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Définir les modalités des reprises dans votre organisation

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Mise à jour : May 15, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Avant de créer des fonds de reprise ou des accords de reprise, vous devez définir la façon dont la gestion des reprises fonctionne dans votre organisation. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités et les règles selon vos besoins, puis vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les activités telles que les factures rétroactives et les déductions. Cette rubrique décrit le paramétrage de la gestion des reprises pour votre organisation.

Pour paramétrer la configuration de la gestion des reprises, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Paramètres de gestion des reprises.

  2. Dans l'écran Paramètres de gestion des reprises, dans le volet gauche, cliquez sur Vue d'ensemble.

  3. Dans l'organisateur Général, sélectionnez ou entrez les informations dans les champs suivants :

    • Modèle de fin de période – Permet de sélectionner le modèle à appliquer pour générer automatiquement une promotion de fin de période depuis le Atelier de déduction. Les modèles sont créés dans le formulaire Modèles (Trade allowance management > Périodique > Modèles).

    • Statut planifié – Permet de sélectionner le statut qui doit être appliqué à une promotion avant qu'elle puisse être incluse dans l'analyse des montants de promotion prévus.

    • Hiérarchie des clients – Permet de sélectionner le groupe de hiérarchies de clients à affecter à toutes les nouvelles promotions. Lorsqu'une nouvelle promotion est créée, la hiérarchie des clients peut être modifiée.

  4. Dans l'organisateur Montant forfaitaire, entrez les informations dans les champs suivants :

    • Expense account – Permet de sélectionner le compte de dépenses à partir duquel les paiements forfaitaires sont fournis. Les dépenses liées à un montant forfaitaire sont suivies dans ce compte lorsque le montant forfaitaire est payé.

    • Catégorie d'approvisionnement – Permet de sélectionner la catégorie d'approvisionnement à utiliser lorsqu'une somme forfaitaire est payée à un fournisseur. La catégorie de validation du paiement détermine le compte de dépenses à partir duquel le paiement est effectué.

  5. Dans l'organisateur Déductions, dans le champ Nom du journal de déduction, sélectionnez le journal où les déductions seront validées.

  6. Dans l'organisateur Fonds, activez la case à cocher Inclure promotions clôturées pour inclure des promotions clôturées ou terminées lorsque les fonds de reprise sont analysés.

  7. Dans l'organisateur La méthode n'a pas été correctement appelée., dans le champ ID programme de remise par défaut, sélectionnez le programme de remise affecté automatiquement à toutes les promotions ou activités commerciales qui incluent des remises.

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Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie

Logiciel requis

Clés de configuration

Rôles de sécurité