleurs disponibles.
Les projets et les activités affichés sont planifiés pour la période que vous avez indiquée, le cas échéant. Les projets et les activités affichés nécessitent également que les collaborateurs disponibles pendant la période effectuent le travail. Sélectionnez le projet ou l'activité en fonction des compétences définies pour le travailleur et des exigences du projet.
Les projets ou les activités sont répertoriés dans une liste qui indique à quel point les qualifications et la disponibilité d'un travailleur correspondent aux exigences requises pour le projet ou l'activité. Ils sont affichés dans l'ordre de priorité suivant :
Projets ou activités dont les exigences correspondent exactement aux qualifications et à la disponibilité du collaborateur.
Projets ou activités dont les exigences correspondent partiellement aux qualifications et à la disponibilité du collaborateur.
Projets ou activités dont les exigences ne correspondent pas aux qualifications et à la disponibilité du collaborateur.
Examinez la liste des projets et des activités et sélectionnez celui auquel affecter le collaborateur.
Dans l'organisateur Projets, examinez la liste des projets et des activités qui nécessitent un collaborateur. Parmi les informations affichées sur le projet ou l'activité, citons :
la description du projet et de l'activité ;
Nombre de jours nécessaires à la réalisation du projet.
les dates de début et de fin du projet ;
l'effort, ou le nombre d'heures, nécessaire à la réalisation du projet ;
Pourcentage des qualifications du travailleur qui correspondent aux exigences du projet.
Pourcentage de disponibilité du travailleur qui correspond aux exigences du projet.
En fonction des exigences liées au projet et des informations dont vous disposez sur le travailleur, vous pouvez déterminer le projet ou l'activité que vous souhaitez affecter au travailleur.
Sélectionnez le projet ou l'activité auquel affecter le travailleur en cliquant sur la ligne qui contient les informations de projet.
L'organisateur Affectations affiche les dates et les activités auxquelles le collaborateur peut être affecté.
Examinez la disponibilité du collaborateur pour le projet sélectionné dans l'organisateur Affectations pour déterminer s'il est disponible aux dates planifiées pour le projet ou l'activité.
Si le collaborateur n'a pas de disponibilité pour le projet ou l'activité, sélectionnez un autre projet et passez les projets en revue jusqu'à ce que vous en trouviez un qui corresponde à la disponibilité du collaborateur.
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Affectation d'un travailleur à un projet ou à une activité
Cette procédure permet d'affecter le projet ou l'activité le mieux adapté au collaborateur sélectionné. Il s'agit de la suite de la procédure Tâches principales : Affecter des collaborateurs aux projets en fonction de la disponibilité plus haut dans cette rubrique. Elle suppose que vous avez sélectionné un travailleur et un projet ou une activité.
Chaque ligne de l'organisateur Affectations affiche des informations sur chaque jour de l'activité qui exige un collaborateur. Vous pouvez affecter un travailleur autant de jours que ses disponibilités le permettent, sans dépasser la capacité disponible.
Vous pouvez voir si un collaborateur a un engagement ferme ou provisoire sur un projet ou sur une activité, si le collaborateur est disponible ce jour-là ou s'il y a un conflit.
Examinez les dates des activités pour lesquelles vous devez trouver un collaborateur dans l'organisateur Affectations. La couleur de la ligne d'activité indique si le travailleur peut être planifié pour ce jour. Parmi les informations de l'activité, citons :
la date et le jour de l'activité ;
le nombre d'heures nécessaires à la réalisation de l'activité pour le jour ;
le nombre d'heures de disponibilité du collaborateur ce jour ;
le nombre d'heures pour lesquelles le travailleur a eu un engagement ferme ou prudent ;
le nombre total d'heures pendant lesquelles le travailleur est disponible pour travailler ce jour.
Sélectionnez le projet ou l'activité, puis cliquez sur Affecter. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'affectation que vous souhaitez prendre pour le collaborateur.
Pour créer une affectation provisoire ou à titre d'essai pour le collaborateur, cliquez sur Souple.
Pour créer une affectation ferme pour le collaborateur, cliquez sur Absolu.
Pour modifier le nombre d'heures que vous souhaitez affecter au collaborateur, entrez une nouvelle valeur dans la colonne Besoins d'effort d'activité (heures).
Après avoir affecté un travailleur au projet ou à l'activité, examinez les modifications suivantes sur la ligne d'activité :
La ligne d'activité change de couleur pour indiquer que le travailleur n'est pas disponible ou ne l'est qu'en partie ce jour.
Le nombre d'heures dans la colonne Engagement ferme (heures) ou Engagement prudent (heures) est remplacé par le nombre d'heures que vous avez affecté au travailleur, conformément au type d'engagement que vous avez sélectionné.
