Installation Copilot for Sales (déployé par Admin)
Vous devez être un administrateur Microsoft 365 pour déployer et installer le complément Copilot for Sales pour Outlook et applications Microsoft 365. Vous devez être un administrateur Teams pour déployer et installer le complément Copilot for Sales pour Teams.
Vous pouvez installer Copilot for Sales en tant qu’application intégrée sur plusieurs plateformes ou en tant qu'application sur une seule. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous pouvez commencer soit par le centre d’administration de Microsoft 365 ou Microsoft AppSource pour l’installer dans Outlook et affecter des utilisateurs. Si vous commencez par AppSource, vous terminerez l’installation dans le centre d’administration de Microsoft 365. Dans un cas comme dans l’autre, nous vous recommandons de le faire installer par un administrateur pour de meilleures performances et une meilleure convivialité.
Vous devez accéder au centre d’administration de Microsoft Teams et créer des stratégies de configuration pour installer l’application et affecter des utilisateurs. Si vous installez l’application Copilot for Sales pour Teams à partir de AppSource, vous l’installerez uniquement dans votre périmètre personnel, pas pour vos utilisateurs.
Note
- Si vos utilisateurs utilisent Salesforce, assurez-vous que Microsoft Power Platform n’est pas bloqué. Vous pouvez vérifier son statut sur la page Utilisation des applications OAuth connectées dans Salesforce.
- Cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour que le complément s’affiche pour vos utilisateurs.
Privilèges requis pour utiliser Copilot for Sales
Copilot for Sales applique les contrôles d’accès CRM et les autorisations utilisateur existants de votre organisation. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de Copilot for Sales.
Note
- Si vous avez apporté des modifications aux autorisations ou aux rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, demandez à cet utilisateur de se déconnecter de Copilot for Sales dans Outlook, puis de vous reconnecter pour que ces modifications soient reflétées de manière appropriée.
- Les modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou aux rôles de sécurité dans CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour être reflétées dans l’application Copilot for Sales pour Teams.
Autorisations requises pour les administrateurs Salesforce
Les administrateurs Salesforce qui ont besoin de personnaliser Copilot for Sales doivent disposer des autorisations suivantes.
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Autorisation | Le profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données Remarque : les autorisations doivent se trouver sur le profil de l’utilisateur et non dans les ensembles d’autorisations attribués à l’utilisateur. |
Privilèges supplémentaires requis pour les clients Dynamics 365
Administrateurs Dynamics 365
Si vous utilisez des rôles de sécurité prêts à l’emploi Administrateur système ou Personnalisateur système, les privilèges d’administration de Copilot for Sales sont ajoutés automatiquement.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité et le privilège suivants aux administrateurs Dynamics 365 qui doivent personnaliser Copilot for Sales.
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Rôle de sécurité | Administrateur Copilot for Sales |
| Privilege | Privilège de Lecture sur la table Utilisateur |
Vendeurs Dynamics 365
Si vous utilisez les rôles de sécurité prêts à l’emploi Vendeur ou Responsable des ventes, les privilèges Copilot for Sales sont ajoutés automatiquement et aucune autre action n’est requise.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité et le privilège suivants aux vendeurs Dynamics 365 qui doivent utiliser Copilot for Sales.
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Rôle de sécurité | Utilisateur Copilot for Sales |
| Privilege | Privilège de Lecture sur la table Utilisateur |
Le rôle de sécurité Utilisateur Copilot for Sales ne fait que compléter les rôles de sécurité personnalisés et ne les remplace pas. S’il manque à un rôle de sécurité personnalisé attribué aux vendeurs l’un des privilèges inclus dans le rôle de sécurité Vendeur ou Directeur commercial, vous pouvez rencontrer des erreurs spécifiques à l’autorisation Dynamics 365.
Pour plus d’informations sur l’affectation de rôles de sécurité, consultez Attribution d’un rôle de sécurité à un utilisateur.
Pour modifier les rôles de sécurité personnalisés afin qu’ils correspondent au rôle de vendeur ou de directeur des ventes sans prêt à l’emploi, consultez Créez ou modifiez un rôle de sécurité pour gérer l’accès.
Pour plus d’informations sur les rôles et les privilèges de sécurité, voir : TechNet : Rôles et privilèges de sécurité.
Déployer Copilot for Sales
Vous recherchez des instructions détaillées sur le déploiement de Copilot for Sales ? Voici les guides de déploiement de Copilot for Sales :
- Copilot for Sales Guide de déploiement pour les clients Dynamics 365
- Copilot for Sales Guide de déploiement pour les clients de Salesforce CRM
Utilisation de Copilot for Sales ?
Après avoir installé Copilot for Sales pour vos utilisateurs, ils peuvent commencer à l’utiliser dans Outlook et Teams. Pour plus d’informations sur l’utilisation de Copilot for Sales, consultez Accéder à l’application Copilot for Sales.
Voir aussi
Installer Copilot for Sales dans Outlook
Installer et épingler Copilot for Sales dans Teams