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Partager un lien dans un enregistrement CRM

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Vous pouvez copier un lien vers un enregistrement du CRM, puis le partager dans une conversation Teams ou un courrier électronique. Lorsque vous collez le lien de l’enregistrement du CRM dans la conversation instantanée Teams, il se déploie dans une carte adaptative enrichie. Lorsque vous collez le lien de l’enregistrement du CRM dans un courrier électronique, un lien vers l’enregistrement est collé.

  1. Ouvrez le volet Copilot for Sales.

  2. Dans la carte (type d’enregistrement), survolez l’enregistrement vers lequel vous souhaitez copier un lien, sélectionnez Autres actions (…) >Copier le lien.

    Capture d’écran affichant la copie du lien vers l’enregistrement.

    Sinon, vous pouvez également sélectionner un enregistrement pour en ouvrir les détails, puis sélectionner Autres actions (…) >Copier le lien.

    Capture d’écran affichant la copie du lien depuis les détails de l’enregistrement.

  3. Collez le lien dans une conversation ou un courrier électronique Teams.