Le nombre d'heures dans la colonne Capacité disponible du travailleur (heures) est diminué du nombre d'heures que vous avez affecté au travailleur.
Continuez d'affecter des activités au travailleur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour modifier l'affectation d'un collaborateur, utilisez les boutons Lancement et Transfert.
Lancement – Activez la case à cocher en regard d'un projet ou d'une activité pour lequel le collaborateur a un engagement que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Lancement. Dans la liste, cliquez sur Souple pour supprimer l'affectation provisoire du projet ou de l'activité ou cliquez sur Absolu pour supprimer l'affectation ferme du projet ou de l'activité. La sélection activée est identique au type d'affectation annulée.
Transfert – Activez la case à cocher en regard d'un projet ou d'une activité pour lequel le collaborateur a un engagement que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur Transfert. Dans la liste, cliquez sur Transférer les engagements prudents vers les engagements fermes ou sur Transférer les engagements fermes vers les engagements prudents pour modifier le type d'affectation du projet ou de l'activité. La sélection activée est identique au type d'affectation transférée.
Lorsque vous avez terminé d'affecter le collaborateur aux activités, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les affectations du collaborateur.
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Affectation d'un collaborateur à un projet ou à une activité dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette procédure permet d'affecter le projet ou l'activité le mieux adapté au collaborateur sélectionné. Il s'agit de la suite de la procédure Tâches principales : Affecter des collaborateurs aux projets en fonction de la disponibilité plus haut dans cette rubrique. Elle suppose que vous avez sélectionné un travailleur et un projet ou une activité.
Chaque ligne de l'organisateur Affectations affiche des informations sur chaque jour de l'activité qui exige un collaborateur. Vous pouvez affecter un travailleur autant de jours que ses disponibilités le permettent, sans dépasser la capacité disponible.
Vous pouvez voir si un collaborateur a un engagement ferme ou provisoire sur un projet ou sur une activité, si le collaborateur est disponible ce jour-là ou s'il y a un conflit.
Examinez les dates des activités pour lesquelles vous devez trouver un collaborateur dans l'organisateur Affectations. La couleur de la ligne d'activité indique si le travailleur peut être planifié pour ce jour. Parmi les informations de l'activité, citons :
la date et le jour de l'activité ;
le nombre d'heures nécessaires à la réalisation de l'activité pour le jour ;
le nombre d'heures de disponibilité du collaborateur ce jour ;
le nombre d'heures pour lesquelles le travailleur a eu un engagement ferme ou prudent ;
le nombre total d'heures pendant lesquelles le travailleur est disponible pour travailler ce jour.
Sélectionnez le projet ou l'activité, puis cliquez sur Affecter. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'affectation que vous souhaitez prendre pour le collaborateur.
Pour créer une affectation provisoire ou à titre d'essai pour le collaborateur, cliquez sur Souple.
Pour créer une affectation ferme pour le collaborateur, cliquez sur Absolu.
Pour modifier le nombre d'heures que vous souhaitez affecter au collaborateur, modifiez la valeur de la colonne Saisie d'heure.
Après avoir affecté un collaborateur au projet ou à l'activité, le statut dans le champ Statut de disponibilité change pour indiquer que le collaborateur n'est pas disponible ou qu'il n'est que partiellement disponible ce jour.
Continuez d'affecter des activités au travailleur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour modifier l'affectation d'un collaborateur, utilisez les boutons Lancement et Transfert.
Lancement – Activez la ligne du projet ou de l'activité pour lequel le collaborateur a un engagement que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Lancement. Dans la liste, cliquez sur Réservations provisoires pour supprimer l'affectation à titre de essai au projet ou à l'activité, cliquez sur Réservations fixes pour supprimer l'affectation ferme au projet ou à l'activité, ou sur Toutes les réservations pour supprimer toutes les affectations du projet ou de l'activité.
Transfert – Activez la ligne du projet ou de l'activité pour lequel le collaborateur a un engagement que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur Transfert. Dans la liste, cliquez sur Tout pour convertir toutes les réservations provisoires en réservations fixes, ou sur Réservations provisoires vers réservations fixes pour convertir uniquement les réservations provisoires entrées en réservations fixes.
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Affectation d'un collaborateur à un projet dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette procédure permet d'affecter les collaborateurs qualifiés et disponibles aux projets pour lesquels des rôles sont disponibles dans l'équipe de projet. Il s'agit de la suite de la procédure Tâches principales : Affecter des collaborateurs aux projets en fonction de la disponibilité plus haut dans cette rubrique. Cette procédure suppose que vous avez demandé à rechercher des collaborateurs qualifiés et disponibles, et que vous affichez les résultats de la recherche dans la page de liste Disponibilité des ressources.
