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Privilèges requis pour utiliser Copilot pour les ventes

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Copilot pour les ventes applique les contrôles d’accès CRM et les autorisations utilisateur existants de votre organisation. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de Copilot pour les ventes.

Remarque

  • Si vous modifiez les autorisations ou les rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, demandez à l’utilisateur de se déconnecter de Copilot pour les ventes dans Outlook et de se reconnecter pour que vos modifications soient reflétées.
  • Les modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou aux rôles de sécurité dans le CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour être reflétées dans l’application Copilot pour les ventes dans Teams.

Autorisations requises pour les administrateurs Salesforce

Les administrateurs Salesforce qui doivent personnaliser Copilot pour les ventes doivent disposer des autorisations suivantes.

Type d’exigence Vous devez disposer d’une
Autorisation Le profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données.
Remarque : les autorisations doivent se trouver sur le profil de l’utilisateur et non dans les ensembles d’autorisations attribués à l’utilisateur.

Privilèges requis pour les clients Dynamics 365

Administrateurs Dynamics 365

Si vous utilisez les rôles de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système prêts à l’emploi, les privilèges d’administration Copilot pour les ventes sont ajoutés automatiquement.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité et le privilège suivants aux administrateurs Dynamics 365 qui doivent personnaliser Copilot pour les ventes.

Type d’exigence Vous devez avoir
Rôle de sécurité Administrateur Sales Copilot
Privilege Privilège de Lecture sur la table Utilisateur

Vendeurs Dynamics 365

Si vous utilisez les rôles de sécurité Vendeur ou Directeur des ventes prêts à l’emploi, les privilèges Copilot pour les ventes sont ajoutés automatiquement et aucune autre action n’est requise.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité et le privilège suivants aux vendeurs Dynamics 365 qui doivent utiliser Copilot pour les ventes.

Type d’exigence Vous devez avoir
Rôle de sécurité Utilisateur Sales Copilot
Privilege Privilège de Lecture sur la table Utilisateur

Le rôle de sécurité Utilisateur Copilot pour les ventes complète uniquement les rôles de sécurité personnalisés et ne les remplace pas. S’il manque à un rôle de sécurité personnalisé attribué aux vendeurs l’un des privilèges inclus dans le rôle de sécurité Vendeur ou Directeur commercial, vous pouvez rencontrer des erreurs spécifiques à l’autorisation Dynamics 365.
Pour plus d’informations sur l’affectation de rôles de sécurité, consultez Attribution d’un rôle de sécurité à un utilisateur.
Pour modifier les rôles de sécurité personnalisés afin qu’ils correspondent au rôle de vendeur ou de directeur des ventes sans prêt à l’emploi, consultez Créez ou modifiez un rôle de sécurité pour gérer l’accès.
Pour plus d’informations sur les rôles et les privilèges de sécurité, voir : TechNet : Rôles et privilèges de sécurité.

Déployer Copilot pour les ventes

Vous recherchez des instructions étape par étape sur la façon de déployer Copilot pour les ventes ? Voici les guides de déploiement Copilot pour les ventes :

Installer Copilot pour les ventes