Paramétrer des hiérarchies de catégories client pour la reprise

Article
08/03/2018

Mise à jour : March 4, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cette rubrique explique comment créer des hiérarchies de catégories client pour les reprises. Vous pouvez utiliser les hiérarchies de catégories client pour regrouper les clients qui ont des caractéristiques similaires, telles que la région ou l'activité. Avant de pouvoir ajouter un client à un fonds, un accord de reprise, ou un modèle de reprise, vous devez créer des hiérarchies de catégories client et leur ajouter des clients.

Créer des hiérarchies de catégories client

Cette procédure permet de créer une hiérarchie de catégories client.

Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Hiérarchie des catégories client.
Dans l'écran Hiérarchie de catégories, cliquez sur Nouveau, puis dans le champ Nom, entrez un nom pour la hiérarchie de catégories. Par exemple, si vous avez créé une hiérarchie de catégories pour les régions d'un emplacement géographique, vous pouvez l'appeler Client par région.
Dans l'organisateur Catégories, sélectionnez le nœud de catégorie, puis dans le champ Nom, entrez le nom de la catégorie parente. Suite à l'exemple de l'étape 1, vous pouvez appeler la catégorie parente Régions.
Cliquez sur Nouveau nœud de catégorie, sélectionnez le nouveau nœud de catégorie, puis dans le champ Nom, entrez le nom de la sous-catégorie.
Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les sous-catégories requises.
Facultatif : Si les sous-catégories nécessitent leurs propres sous-catégories, sélectionnez la sous-catégorie appropriée, cliquez sur Nouveau nœud de catégorie, puis entrez le nom de la nouvelle catégorie.

Ajouter des clients à une hiérarchie de catégories de client

Cette procédure permet d'ajouter un ou plusieurs clients à une hiérarchie de catégories.

Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Hiérarchie des catégories client.
Dans l'écran Hiérarchie de catégories, cliquez sur Ajouter/Supprimer un client.
Dans l'écran Catégorie du client, dans le volet gauche, sélectionnez la catégorie à laquelle vous ajoutez des clients.
Dans l'organisateur Clients, cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran Ajouter des clients, dans la liste Clients, sélectionnez les clients qui doivent être ajoutés à la catégorie, puis cliquez sur Sélectionner ->.

Pour supprimer un client, dans le volet inférieur droit de l'écran, sélectionnez les enregistrements client à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Après avoir ajouté les clients appropriés à la catégorie, cliquez sur OK.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.