Chaque ligne des résultats de la recherche fournit des informations sur l'entité juridique du collaborateur, le prix horaire et les heures de réservation actuelles, ainsi qu'une vue graphique de la disponibilité actuelle du collaborateur. La vue graphique du calendrier utilise des couleurs pour indiquer si un collaborateur est disponible, partiellement disponible ou complètement réservé.
Cliquez sur la cellule colorée de chaque période disponible pour laquelle réserver de manière fixe ou provisoire des travailleurs pour un projet.
Vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs cellules pour un collaborateur, et vous pouvez cliquer sur des cellules pour un ou plusieurs collaborateurs.
Selon que vous souhaitez réserver de manière fixe ou provisoire des heures sur le calendrier de chaque collaborateur, sélectionnez l'une des options suivantes au bas de la page de liste Disponibilité des ressources :
Pour créer une affectation ferme pour le collaborateur, cliquez sur Effectuer une réservation fixe.
Pour créer une affectation provisoire ou à titre d'essai pour le collaborateur, cliquez sur Effectuer une réservation provisoire.
Notes
Dans l'écran Projets, le nombre total d'heures réservées de manière provisoire ou fixe pour un travailleur sont déclarées ensemble dans le champ Nombre d'heures réservées de l'organisateur Équipe de projet et planification. Le champ Heures affectées indique le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez affecté le collaborateur dans la structure de répartition du travail.
Dans le menu Effectuer une réservation fixe ou Effectuer une réservation provisoire, sélectionnez une option pour spécifier le nombre d'heures à réserver pour chaque collaborateur. Utilisez le tableau suivant pour choisir l'option à sélectionner.
Option
Observation
Capacité restante
Sélectionnez cette option si les heures du collaborateur sont déjà partiellement réservées et que vous souhaitez réserver le reste des heures du collaborateur pour les périodes sélectionnées.
Capacité totale
Cette option permet de réserver tout le calendrier d'un collaborateur dans les périodes sélectionnées.
Pourcentage de la capacité
Cette option permet de réserver un pourcentage de la capacité de chaque collaborateur, comme représenté par les heures non réservées dans le calendrier du collaborateur.
Dans l'écran Sélection de projet, sélectionnez la ligne du projet pour lequel vous souhaitez réserver les collaborateurs sélectionnés.
Si vous avez sélectionné Pourcentage de la capacité à l'étape 3, entrez le pourcentage du temps disponible de chaque collaborateur à réserver sur ce projet.
Cliquez sur OK
Continuez d'affecter des projets au collaborateur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour annuler l'affectation d'un collaborateur, cliquez sur la cellule colorée qui représente les heures réservées, puis cliquez sur Annuler la réservation.
Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules pour un ou plusieurs collaborateurs pour annuler plusieurs réservations simultanément.
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Analyse des exigences de l'activité de projet
Les exigences pour le projet que vous avez sélectionné dans l'organisateur Projets, comme la formation ou l'expérience du projet du collaborateur, sont affichées dans l'organisateur Demandes d'activité de projet.
Notes
La manière dont vous évaluez les besoins de l'activité du projet dépend de la version de Microsoft Dynamics AX 2012 que vous utilisez.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, les exigences du projet sont d'abord entrées dans l'écran Projets, dans l'organisateur Exigences du projet.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, elles sont présentées dans l'écran Affecter des ressources, dans l'organisateur Critères de recherche de ressource.
Ce contrôle n'est disponible que dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, les besoins de l'activité de projet sont gérés dans la structure de répartition du travail (WBS) pour un projet. Pour plus d'informations, voir À propos des structures de répartition du travail et Créer une structure de répartition du travail des tâches pour un projet.
Les différents types d'exigences du projet ou de l'activité sont affichés dans les onglets suivants :
Qualifications – Exigences en matière de qualification pour le projet ou l'activité, comme les langues parlées ou la connaissance de logiciels.
Expérience de projet – Projets pour lesquels le travailleur doit avoir de l'expérience pour être affecté au projet ou à l'activité.
Certifications – Certification nécessaire pour l'activité ou le projet.
Formation – Niveau de formation nécessaire à un travailleur pour être affecté au projet ou à l'activité.
Autres attributs du collaborateur – Autres attributs du collaborateur nécessaires pour l'activité ou le projet, par exemple la faculté de parler en public.
Vous pouvez passer en revue les exigences pour le projet ou l'activité pour être sûr que l'affectation du travailleur est adaptée au mieux au travailleur et au projet ou à l'activité.
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Aide sur l'écran de recherche
Affecter des ressources (écran)
Planification des ressources (écran)
Autres attributs du travailleur (écran)
Structure de répartition du travail (écran)
Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran)
Tâches liées aux recherches
Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012