Créer des tâches du Planificateur à partir des tâches suggérées
Ouvrez une équipe de compte ou un canal de salle de transactions dans Microsoft Teams.
Si des suggestions de tâches sont disponibles, vous voyez la fiche Tâches suggérées du Planificateur pour une publication dans le canal.
Dans la fiche Tâches suggérées du Planificateur, examinez les tâches suggérées. Le nom de la tâche et le responsable sont affichés pour chaque tâche.
Ajoutez la date d’échéance pour chaque tâche. Si nécessaire, modifiez la tâche, le nom de la tâche et le responsable.
Si vous avez plusieurs plans dans votre application Planificateur, sélectionnez le plan dans lequel vous souhaitez créer la tâche dans la liste Ajouter au plan. Sinon, sélectionnez Créer un plan.
Sélectionnez les tâches que vous souhaitez créer, puis Créer des tâches.
Lorsque les tâches sont créées avec succès, vous recevez un message de confirmation.
Dans le message de confirmation, sélectionnez Accéder au Planificateur pour ajouter l’application Planificateur sous forme d’onglet dans le canal.
Sélectionnez Configurer un onglet.
Dans la fenêtre Planificateur, sélectionnez Utiliser un plan existant depuis cette équipe, sélectionnez le nom du plan indiqué dans le message de confirmation, puis sélectionnez Enregistrer.
Les membres de l’équipe de vente peuvent mettre à jour les tâches directement depuis l’application Planificateur ajoutée dans un onglet sans passer via l’application Planificateur. L’application Planificateur reflète automatiquement les mises à jour des tâches effectuées dans l’onglet.
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