Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 6, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Attention

Les informations de cette rubrique ne s'appliquent qu'à Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

Pour plus d'informations sur la planification basée sur le projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, voir Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Pour plus d'informations sur la planification basée sur le projet dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, voir (Tâches principale) Créer un programme basé sur un projet dans AX 2012 R3 et AX 2012 R2 CU7.

Dans Microsoft Dynamics AX, vous pouvez planifier les ressources en fonction des besoins et du programme d'un projet ou en fonction des qualifications et de la disponibilité des collaborateurs. À l'aide de la planification basée sur le projet, vous pouvez affecter des collaborateurs à un projet ou à une activité. Vous pouvez spécifier les attributs, l'expérience et la disponibilité requis pour que les collaborateurs puissent assumer les rôles du projet, puis affecter un collaborateur à un projet ou à une activité en fonction des exigences liées au projet et aux qualifications du collaborateur.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Afficher les ressources disponibles

Révision des besoins de l'activité

Identification d'un travailleur et affichage de l'expérience du projet et des autres attributs

Affectation du travailleur sélectionné au projet ou à l'activité

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos de la gestion des ressources pour les projets

Afficher les ressources disponibles

Cette procédure permet de se familiariser avec le processus de recherche de travailleurs pour un projet.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Dans la page Projets, dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Affecter des ressources.
Dans l'écran Affecter des ressources, passez en revue les informations sur le projet ou l'activité dans la section Général.
Cliquez sur Afficher les ressources disponibles pour afficher les informations sur les besoins de l'activité et sur les travailleurs disponibles pour le projet ou l'activité.

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Révision des besoins de l'activité

Les conditions à remplir pour travailler sur le projet ou l'activité, comme la formation ou l'expérience du travailleur, sont affichées dans l'organisateur Besoins d'activité. Les besoins d'activité sont d'abord entrés dans l'écran Projets, dans l'organisateur Exigences du projet. Les onglets suivants affichent les différents types d'exigences pour le projet ou l'activité :

Formation – Niveau de formation nécessaire à un travailleur pour être affecté au projet ou à l'activité.
Qualifications – Exigences en matière de qualification pour le projet ou l'activité, comme les langues parlées ou la connaissance de logiciels.
Certification – Exigences en matière de certification pour le projet ou l'activité.
Expérience de projet – Projets pour lesquels le travailleur doit avoir de l'expérience pour être affecté au projet ou à l'activité.
Autres attributs du travailleur – Exigences en matière d'attributs supplémentaires du travailleur nécessaires au projet ou à l'activité, par exemple la faculté de parler en public.

Passez en revue les exigences pour le projet ou l'activité afin de vous assurer que toutes les exigences ont été ajoutées au projet ou à l'activité. Vous pouvez entrer des exigences supplémentaires dans l'organisateur Besoins d'activité en cliquant sur Ajouter une ligne. Vous pouvez également mettre à jour les exigences ou les supprimer de la liste. Pour enregistrer tout changement apporté aux besoins d'activité, cliquez sur Enregistrer les besoins du projet.

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Identification d'un travailleur et affichage de l'expérience du projet et des autres attributs

Cette procédure permet de passer en revue la liste des travailleurs dans l'organisateur Disponibilité de la ressource et d'identifier un travailleur pour le projet ou l'activité en fonction de ses disponibilités.

Passez en revue la liste des travailleurs dans l'organisateur Disponibilité de la ressource afin de connaître leurs disponibilités pendant la période requise. Cette liste affiche la correspondance entre les attributs du travailleur et ses disponibilités selon les exigences du projet, exprimée en pourcentage.
Passez en revue les attributs du travailleur sous les onglets de l'organisateur Disponibilité de la ressource. Parmi les onglets, citons notamment :
- Vue d'ensemble – Pourcentage de correspondance entre, d'une part, les attributs d'un travailleur et son engagement sur des projets ou des activités et, d'autre part, les exigences du projet.
- Formation – Types de formation suivies par le travailleur.
- Qualifications – Liste des qualifications du travailleur (par exemple, langues parlées ou connaissance de logiciels).
- Certification – Liste des certificats obtenus par le travailleur.
- Expérience de projet – Liste des projets pour lesquels le travailleur a de l'expérience et rôle qu'il a eu pour les projets.
- Autres attributs du travailleur – Liste des attributs supplémentaires du travailleur, par exemple la faculté de parler en public.
Dans la liste de l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez le travailleur auquel affecter le projet.
Affichez les informations détaillées sur les disponibilités et les affectations du travailleur sélectionné sous l'organisateur Affectations.

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Affectation du travailleur sélectionné au projet ou à l'activité

Cette procédure permet d'affecter le travailleur sélectionné dans la procédure précédente à des jours spécifiques pour le projet. Pour exécuter cette procédure, vous devez avoir défini tous les besoins de l'activité et sélectionné un collaborateur à affecter à l'activité.

Chaque ligne de l'organisateur Affectations affiche des informations sur chaque jour de l'activité qui exige un travailleur. Vous pouvez affecter un travailleur autant de jours que ses disponibilités le permettent, sans dépasser la capacité disponible.

Les couleurs que vous avez définies pour le planning dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité sont affichées dans l'organisateur Affectations. Les couleurs indiquent si un travailleur a un engagement ferme ou prudent pour un projet ou une activité, si le travailleur est disponible ce jour-là ou s'il y a un conflit.

Examinez les dates de l'activité dans l'organisateur Affectations pour les jours pendant lesquels le travailleur est disponible. La couleur de la ligne d'activité indique si le travailleur peut être planifié pour ce jour. Parmi les informations fournies sur l'activité, citons notamment :
- la date et le jour de l'activité ;
- le nombre d'heures nécessaires à la réalisation de l'activité pour le jour ;
- le nombre d'heures de disponibilité du collaborateur ce jour ;
- le nombre d'heures pour lesquelles le collaborateur a eu un engagement ferme ou provisoire ;
- le nombre total d'heures pendant lesquelles le travailleur est disponible pour travailler ce jour.
Activez la case à cocher en regard d'une activité, puis cliquez sur Affecter. Dans la liste, sélectionnez le type d'affectation à attribuer au travailleur.
- Sélectionnez Souple pour créer une affectation à titre d'essai pour le travailleur.
- Sélectionnez Absolu pour créer une affectation ferme pour le travailleur.
Pour affecter le travailleur à un nombre d'heures différent pour ce jour, modifiez les heures dans la colonne Besoin d'effort de l'activité et indiquez le nombre d'heures que vous souhaitez affecter au travailleur.
Après avoir affecté un collaborateur au projet ou à l'activité, examinez les modifications suivantes sur la ligne d'activité :
- La ligne d'activité change de couleur pour indiquer que le travailleur n'est pas disponible ou ne l'est qu'en partie ce jour.
- Le nombre d'heures dans la colonne Engagement ferme (heures) ou Engagement prudent (heures) est remplacé par le nombre d'heures que vous avez affecté au travailleur, conformément au type d'engagement que vous avez sélectionné.
- Le nombre d'heures dans la colonne Capacité disponible du travailleur (heures) est diminué du nombre d'heures que vous avez affecté au travailleur.
Continuez d'affecter des activités au travailleur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour modifier l'affectation d'un travailleur, utilisez le bouton Lancer ou Transfert. Ces boutons permettent de réaliser les activités suivantes :
- Lancement – Activez la ligne du projet ou de l'activité pour lequel le collaborateur a un engagement que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Lancement. Dans la liste, cliquez sur Réservations provisoires pour supprimer l'affectation à titre de essai au projet ou à l'activité, cliquez sur Réservations fixes pour supprimer l'affectation ferme au projet ou à l'activité, ou sur Toutes les réservations pour supprimer toutes les affectations du projet ou de l'activité.
- Transfert – Activez la case à cocher en regard d'un projet ou d'une activité pour lequel le travailleur a un engagement que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur Transfert. Dans la liste, cliquez sur Transférer les engagements prudents vers les engagements fermes ou sur Transférer les engagements fermes vers les engagements prudents pour modifier le type d'affectation du projet ou de l'activité. La sélection activée est identique au type d'affectation transférée.
Lorsque vous avez terminé d'affecter le collaborateur aux activités, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les affectations du collaborateur.